创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
大连达利凯普科技股份公司
（Dalian Dalicap Technology Co.,Ltd.）
（辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次发行股票数量为 6,001.0000 万股，占发行后总股本的比例为
发行股数 15.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情
形。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【 】元
预计发行日期 2023 年 12 月 20 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板
和板块
发行后总股本 40,001.0000 万股
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股意向书签署日期 2023 年 12 月 12 日
目 录
声 明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释 义 ...... 7
第二节 概 览 ...... 12
一、重大事项提示 ...... 12
二、发行人基本情况及本次发行的中介机构...... 18
三、本次发行的概况...... 18
四、发行人的主营业务经营情况 ...... 20
五、发行人符合创业板定位...... 24
六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...... 27
七、财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息 ...... 27
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 30
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 30
十、募集资金用途与未来发展规划 ...... 30
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 31
第三节 风险因素 ...... 32
一、与发行人相关的风险...... 32
二、与行业相关的风险...... 39
三、其他风险 ...... 41
第四节 发行人基本情况 ...... 42
一、发行人基本情况...... 42
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ...... 42
三、发行人成立以来重要事件 ...... 57
四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况...... 57
五、发行人的股权结构...... 57
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 ...... 57
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况...... 58
八、特别表决权股份或类似安排的情况...... 68
九、协议控制架构的情况...... 68
十、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况...... 68
十一、发行人股本情况...... 68
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 72
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况...... 78 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ...... 79 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年的合法合规情况
...... 79 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及
履行情况...... 79
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况 ...... 79 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有
发行人股份的情况 ...... 81
十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...... 81
二十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 82
二十一、已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...... 84
二十二、发行人员工情况...... 89
第五节 业务和技术 ...... 95
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 95
二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况 ......111
三、销售情况和主要客户...... 153
四、采购情况和主要供应商...... 165
五、发行人的主要固定资产和无形资产...... 172
六、发行人的核心技术及研发情况 ...... 180
七、发行人环境保护和安全生产情况...... 186
八、发行人的境外经营及境外资产情况...... 188
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 189
一、财务报表 ...... 189
二、主要会计政策和会计估计 ...... 195
三、非经常性损益情况...... 213
四、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率 ...... 214
五、主要财务指标...... 216
六、影响经营业绩的重要因素 ...... 218
七、经营成果分析...... 219
八、资产质量分析...... 257
九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 279
十、现金流量分析...... 289 十一、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等
事项...... 292
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 293
十三、盈利预测信息...... 293
十四、财务报告基准日至招股意向书签署日之间的经营状况...... 295
十五、境内外会计准则不同导致的差异情况...... 299
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 300
一、募集资金运用基本情况...... 300
二、募集资金投资项目具体情况 ...... 302
三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 ...... 303
四、未来发展与规划...... 304
第八节 公司治理与独立性 ...... 308
一、公司治理制度的建立健全及运行情况...... 308
二、特别表决权股份或类似安排及协议控制架构的情况...... 308
三、发行人内部控制情况...... 308 四、报告期内发行人违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自
律监管措施的情况...... 309
五、发行人资金占用和对外担保情况...... 309
六、发行人直接面向市场独立持续经营的能力...... 309
七、同业竞争 ......311
八、关联方及关联交易...... 312
第九节 投资者保护 ...... 326
一、发行人的股利分配政策...... 326
二、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序 ...... 328 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的，关于投资者保护
的措施...... 328
四、存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施 ...... 328
第十节 其他重要事项 ...... 329
一、重要合同 ...... 329
二、对外担保情况...... 333
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项...... 333 四、控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重
大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 ...... 333
第十一节 声明 ...... 334
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 334
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 335
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 336
四、发行人律师声明...... 338
五、会计师事务所声明...... 339
六、资产评估机构声明...... 340
七、验资机构声明...... 342
第十二节 附件 ...... 344
一、备查文件 ...... 344 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况...... 344
三、与投资者保护相关的承诺 ...... 347 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
...... 364 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况说明 ...... 365
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ...... 367
七、募集资金具体运用情况...... 369
第一节 释 义
在本招股意向书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、普通术语
达利凯普、发行人、 指 大连达利凯普科技股份公司
公司、本公司
达利凯普有限 指 大连达利凯普科技有限公司，发行人前身
东宝电器 指 丹东东宝电器（集团）有限责任公司
丰年致鑫 指 宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司
丰年永泰 指 丰年永泰（北京）投资管理有限公司
丰年同庆 指 北京丰年同庆控股有限公司
云锦投资 指 共青城云锦投资管理合伙企业（有限合伙）
富杉投资 指 共青城富杉投资管理合伙企业（有限合伙）
欣鑫向融、丰年同盛 指 宁波梅山保税港区欣鑫向融投资合伙企业（有限合伙），原宁
波梅山保税港区丰年同盛投资合伙企业（有限合伙）
磐信投资 指 磐信（上海）投资中心（有限合伙）
汇普投资 指 大连汇普投资管理有限公司
沃赋投资 指 南通沃赋二期创业投资合伙企业（有限合伙）
共创凯普 指 共青城共创凯普投资合伙企业（有限合伙）
东方前海 指 东方前海资产管理有限公司
东方前海（杭州） 指 东方前海投资管理（杭州）有限公司
新巨微电子 指 广东新巨微电子有限公司
新瓷技术 指 新瓷技术有限责任公司（RMPD PTE. LTD.）
中国电科集团 指 中国电子科技集团有限公司
中国通号 指 中国铁路通信信号股份有限公司
村田、村田制作所、 村田制作所株式会社，国际主要的电子元器件生
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