创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
中集安瑞环科技股份有限公司
CIMC Safeway Technologies Co., Ltd.
（江苏省南通市城港路 159 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行人民币普通股9,000万股，占发行后总股本的
发行股数/股东公开发售股数 比例为15.00%。
（如有） 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情
形。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 24.22元
发行日期 2023年9月22日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后的总股本 60,000万股
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期 2023年9月28日
目录
声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、一般释义...... 8
二、专业释义...... 11
第二节 概览 ...... 14
一、重大事项提示...... 14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 17
四、发行人的主营业务经营情况 ...... 19
五、发行人符合创业板定位情况 ...... 20
六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...... 22
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ...... 22
八、发行人选择的上市标准 ...... 24
九、发行人公司治理特殊安排 ...... 24
十、募集资金用途...... 25
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、发行人相关风险...... 26
二、行业风险...... 31
三、其他风险...... 33
第四节 发行人基本情况 ...... 35
一、发行人基本信息...... 35
二、公司的设立情况...... 35
三、发行人的股权结构...... 43
四、发行人控股公司、参股公司情况 ...... 43
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况...... 48
六、发行人股本情况...... 55
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ...... 56
八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况..... 65
九、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况
...... 65
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外
投资情况 ...... 66
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份
的情况 ...... 67
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 68
十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 70
十四、发行人员工情况...... 79
第五节 业务与技术 ...... 82
一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况...... 82
二、所处行业基本情况...... 109
三、公司销售情况和主要客户 ...... 142
四、公司采购情况和主要供应商 ...... 145
五、主要资产情况...... 152
六、发行人的技术与研发情况 ...... 165
七、环保情况...... 179
八、境外经营情况...... 182
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 183
一、报告期内合并财务报表 ...... 183
二、财务报表审计意见、关键审计事项、报告期内与财务会计信息相关的重要
性水平及合并财务报表范围 ...... 187
三、分部信息...... 191
四、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素的变化
趋势及其对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险... 192
五、报告期内的主要会计政策和会计估计...... 194
六、非经常性损益明细表...... 249
七、发行人主要税种和税率情况 ...... 250
八、主要财务指标...... 252
九、经营成果分析...... 254
十、财务状况分析...... 300
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 331
十二、资本性支出分析...... 347
十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重大事项以及重大担保、诉讼情
况 ......347
十四、盈利预测...... 348
十五、发行人的股利分配情况 ...... 348
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况 ...... 348
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 353
一、募集资金运用的基本情况 ...... 353
二、募集资金投资项目的基本情况......356
三、未来发展规划...... 367
第八节 公司治理与独立性 ...... 373
一、报告期发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 373
二、公司内部控制制度情况 ...... 373
三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或
自律监管措施的情况...... 374
四、发行人资金占用及对外担保情况 ...... 375
五、公司独立经营情况...... 376
六、同业竞争...... 378
七、关联方 ...... 394
八、关联交易...... 411
第九节 投资者保护 ...... 442
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 442
二、股利分配政策...... 442
三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚
未盈利或累计未弥补亏损的情况 ...... 444
第十节 其他重要事项 ...... 445
一、重大合同...... 445
二、对外担保情况...... 450
三、重大诉讼、仲裁情况...... 450
四、控股股东最近三年是否存在重大违法行为...... 452
五、本次分拆上市符合香港联交所关于分拆上市的条件和相关程序的履行情
况的相关内容...... 452
第十一节 声明 ...... 456
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 456
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 457
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 458
发行人控股股东声明...... 459
发行人控股股东声明...... 460
发行人控股股东声明...... 461
发行人控股股东声明...... 462
保荐人（主承销商）声明...... 463
保荐人（主承销商）总经理声明 ...... 464
保荐人（主承销商）董事长声明 ...... 465
联席主承销商声明...... 466
发行人律师声明...... 467
审计机构声明...... 468
资产评估机构声明...... 469
验资复核机构声明...... 470
第十二节 附件 ...... 471
一、备查文件...... 471
二、查阅时间和地点...... 471
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况 ...... 472
四、与投资者保护相关的承诺 ...... 476
五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事
项 ......495
六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况说明 ...... 499
七、董事会专门委员会的设置情况说明...... 501
八、募投项目备案、环评、时间周期与进度、土地使用、环保投入情况... 502
九、发行人子公司、参股公司情况......508
十、发行人及其控股子公司拥有的商标及专利...... 513
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有所指，下列词汇具有如下含义：
一、一般释义
公司、本公司、股份公
司、中集安瑞环科、发 指 中集安瑞环科技股份有限公司
行人
南通罐箱 指 南通中集罐式储运设备制造有限公司，系发行人前身
中集安瑞科 指 中集安瑞科控股有限公司，为香港联合交易所（香港股票代
码：3899.HK）上市公司，系发行人的间接控股股东
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，为深圳证券交易
中集集团 指 所（深圳股票代码：000039.SZ）及香港联合交易所（香港股
票代码：02039.HK）上市公司，系发行人的间接控股股东
中集香港 指 中国国际海运集装箱（香港）有限公司，系发行人的
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