创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
Zhejiang SlingAutomobile Bearing Co., Ltd.
（浙江省新昌县澄潭街道江东路3号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次发行股票数量为 2,750 万股，占发行后公司总股
本的比例为 25%，不安排公司股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 37.56元
发行日期 2023年 9月 4 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 11,000万股
保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023年 9月 8 日
目 录
声 明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业术语...... 10
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、发行人的主营业务经营情况...... 17
五、发行人板块定位情况...... 19
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 21
七、财务报告基准日后的主要财务信息和经营情况...... 21
八、发行人选择的具体上市标准...... 21
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 24
十、募集资金运用与未来发展规划...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 29
三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、公司基本情况...... 32
二、公司设立及报告期内股本和股东变化情况...... 32
三、公司成立以来重要事件（报告期内的重大资产重组情况）...... 44
四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 50
五、公司股权结构...... 51
六、公司控股子公司、参股公司的情况...... 52
七、持有公司 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 55
八、公司特别表决权股份或类似安排的情况...... 57
九、公司协议控制架构的情况...... 57
十、公司控股股东、实际控制人报告期内刑事犯罪以及重大违法行为的情
况...... 57
十一、公司股本情况...... 57
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 75
十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与发行人签订的协议及
其履行情况...... 81
十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股
份的情况...... 81
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况、原
因及影响...... 82
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司及其业务相关的
对外投资情况...... 83
十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬待遇情况...... 83
十八、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 85
十九、员工情况...... 90
第五节 业务与技术 ...... 94
一、公司主营业务、主要产品及其变化情况...... 94
二、公司所处行业的基本情况 ......110
三、公司所处行业竞争状况及行业地位分析...... 138
四、公司销售情况和主要客户...... 152
五、公司采购情况和主要供应商...... 156
六、对公司主营业务有重大影响的资产情况...... 158
七、公司核心技术和研发情况...... 173
八、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力184
九、公司境外经营情况...... 185
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 186
一、财务报表...... 186
二、注册会计师审计意见和关键审计事项...... 197
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况...... 199
四、主要会计政策及会计估计...... 200
五、非经常性损益明细表...... 226
六、主要税项...... 228
七、分部信息...... 230
八、报告期内主要财务指标...... 230
九、经营成果分析...... 232
十、资产质量分析...... 261
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 281
十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合
并等事项...... 294
十三、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项...... 295
十四、盈利预测...... 296
十五、财务报告审计截止日后主要经营状况...... 296
十六、2023 年 1-9月业绩预告情况...... 300
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 301
一、募集资金运用概况...... 301
二、公司未来发展规划...... 303
第八节 公司治理与独立性 ...... 308
一、公司治理情况...... 308
二、发行人内部控制情况...... 308
三、公司报告期违法违规情况...... 312
四、公司报告期资金占用及对外担保情况...... 312
五、发行人独立经营情况...... 312
六、同业竞争...... 314
七、关联方及关联关系...... 314
第九节 投资者保护 ...... 339
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 339
二、股利分配政策和决策程序...... 339
第十节 其他重要事项 ...... 342
一、重要合同...... 342
二、对外担保情况...... 347
三、重大诉讼或仲裁情况...... 347
第十一节 声明 ...... 348
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明...... 348
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明（续）...... 349
二、控股股东、实际控制人声明...... 350
三、保荐人（主承销商）声明...... 351
四、发行人律师声明...... 353
五、审计机构声明...... 354
六、评估机构声明...... 355
七、验资机构声明...... 357
八、验资复核机构声明...... 358
第十二节 附件 ...... 359
一、附件目录...... 359
二、查阅时间...... 359
三、查询地址...... 360
四、查阅网址...... 360附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况 ...... 361
一、关于投资者关系的主要安排...... 361
二、股利分配决策程序...... 362
三、股东投票机制建立情况...... 363附件二：与投资者保护相关的承诺以及发行人及其他责任主体作出的与发行人
本次发行上市相关的其他承诺事项 ...... 365
一、与投资者保护相关的承诺...... 365
二、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺
事项...... 384
附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明 ...... 389
一、股东大会制度的建立健全和运行情况...... 389
二、董事会制度的建立健全和运行情况...... 389
三、监事会制度的建立健全和运行情况...... 390
四、独立董事制度的建立健全和运行情况...... 390
五、董事会秘书制度的建立健全和运行情况...... 391
附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 392
附件五：募集资金具体运用情况 ...... 393
一、年产 629 万套高端汽车轴承技术改造扩产项目...... 393
二、斯菱股份技术研发中心升级项目...... 401
三、补充流动资金...... 406
附件六：子公司、参股公司简要情况 ...... 407
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公
司、股份公司、斯菱 指 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
股份
有限公司、双菱轴承 指 新昌县双菱汽车轴承有限公司，系公司前身
开源轴承 指 新昌县开源汽车轴承有限公司，系公司全资子公司
优联轴承 指 浙江优联汽车轴承有限公司，系公司全资子公司
斯菱贸易 指 新昌县斯菱汽车零部件贸易有限公司，系公司全资子公司
斯菱泰国 指 斯菱轴承（泰国）有限公司，系公司与优联轴承、斯菱贸易
合计持股 100%的公司
浙东贸易 指 新昌县浙东国际贸易有限公司，系开源轴承之全资子公司
坚固传动 指 新昌县坚固传动科技有限公司，原系开源轴承控股子公司，
查看PDF原文
