重庆国际复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月26 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn 和中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。
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一、上市概况
1、股票简称：国际复材
2、股票代码：301526
3、首次公开发行后总股本：377,087.8048 万股
4、首次公开发行股票数量：70,000.00 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本次发行价格为 2.66 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全
国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加
权平均数孰低值。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引（2023 年）》，公司所处行业属于“制造业（C）”之“非金属矿物制品业（CF30）”
中的“玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（CF306）”。截至 2023 年 12 月 12
日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 16.10
倍。
截至 2023 年 12 月 12 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：
2022 年 2022 年 T-3 日股 对应的静态市 对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 扣非前 扣非后 票收盘价 盈率（倍） 盈率（倍） 盈率（倍）
EPS EPS （元/股） -扣非前 -扣非后 -扣非前后孰低
（元/股） （元/股） （2022 年） （2022 年） （2022 年）
600176.SH 中国巨石 1.65 1.09 10.24 6.20 9.37 9.37
002080.SZ 中材科技 2.09 1.31 16.03 7.66 12.22 12.22
300196.SZ 长海股份 2.00 1.49 11.07 5.54 7.45 7.45
605006.SH 山东玻纤 0.88 0.62 7.35 8.38 11.93 11.93
002201.SZ 正威新材 0.06 0.03 7.58 136.43 231.08 231.08
平均值（剔除正威新材后） 6.94 10.24 10.24
数据来源：Wind 资讯。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
本次发行价格 2.66 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 10.21 倍，低于中证指数有限公司
2023 年 12 月 12 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 16.10 倍，
亦低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 10.24 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人、保荐人（主承销商）和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、联系方式
（一）发行人
1、发行人：重庆国际复合材料股份有限公司
2、联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区
3、联系人：黄敦霞
4、电话：023-68157868
5、传真：023-68937551
（二）保荐人（主承销商）
1、保荐人（主承销商）：开源证券股份有限公司
2、联系地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
3、联系人：吴坷、倪其敏
4、电话：029-88365835
5、传真：029-88365835
（三）联席主承销商
1、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2、联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
3、联系人：潘闽松、周鹏
4、电话：010-65051166
5、传真：010-65051156
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：重庆国际复合材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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