创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
长华化学科技股份有限公司
Changhua Chemical Technology Co., Ltd.
（江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次拟公开发行股票 3,505.00 万股，占发行后总股本的
25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 7 月 24 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 14,017.8204 万股
保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 7 月 13 日
目录
发行人声明......1
本次发行概况......2
目录...... 3
第一节 释义......7
一、一般术语...... 7
二、专业术语...... 10
第二节 概览......13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17
三、本次发行概况...... 17
四、主营业务经营情况...... 19
五、发行人板块定位情况...... 22
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 25
七、财务报告基准日后的主要财务信息和经营情况...... 25
八、发行人选择的具体上市标准...... 27
九、发行人公司治理特殊安排...... 28
十、募集资金用途与未来发展规划...... 28
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 29
第三节 风险因素......30
一、与发行人相关的风险...... 30
二、与行业相关的风险...... 34
三、其他风险...... 35
第四节 发行人基本情况......36
一、发行人基本信息...... 36
二、发行人设立情况...... 36
三、发行人的股本和股东变化情况及重大资产重组情况...... 38
四、在其他证券市场的上市/挂牌情况......44
五、发行人的组织结构...... 44
六、发行人控股及参股公司情况...... 47
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况......52
八、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况...... 73
九、发行人特别表决权股份或类似安排的情形...... 73
十、发行人协议控制架构的情形...... 73
十一、发行人股本情况...... 73
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员...... 76
十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 88
十四、发行人员工及其社会保障情况...... 94
第五节 业务与技术......98
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况...... 98
二、发行人所处行业基本情况......114
三、发行人在行业中的竞争地位...... 159
四、发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心
竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况...... 162
五、发行人销售情况及主要客户...... 167
六、发行人采购情况及主要供应商...... 189
七、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况 194
八、发行人的核心技术情况...... 203
九、境外经营情况...... 215
第六节 财务会计信息与管理层分析......216
一、财务报表...... 216
二、审计意见、关键审计事项及重要性水平...... 224
三、影响公司经营业绩的主要因素及变化趋势...... 226
四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况...... 227
五、主要会计政策和会计估计...... 229
六、非经常性损益...... 248
七、主要税项...... 249
八、分部信息...... 251
九、主要财务指标...... 251
十、经营成果分析...... 253
十一、资产质量分析...... 317
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 346
十三、报告期内的重大资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事
项...... 364
十四、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项...... 364
十五、发行人盈利预测情况...... 368
第七节 募集资金运用与未来发展规划......369
一、募集资金运用概况...... 369
二、募集资金投资项目与现有业务的关系...... 370
三、募集资金投资项目的具体情况...... 371
四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响...... 380
五、公司的战略规划...... 380
第八节 公司治理与独立性......383
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 383
二、发行人内部控制的建立健全情况...... 383
三、发行人报告期内违法违规情况...... 383
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 384
五、发行人面向市场独立持续经营的能力...... 385
六、同业竞争...... 387
七、关联方、关联关系和关联交易...... 401
第九节 投资者保护......416
一、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异
情况...... 416
二、本次发行完成后滚存利润的分配安排...... 419
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排情况...... 419
第十节 其他重要事项......420
一、重大合同...... 420
二、对外担保情况...... 424
三、重大诉讼或仲裁情况...... 424
第十一节 声明......425
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 425
二、控股股东、实际控制人声明...... 426
三、保荐人（主承销商）声明...... 427
四、发行人律师声明...... 429
五、审计机构声明...... 430
六、资产评估机构声明...... 431
七、验资机构声明...... 432
八、验资复核机构声明...... 433
第十二节 附件......435
一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况；...... 435
二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明；...... 441
三、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；...... 453
四、募集资金具体运用情况...... 454
五、子公司、参股公司简要情况...... 458
六、本次发行相关的重要承诺...... 458
七、备查文件...... 474
八、备查文件查阅时间及地点...... 475
第一节 释义
在本招股意向书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般术语
长华化学、发行人、本 指 长华化学科技股份有限公司
公司、股份公司、公司
长华有限、有限公司 指 江苏长华聚氨酯科技有限公司（曾用名“江苏长华聚氨酯有限
公司”）
思百舒 指 思百舒新材料（张家港）有限公司（曾用名“张家港长华化工
有限公司”、“张家港保税物流园区长华化工有限公司”）
贝尔特福 指 张家港贝尔特福材料贸易有限公司
美洲子公司 指 CHANGHUAAMERICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
科福兴、科福兴新材料 指 科福兴新材料科技有限公司
科福兴（江苏） 指 科福兴新材料科技（江苏）有限公司
长顺集团 指 江苏长顺集团有限公司
长泰汽饰 指 江苏赛胜新材料科技有限公司（曾用名：张家港长泰汽车饰件
材料有限公司）
青岛长润通 指 青岛长润通贸易有限公司
重庆长润 指 重庆长润贸易有限公司
上海长颖 指 上海长颖化工有限公司
长能节能 指 江苏长能节能新材料科技有限公司
长顺保温 指 江苏长顺艾尔恒节能科技有限公司（曾用名：江苏长顺保温节
能科技有限公司）
材料研究院 指 江苏长顺高分子材料研究院有限公司
金智达 指 江苏金智达新材料有限公司
纾兰家居 指 张家港市纾兰家居用品有限公司
华金合伙 指 张家港华金企业管理合伙企业（有限合伙）
能金合伙 指 张家港能金企业管理合伙企业（有限合伙）
泰金合伙 指 张家港泰金企业管理合伙企业（有限合伙）
成琪家居 指 张家港保税区成琪家居生活用品有限公司
万兴合伙 指 张家港保税区万兴企业管理合伙企业（有限合伙）
长鑫合伙
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