301508 深市 中机认检

股票简称：中机认检                                  股票代码：301508
      中机寰宇认证检验股份有限公司

 China Machinery Huanyu Certification and Inspection Co., LTD.
            （北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号）

    首次公开发行股票并在创业板上市

                  之

              上市公告书

              保荐人（主承销商）

                  （山东省济南市市中区经七路 86 号）

                    二零二三年十一月


                      特别提示

  中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”、“发行人”、“本
公司”或“公司”）股票将于 2023 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，
该市场具有较高的投资风险。

  创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。本上市公告书中的报告期均指 2020 年度、2021 年度、2022年度和 2023 年 1-6 月。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


                      目 录


特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 重要声明与提示 ...... 5

  一、重要声明...... 5

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 5

  三、特别风险提示...... 7
第二节 股票上市情况 ...... 10

  一、股票注册及上市审核情况...... 10

  二、股票上市的相关信息......11
  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到

  所选定的上市标准情况及其说明...... 13
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 14

  一、发行人基本情况...... 14

  二、发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况...... 14

  三、控股股东及实际控制人的情况...... 16
  四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持

  股计划...... 18

  五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 25

  六、本次发行后持股数量前十名股东...... 26

  七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况...... 27

  八、其他战略配售情况...... 27
第四节 股票发行情况 ...... 29

  一、首次公开发行股票数量...... 29

  二、发行价格...... 29

  三、每股面值...... 29

  四、发行市盈率...... 29

  五、发行市净率...... 29

  六、发行方式及认购情况...... 29


  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 30

  八、本次发行费用...... 30

  九、募集资金净额...... 31

  十、发行后每股净资产...... 31

  十一、发行后每股收益...... 31

  十二、超额配售选择权情况...... 31
第五节 财务会计资料 ...... 32

  一、报告期内财务数据及审计情况...... 32

  二、财务报告审计截止日后的公司主要财务信息及经营情况...... 32
第六节 其他重要事项 ...... 33

  一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 33

  二、其他事项...... 33
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 35

  一、上市保荐人基本情况...... 35

  二、上市保荐人的推荐意见...... 35

  三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 35
第八节 重要承诺事项 ...... 37

  一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺...... 37

  二、公司本次发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向...... 38

  三、关于上市后三年内稳定公司股价的承诺函...... 40

  四、关于保护投资者利益的承诺...... 44

  五、关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 48

  六、关于未能履行承诺约束措施的承诺函...... 51

  七、关于利润分配政策的承诺...... 54
  八、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事

  项...... 54

  九、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项的承诺...... 60
  十、保荐人和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的

  意见...... 60

              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）和证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司股票将于 2023 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特
别提示投资者，本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应

      当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目

      炒作遭受难以承受的损失。

          （二）流通股数量较少的风险

          本次发行后，公司总股本为 226,085,200 股，其中无限售条件流通股票数量

      为 42,953,587 股，占发行后总股本的比例为 19.00%。公司上市初期流通股数量

      较少，存在流动性不足的风险。

          （三）市盈率高于同行业平均水平的风险

          公司主要从事检测、认证服务。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公

      司协会上市公司行业统计分类指引（2023 年）》，公司所属行业为“M74 专业技

      术服务业”之“M745 质检技术服务”。截至 2023 年 11 月 15 日，中证指数有限公

      司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 30.86 倍。

          截至 2023 年 11 月 15 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

                        2022 年扣    2022 年扣非后  T-4 日股票收  对应的静态市  对应的静态市
 证券代码  证券简称  非前 EPS    EPS（元/股）  盘价（元/股）  盈率（倍）-扣  盈率（倍）-扣
                      （元/股）                                  非前（2022年） 非后（2022年）

300938.SZ  信测标准      1.04          0.93            36.48          35.16          39.04

300416.SZ  苏试试验      0.53          0.47            17.88          33.69          38.00

601965.SH  中国汽研      0.69          0.65            19.61          28.58          30.24

002967.SZ  广电计量      0.32          0.17            15.03          47.00          88.83

300012.SZ  华测检测      0.54          0.47            16.80          31.32          35.42

300887.SZ  谱尼测试      0.59          0.50            14.44          24.58          28.79

603060.SH  国检集团      0.32          0.27            9.75          30.93          36.03

300215.SZ    电科院      0.04          0.02            5.31          121.57        288.06

              算术平均值（剔除广电计量及电科院后）                    30.71          34.59

      数据来源：WIND，数据截至 2023 年 11 月 15 日（T-4 日）；

      注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

      注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

          本次发行价格 16.82 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低

      的摊薄后市盈率为 37.39 倍，高于可比公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于

      母公司股东净利润对应的平均静态市盈率（34.59 倍），超出幅度为 8.09%，存

      在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）

      提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。


    （四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

  创业板股票上市首