创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广东飞南资源利用股份有限公司
Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd
（四会市罗源镇罗源工业园）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（联席主承销商）
（长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼）
联席主承销商
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次发行数量 4,001 万股，占本次发行后公司股份总
发行股数 数的 10%以上，全部为公开发行新股，不安排公司老
股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 9 月 11 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 40,001 万股
保荐人（联席主承销商） 湘财证券股份有限公司
联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 8 月 31 日
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录
发行概况 ...... 1
重要声明 ...... 3
目 录...... 4
第一节 释义 ...... 8
一、一般释义...... 8
二、专业名词...... 10
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 22
三、本次发行概况...... 23
四、发行人主营业务经营情况...... 24
五、发行人符合创业板定位...... 28
六、发行人主要财务数据和财务指标...... 29
七、财务报告审计截止日至招股意向书签署日之间的财务信息和经营状况
...... 30
八、发行人选择的具体上市标准...... 33
九、发行人公司治理的特殊安排...... 34
十、募集资金运用与未来发展规划...... 34
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 35
第三节 风险因素 ...... 36
一、与发行人相关的风险...... 36
二、与行业相关的风险...... 46
三、其他风险...... 50
第四节 发行人基本情况 ...... 51
一、发行人基本资料...... 51
二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 51
三、发行人成立以来的重要事件...... 60
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 60
五、发行人的股权结构图和组织结构...... 61
六、发行人分公司、子公司、参股公司的情况...... 64
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...... 90
八、发行人特别表决权、协议控制等安排...... 98
九、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为... 98
十、发行人股本情况...... 98
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...... 104
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况...... 109
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系. 109
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议履行
情况 ......110
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动的情况
......110
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况 ......112
十七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接
持有发行人股份的情况 ......113
十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ......114
十九、申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排 ......116
二十、发行人员工及其社会保障情况...... 124
第五节 业务与技术 ...... 133
一、发行人主营业务、主要产品和服务情况...... 133
二、发行人所处行业的基本情况...... 171
三、发行人危险废物收集、处置及主要合作的产废单位情况...... 232
四、发行人生产、销售及主要客户情况...... 279
五、主要原材料、能源及劳务供应情况...... 328
六、主要资产情况...... 365
七、发行人拥有的特许经营权...... 389
八、发行人技术水平和研发情况...... 390
九、发行人环境保护情况...... 415
十、发行人境外经营及境外资产情况...... 428
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 429
一、财务会计信息...... 429
二、财务报表编制基础、审计意见、关键审计事项、合并报表范围及变化
情况...... 435
三、影响公司经营业绩的主要因素及相关财务或非财务指标分析...... 438
四、重要会计政策及会计估计...... 440
五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 488
六、报告期内执行的主要税收政策和缴纳的主要税种...... 490
七、主要财务指标...... 495
八、经营成果分析...... 497
九、资产质量分析...... 571
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 631
十一、日后事项、或有事项及其他重要事项...... 650
十二、盈利预测披露情况...... 651
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 652
一、本次募集资金运用概述...... 652
二、公司发展目标及发展规划...... 657
第八节 公司治理与独立性 ...... 662
一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 662
二、发行人内部控制制度情况...... 662
三、发行人报告期内违法违规行为情况...... 663
四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况...... 670
五、发行人独立运营情况...... 677
六、同业竞争...... 679
七、关联方及关联交易...... 683
八、报告期内发行人关联交易制度的执行情况及独立董事意见...... 704
九、公司规范和减少关联交易的措施...... 705
第九节 投资者保护 ...... 707
一、本次发行前未分配利润的分配政策...... 707
二、本次发行上市前后的股利分配政策差异情况...... 707
第十节 其他重要事项 ...... 714
一、重要合同...... 714
二、对外担保事项...... 722
三、发行人重大诉讼或仲裁事项...... 722
四、持有本公司 5%以上股份的主要股东、控股子公司，发行人董事、监事、
高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项..... 724
第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...... 725
一、发行人及全体董事、监事和高级管理人员声明...... 725
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 726
三、保荐人（联席主承销商）声明...... 727
四、发行人律师声明...... 731
五、审计机构声明...... 732
六、验资机构声明...... 733
七、资产评估机构声明...... 734
第十二节 附件 ...... 735
一、备查文件目录...... 735
二、查阅时间和查阅地点...... 736
附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况...... 737
附件二、与投资者保护相关的承诺...... 739
附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况说明...... 758
附件四：审计委员会的设置及运行情况...... 761
附件五：募集资金投资项目介绍...... 762
第一节 释义
在本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：
一、一般释义
发行人、本公司、公
司、股份公司、飞南 指 广东飞南资源利用股份有限公司
资源、广东飞南
飞南有限、有限公司 指 肇庆市飞南金属有限公司，发行人前身
江西飞南 指 江西飞南环保科技有限公司，发行人全资子公司，曾用名
横峰县南方有色金属有限公司
江西兴南 指 江西兴南环保科技有限公司，发行人全资子公司
广西飞南 指 广西飞南资源利用有限公司，发行人全资子公司
佛山飞南 指 佛山飞南资源利用技术研究有限公司，发行人全资子公司
四会双联 指 四会市双联环保科技有限公司，发行人全资子公司，截至
本招股意向书签署日，已注销
四会晟南 指 四会市晟南环保科技有限公司，发行人全资子公司
君一环保 指 四会君一环保科技有限公司，发行人全资子公司
山东飞南 指 山东飞南环保科技有限公司，发行人全资子公司，截至本
招股意向书签署日，已注销
肇庆晶南 指 肇庆晶南新材料有限公司，发行人全资子公司
江门
查看PDF原文
