301468 深市 博盈特焊

                            创业板投资风险提示

  本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
 广东博盈特焊技术股份有限公司
    Pourin Special Welding Technology Co., Ltd.

    （广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号）

首次公开发行股票并在创业板上市
          招股说明书

        保荐人（主承销商）

                （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）


                        声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                  本次发行概况

发行股票类型              人民币普通股（A股）

发行股数                  本次公开发行 3,300.00万股，占发行后总股本的比例为
                          25%，全部为新股发行，不涉及现有股东公开发售股份

每股面值                  人民币 1.00 元

每股发行价格              47.58 元

发行日期                  2023年 7 月 10日

拟上市的证券交易所和板块  深圳证券交易所创业板

发行后总股本              13,200.00万股

保荐人（主承销商）        中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期        2023年 7 月 14日


                        目录


第一节 释义 ...... 8
第二节 概览 ...... 13

  一、重大事项提示...... 13

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16

  三、本次发行概况...... 17

  四、发行人的主营业务经营情况...... 18

  五、发行人板块定位情况...... 20

  六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 23

  七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 24

  八、发行人选择的具体上市标准...... 26

  九、发行人公司治理特殊安排...... 27

  十、发行人募集资金用途与未来发展规划...... 27
第三节 风险因素 ...... 28

  一、与发行人相关的风险...... 28

  二、与行业相关的风险...... 34

  三、其他风险...... 36
第四节 发行人基本情况 ...... 37

  一、发行人基本情况...... 37

  二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 37

  三、发行人的股权结构...... 47

  四、发行人控股子公司、参股公司情况...... 47

  五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 47

  六、发行人股本情况...... 55

  七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 62
  八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及

  履行情况...... 67
  九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份

  情况...... 67

  十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内的变动情况... 68

  十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况...... 70

  十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 70

  十三、发行人员工及其社会保障情况...... 76
第五节 业务与技术 ...... 79

  一、发行人的主营业务、主要产品的情况...... 79

  二、发行人所处行业基本情况...... 95

  三、发行人销售情况和主要客户...... 151

  四、发行人的采购情况和主要供应商...... 182

  五、与业务相关的主要资产情况...... 204

  六、发行人特许经营权情况...... 215

  七、发行人技术和研发情况...... 215

  八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 233

  九、发行人境外开展业务情况...... 234

  十、发行人的产品质量控制情况...... 235
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 237

  一、财务报表...... 237

  二、审计意见和关键审计事项...... 241

  三、影响经营业绩的重要因素...... 242

  四、财务报表编制基础、合并范围及变化情况...... 244

  五、主要会计政策和会计估计...... 244

  六、非经常性损益明细表...... 273

  七、主要税种和税收优惠...... 274

  八、分部信息...... 275

  九、主要财务指标...... 275

  十、经营成果分析...... 277

  十一、资产质量分析...... 350

  十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 393

  十三、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项...... 403


  十四、盈利预测披露情况...... 405

  十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 405
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 408

  一、募集资金运用基本情况...... 408

  二、募集资金投资项目的具体情况...... 409

  三、未来发展规划...... 417
第八节 公司治理与独立性 ...... 420

  一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 420

  二、发行人内部控制制度情况...... 420

  三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况...... 423

  四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 423

  五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 423

  六、同业竞争...... 425

  七、关联方、关联关系和关联交易...... 426

  八、发行人报告期内关联交易制度履行情况及独立董事意见...... 433

  九、报告期内关联方的变化情况...... 433

  十、拟减少关联交易采取的措施...... 433
第九节 投资者保护 ...... 435

  一、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序...... 435

  二、发行后的股利分配政策...... 435

  三、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 438
  四、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存

  在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况...... 439
第十节 其他重要事项 ...... 440

  一、重要合同...... 440

  二、对外担保...... 445

  三、重大诉讼或仲裁事项...... 445
第十一节 声明 ...... 446

  一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 446


  二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 447

  三、保荐人（主承销商）声明...... 448

  四、发行人律师声明...... 450

  五、审计机构声明...... 451

  六、资产评估机构声明...... 452

  七、验资机构声明...... 453

  八、验资复核机构声明...... 454
第十二节 附件 ...... 456

  一、附件目录...... 456

  二、查阅时间和查阅地点...... 456
  三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票

  机制建立情况...... 457

  四、与投资者保护相关的承诺...... 460
  五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全

  及运行情况...... 474

  六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况...... 476

  七、募集资金具体运用...... 477

                    第一节 释义

  在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：
一、普通名词释义
发行人、公司、本公
司、博盈特焊、股份  指  广东博盈特焊技术股份有限公司
公司
控股股东、实际控制  指  李海生
人
博盈有限、江门协力  指  发行人前身江门市博盈焊接工程有限公司，曾用名为江门市
焊接、有限公司          协力石化机械焊接有限公司

前海股权基金        指  前海股权投资基金（有限合伙）

中原前海基金        指  中原前海股权投资基金（有限合伙）

                        深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业
深圳战兴基金        指  （有限合伙），曾用名为中信建投（深圳）战略新兴产业股
                        权投资基金合伙企业（有限合伙）

润信新观象          指  深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司

中信建投资本        指  中信建投资本管理有限公司

博德瑞科技          指  深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）

博利士科技          指  深圳市博利士科技合伙企业（有限合伙）

泰州润恒金诚        指  泰州市海陵区润恒金诚股权投资合伙企业（有限合伙）

深圳庄普科技、深圳  指  深圳市庄普科技合伙企业（有限合伙），曾用名为国信法商
国信法商                （深圳）法律服务合伙企业（有限合伙）

江门城建集团        指  江门市城市建设投资集团有限公司

鹤山投控东海        指  鹤山市投控东海股权投资合伙企业（有限合伙）

博昌投资            指  江门市博昌投资咨询有限责任公司

江门协力公司        指  江门市协力石化机械制造有限公司

博祥投资            指  江门市博祥投资咨询有限责任公司

光大环境            指  中国光大环境（集团）有限公司，港股上市公司，证券代码
                        为0257.HK

                        深圳能源环保股份有限公司，A股上市公司深圳能源集团股
深能环保            指  份有限公司（证券简称“深圳能源”，证券代码“000027.SZ”）
                        的控股子公司

广州环投            指  广州环保投资集团有限公司

瀚蓝环境            指  瀚蓝环境股份有限公司，