本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
重庆溯联塑胶股份有限公司
CHONGQING SULIAN PLASTIC CO.,LTD.
(重庆市江北区港宁路18号)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人(主承销商)
(上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层)
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A 股)
发行股数、股东公开发售股数 本次拟公开发行股票数量 2,501 万股。本次发行股份
均为新股,公司原股东不进行公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 6 月 13 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 10,004 万股
保荐机构(主承销商) 中银国际证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 6 月 2 日
目录
第一节 释义...... 7
一、普通术语......7
二、专业术语......9
第二节 概览...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......20
三、本次发行概况...... 21
四、发行人的主营业务经营情况......22
五、发行人创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新
旧产业融合情况......25
六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标......38
七、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况......39
八、发行人选择的具体上市标准......40
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......42
十、募集资金用途及未来发展规划...... 42
十一、重大诉讼......42
第三节 风险因素......44
一、新能源汽车产品相关风险......44
二、经营风险......45
三、技术风险......49
四、财务风险......51
五、募投项目风险...... 52
六、内控风险......52
七、质量风险......53
八、发行失败的风险......54
九、其他风险......54
第四节 发行人基本情况...... 55
一、发行人基本情况......55
二、发行人设立情况......55
三、发行人股本、股东变化情况......57
四、发行人境外架构的股本形成和变化情况......70
五、发行人报告期内重大资产重组情况...... 70
六、发行人股权关系及组织结构......70
七、发行人控股、参股子公司的基本情况......71
八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况. 76
九、发行人股本情况......81
十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员......87
十一、发行人员工及其社会保障情况...... 98
第五节 业务与技术......101
一、发行人主营业务及主要产品情况......101
二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况......127
三、发行人销售情况及主要客户......185
四、发行人采购情况及主要供应商...... 194
五、发行人主要固定资产及无形资产......203
六、发行人核心技术情况......211
七、发行人生产经营的环保情况......224
八、发行人境外拥有资产及经营情况......226
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 227
一、财务报表......227
二、审计意见及关键审计事项......236
三、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析......241
四、财务报表编制基础、合并财务报表的范围及变化情况......243
五、主要会计政策和会计期间......243
六、税项......266
七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表......267
八、主要财务指标...... 269
九、盈利能力分析...... 270
十、财务状况分析...... 301
十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析......334
十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.....343
十三、日后事项、或有事项和其他重要事项......344
十四、盈利预测情况......346
十五、财务报告审计截止日至招股意向书签署日公司主要经营情况...... 346
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 349
一、本次发行募集资金运用概况......349
二、董事会对募集资金投资项目情况的可行性分析意见......352
三、未来发展规划...... 352
第八节 公司治理与独立性...... 356
一、公司治理制度的内容及运行情况......356
二、发行人特别表决权股份情况......356
三、发行人协议控制架构情况......357
四、公司内部控制制度情况......357
五、公司报告期内合法合规经营情况......357
六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况......357
七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 358
八、同业竞争......359
九、关联方及关联关系...... 360
十、关联交易......363
第九节 投资者保护......368
一、发行人投资者关系的主要安排...... 368
二、发行前后股利分配政策对比......369
三、发行人报告期内的股利分配情况......372
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排......373
五、发行人股东投票机制的建立情况......373
第十节 其他重要事项......375
一、重大合同......375
二、对外担保情况...... 389
三、重大诉讼或仲裁事项......389
第十一节 声明......391
一、全体董事、监事、高级管理人员声明......391
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 392
三、保荐人(主承销商)声明......393
四、发行人律师声明......395
五、承担审计业务的会计师事务所声明...... 396
六、承担评估业务的资产评估机构声明...... 397
七、承担验资业务的机构声明......398
八、承担验资复核业务的机构声明...... 400
第十二节 附件......401
一、附件内容......401
二、查阅时间和地点......402
三、相关承诺事项...... 403
四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明......424
五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 426
六、募集资金具体运用情况......427
第一节 释义
本招股意向书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
一、普通术语
公司/本公司/发行人/溯联 指 重庆溯联塑胶股份有限公司
股份
溯联有限 指 公司前身重庆溯联塑胶有限公司
柳州溯联 指 柳州溯联塑胶有限公司
溯联零部件 指 重庆溯联汽车零部件有限公司
溯联精工 指 重庆溯联精工机械有限公司
宁波梅山保税港区众力锐赢创业投资合伙企业(有限合
众力锐赢 指 伙),曾用名宁波梅山保税港区众力锐赢股权投资合伙企
业(有限合伙)
新兴温氏 指 新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)
温氏壹号 指 温氏成长壹号(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙),
曾用名新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)
同赢基金 指 深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)
沃尔达 指 上海沃尔达商贸有限公司
长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司
保定长安 指 保定长安客车制造有限公司
河北长安 指 河北长安汽车有限公司
长安福特 指 长安福特汽车有限公司
上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司
上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司
比亚迪 指 比亚迪股份有限公司
东方鑫源 指 东方鑫源集团有限公司
华晨鑫源 指