301392 深市 汇成真空

    本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

  广东汇成真空科技股份有限公司

        （Guangdong Huicheng Vacuum Technology CO.,LTD.）

              （广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号）

 首次公开发行股票并在创业板上市
          招股意向书

              保荐人（联席主承销商）

              （住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号）

                    联席主承销商

                  （住所：福建省福州市湖东路 268 号）


                      声  明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                    本次发行概况

发行股票类型                  人民币普通股（A 股）

                              公司本次公开发行新股数量 2,500.00 万股，占发行后
发行股数                      总股本的比例为 25%。本次发行不包含公司股东公开
                              发售股份

每股面值                      人民币 1.00 元

每股发行价格                  人民币【】元

预计发行日期                  2024 年 5 月 24 日

拟上市的证券交易所和板块      深圳证券交易所创业板

发行后总股本                  10,000 万股

保荐人（联席主承销商）        东莞证券股份有限公司

联席主承销商                  东莞证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司

招股意向书签署日期            2024 年 5 月 16 日


                                目录


声  明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节  释义 ...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业术语...... 10
第二节  概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17
三、本次发行概况...... 18
四、发行人的主营业务经营情况...... 20
五、发行人符合创业板定位...... 22
六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...... 23
七、审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 23
八、发行人选择的具体上市标准...... 25
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 25
十、募集资金运用与未来发展规划...... 25
十一、其他对公司有重大影响的事项...... 26
第三节  风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 32
三、其他风险...... 33
第四节  发行人基本情况 ...... 35
一、发行人基本情况...... 35
二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况...... 35
三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）...... 39
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 39
五、发行人历次股权变动过程中的代持情况...... 39

六、发行人股权结构图...... 42
七、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况...... 42
八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 46
九、发行人股本情况...... 57
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介...... 59十一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父
母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况...... 66十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议及履行
情况...... 67
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况...... 67
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...... 68
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 69
十六、正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况...... 71
十七、发行人员工及社会保障情况...... 77
第五节  业务与技术 ...... 80
一、发行人主营业务、主要产品和服务情况...... 80
二、发行人所处行业的基本情况...... 98
三、发行人销售情况和主要客户情况...... 123
四、发行人采购情况和主要供应商情况...... 129
五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况...... 131
六、发行人拥有的特许经营权...... 148
七、发行人核心技术及研发情况...... 148
八、公司环境保护与安全生产情况...... 159
九、发行人的境外经营和境外资产情况...... 162
第六节  财务会计信息与管理层分析 ...... 163
一、财务报表...... 163二、审计意见、关键审计事项及对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计
政策和会计估计...... 167三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变
化情况...... 170

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 171五、发行人执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况204
六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表...... 206
七、报告期内主要财务指标...... 207
八、分部信息...... 208九、具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指

标...... 208
十、经营成果分析...... 210
十一、资产质量分析...... 251
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 293十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.... 301
十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项...... 302
第七节  募集资金运用与未来发展规划 ...... 306
一、募集资金管理运用概况...... 306二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析及其与发行人现有主要业务、
核心技术的关系...... 308
三、募集资金运用情况...... 313
四、未来发展与规划...... 314
第八节 公司治理与独立性 ...... 318
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 318二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见...... 318
三、公司报告期内违法违规情况说明...... 319
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 319
五、发行人报告期财务内控不规范情况...... 319
六、独立经营情况...... 319
七、同业竞争...... 321
八、关联方及关联关系...... 321
九、关联交易...... 324
十、发行人报告期关联交易制度的执行情况及独立董事意见...... 332
十一、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施...... 332

十二、报告期内发行人关联方变化情况...... 332
第九节  投资者保护 ...... 333
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 333二、股利分配政策和决策程序和本次发行前后股利分配政策的差异情况.... 333
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 336
第十节  其他重要事项 ...... 337
一、重要合同...... 337
二、对外担保情况...... 340
三、重大诉讼或仲裁事项...... 340
第十一节  声明 ...... 358
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 358
二、发行人实际控制人声明...... 359
三、保荐机构（主承销商）声明...... 360
四、发行人律师声明...... 362
五、审计机构声明...... 364
六、资产评估机构声明...... 365
七、验资机构声明...... 366
八、验资复核机构声明...... 367
第十二节  附件 ...... 368
一、备查文件...... 368
二、文件查阅地址和时间...... 368
三、查阅网址...... 369
四、对赌相关协议的约定情况...... 370
五、相关承诺事项...... 377六、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况...... 403
七、募集资金投资项目的具体情况...... 407八、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况说明...... 417
九、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 419

十、子公司、参股公司简要情况...... 420

                    第一节  释义

  本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、普通术语
发行人/汇成真空/公司/  指  广东汇成真空科技股份有限公司
股份公司/本公司

汇成有限                指  东莞市汇成真空科技有限公司，系发行人整体变更为股
                            份有限公司前的名称

新余碧水、持股平台      指  新余碧水投资合伙企业（有限合伙），系员工持股平台
                            企业

西藏佳得加、佛山洁安  指  西藏佳得加企业管理有限公司（曾用名：佛山市洁安得
得                          企业管理有限公司），系发行人股东

深圳宁濛瑞              指  深圳市宁濛瑞投资有限公司，系发行人股东

南山架桥                指  深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合
                            伙），系发行人股东

                            深圳市前海鹏晨创智投资管理企业（有限合伙），系发
鹏晨创智                指  行人股东，执行事务合伙人为深圳市前海鹏晨德润投资
                            合伙企业（有限合伙）

                            深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙），系发行人
鹏晨源拓                指  股东，执行事务合伙人为深圳市前海鹏晨德润投资合伙
                            企业（有限合伙）