欣灵电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”
或“公司”）发行的人民币普通股票将于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业
板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文
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（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。
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一、上市概况
1、股票简称：欣灵电气
2、股票代码：301388
3、首次公开发行后总股本：10,244.76万股
4、首次公开发行股票增加的股份：2,561.19万股
5、老股转让的股份：0万股
二、风险提示
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业
为电气机械和器材制造业（C38）。中证指数有限公司已经发布的“电气机械和器材制造业（C38）”最近一个月静态平均市盈率为 32.64倍（截至 2022年 10月 18日），请投资者决策时参考。
《招股意向书》中披露可比上市公司估值水平具体如下：
2021 年扣 2021 年扣 T-4 日股票 对应的静 对应的静
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 收盘价 态市盈率 态市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （扣非 （扣非
前） 后）
601877.SH 正泰电器 1.5817 1.5894 28.71 18.15 18.06
600885.SH 宏发股份 1.0191 0.8848 36.04 35.37 40.73
002706.SZ 良信股份 0.3726 0.3472 13.70 36.76 39.45
605066.SH 天正电气 0.2717 0.1830 7.73 28.45 42.25
300932.SZ 三友联众 0.6665 0.5455 16.95 25.43 31.07
均值 - - - 28.83 34.31
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 10 月 18日（T-4 日）。
注：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-4 日（2022年 10 月 18日）总股本。
本次发行价格 25.88 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为 37.86 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 10 月 18 日（T-
4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 15.99%；高于可比公
司 2021 年扣非后平均静态市盈率 34.31 倍，超出幅度为 10.35%，存在未来发行
人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、联系方式
（一）公司联系方式
公司名称：欣灵电气股份有限公司
法定代表人：胡志兴
住所：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328号
电话：0577-57129599
联系人：胡伊特
（二）保荐机构及保荐代表人联系方式
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
电话：021-38676666
保荐代表人：黄万、陈磊
（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
欣灵电气股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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