股票代码：301360 股票简称：荣旗科技 上市地点：深圳证券交易所
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
重大资产购买预案（摘要）
项目 交易对方
支付现金购买股权 林立国、胡文、林淑钰、刘俊英
二零二三年九月
上市公司声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组预案全文的各部分内容。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员不转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。
本预案摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚须股东大会的批准。审批机关对本次重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除本预案摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函：
一、本承诺人已经并将继续（如需）向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；
二、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
三、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
目 录
上市公司声明......1
交易对方声明......2
目录 ......3
释义 ......4
重大事项提示......6
一、本次交易方案概述......6
二、本次交易作价情况......6
三、本次交易的性质......6
四、上市公司实际控制人对本次重组的原则性意见......7 五、上市公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员股份减持计
划...... 7
六、本次交易对上市公司股权结构的影响......8
七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序......8
八、本次交易相关方做出的重要承诺......9
九、保护投资者合法权益的相关安排......22
十、待补充披露的信息提示......23
重大风险提示......25
一、与本次交易相关的风险......25
二、交易标的相关风险......37
三、其他风险......30
第一节 本次交易概况......32
一、本次交易的背景和目的......32
二、本次交易的具体方案......35
三、标的资产预估值及拟定价情况......37
四、业绩承诺与补偿安排......37
五、本次交易的性质......37
六、本次交易已履行和尚需履行的审批程序......39
七、本次重组对上市公司的影响......39
释义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公 指 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
司、荣旗科技
荣旗有限 指 荣旗工业科技（苏州）有限公司，系本公司前身
宁德中能、标的公司 指 宁德中能电子设备有限公司
本次交易、本次重组 指 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司支付现金购买股权
交易对方 指 林立国、胡文、林淑钰、刘俊英
交易标的、标的资产 指 交易对方合计持有的宁德中能60.00%股权
日本三菱 指 三菱综合材料株式会社
日本松下 指 日本松下电器产业株式会社
美国EDI 指 美国挤出模头公司，美国上市公司NORDSON之全资子公司
苹果 指 Apple Inc.及其下属公司
宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）及其子公司
曼恩斯特 指 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（301325.SZ）及其子公司
华兴源创 指 苏州华兴源创科技股份有限公司（688001.SH）及其子公司
天准科技 指 苏州天准科技股份有限公司（688003.SH）及其子公司
上川精密 指 上川精密科技（无锡）有限公司
东莞松井 指 东莞市松井超精密机械有限公司
预案摘要、本预案摘要 指 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司重大资产购买预案摘要
股东大会 指 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司股东大会
董事会 指 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
监事会 指 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《重大资产重组审核规 指 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》
释义项 指 释义内容
《公司章程》 指 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》
《股权收购协议》 指 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司与林立国等4名自然
人关于宁德中能电子设备有限公司之收购协议》
人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它
是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方
AI 指 法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能的主要
技术领域包括：机器学习和知识获取、知识处理系统、机器
视觉、自然语言理解、智能机器人等。
2D 指 二维平面图形
3D 指 三维平面图形
3C 指 计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子
产品（Consumer Electronics）三类电子产品
GWh 指 电功的单位，KWh是千瓦时（度），1GWh=1,000,000KWh
一种二次电池（可充电电池），它主要依靠锂离子在正极和
锂离子电池、锂电池 指 负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极
之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电
解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反
高精密涂布模头为锂电池生产涂布机的核心部件，涂布是继
高精密涂布模头、涂布模 指 制备正负极浆料（非牛顿流体）完成后的下一道工序，也是
头、模头 锂电池生产前段工序的核心环节，目的是将正负极浆料均匀
地涂覆在铝铜箔（正极铝箔，负极铜箔）上
采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃
新能源汽车 指 料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动
方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结
构的汽车
动力锂电池 指 为新能源汽车、电动自行车、电动工具等装置提供电能的锂
电池
GGII 指 深圳高工产研咨询有限公司及其下属研究所
注：本文主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。
重大事项提示
截至本预案摘要签署
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