证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-005
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
15 日召开第一届董事会第三十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 203,849.00 万元，由公司全资子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“贵州裕能”）作为实施主体，用于磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）生产线的建设，并使用超募资金 45,000.25 万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了同意的核查意见，具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,313,200 股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 23.77 元，募集资金总额为人民币 4,499,974,764.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 211,482,234.45 元后，募集资金净额为
人民币 4,288,492,529.55 元。募集资金已于 2023 年 2 月 3 日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕2-4 号）。公司及子公司四川裕能新能源电池材料有限公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金的银行签
署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金拟投资额
四川裕能三期年产 6 万吨磷酸铁锂项目 84,786.00 60,000.00
四川裕能四期年产 6 万吨磷酸铁锂项目 87,558.00 70,000.00
补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合计 222,344.00 180,000.00
公司本次募集资金净额为 428,849.25 万元，其中超募资金金额为 248,849.25
万元。
三、本次使用部分超募资金的有关情况
（一）使用部分超募资金投资建设项目
1、项目概况
公司本次拟使用超募资金 203,849.00 万元，由贵州裕能作为实施主体，用于磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）生产线的建设，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用超募资金金额
年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目 179,954.00 45,000.00
磷矿石全量化利用年产 10 万吨磷酸铁、15
万吨磷酸铁锂及配套磷酸生产线项目--其 79,737.00 55,000.00
中年产 7.5 万吨磷酸铁锂部分
磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前
驱体（新型能源材料）生产线项目--其中磷 173,971.00 103,849.00
酸铁部分
合计 433,662.00 203,849.00
2、实施方式
公司向贵州裕能增资或提供借款。
3、项目审议情况
2022 年 1 月公司第一届董事会第二十次会议及 2022 年 2 月 2022 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于投资建设贵州裕能年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目的议案》，同意投资建设贵州裕能年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目。2023年1月公司第一届董事会第三十七次会议及 2023 年2月 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设贵州裕能磷酸铁和磷酸铁锂生产线项目的议案》，同意投资建设贵州裕能年产 20 万吨磷酸铁和年产 7.5 万吨磷酸铁锂生产线项目。
4、项目建设的可行性
（1）国家产业政策的支持，带动市场需求持续旺盛
在加快推进实现“双碳”目标的背景下，国家出台了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等一系列政策和措施，大力鼓励和支持新能源汽车和储能行业发展，新能源汽车和储能行业正迎来广阔发展空间。
磷酸铁锂电池兼具高安全性能、长循环寿命和成本优势，目前主要应用于新能源汽车、储能等领域，随着磷酸铁锂电池两大主要应用领域的快速发展，带动磷酸铁锂正极材料及磷酸铁市场需求持续旺盛。
（2）公司产品性能优越，客户合作稳定，有利于新增产能消化
公司开发的磷酸铁锂产品具有高能量密度、高稳定性、长循环寿命、低温性能优异等优点。公司已成为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、厦门海辰、远景动力、蜂巢能源、瑞浦能源、中兴派能等众多知名锂电池企业的供应商，公司产品得到了下游客户的认可，与客户保持稳定良好的合作关系，有利于新增产能的消化。
（3）贵州省在产业政策、资源等方面为项目顺利实施提供了保障
贵州省大力鼓励支持新能源产业发展，贵州省新型工业化工作领导小组印发《关于推进锂电池材料产业高质量发展的指导意见》，提出当前和今后一段时期贵州省推进锂电池材料产业高质量发展的路径、产业布局、重点任务和保障措施。
磷资源是磷酸铁产品的重要原材料，贵州省是我国磷矿资源主要产地之一，在原材料供应等方面具有较强的资源禀赋，有助于贵州裕能充分利用贵州省的政策支持和资源禀赋，降低生产成本，提高市场竞争力，为募投项目顺利实施提供坚实的保障。
5、项目建设地点
本次磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）建设项目均位于贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区。
6、建设及投资内容概况
（1）年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目
①项目建设内容
本项目建设内容主要包括新建厂房、设备、仓库及附属设施等。第一部分年
产 10 万吨磷酸铁锂生产线已于 2022 年 6 月建成投产。本项目建设周期 2 年。
②项目投资概算
本项目计划总投资额 179,954.00 万元，其中建筑工程费 43,176.48 万元，设
备购置及安装 103,322.45 万元，工程建设其他费用 7,634.07 万元，预备费 4,623.99
万元，建设期借款利息 2,150.00 万元，铺底流动资金 19,047.00 万元。
（2）磷矿石全量化利用年产 10 万吨磷酸铁、15 万吨磷酸铁锂及配套磷酸
生产线项目--其中年产 7.5 万吨磷酸铁锂部分
①项目建设内容及建设周期
本项目建设内容主要包括新建厂房、设备、仓库及附属设施等。项目建成后预计新增年产 7.5 万吨磷酸铁锂产能。本项目建设周期 1 年。
②项目投资概算
本项目计划总投资额 79,737.00 万元，其中建筑工程费 18,639.99 万元，设备
购置及安装 45,659.29 万元，工程建设其他费用 3,809.46 万元，预备费 2,043.26
万元，铺底流动资金 9,585.00 万元。
（3）磷矿石全量化利用年产 20 万吨磷酸铁锂前驱体（新型能源材料）生产线项目--其中磷酸铁部分
①项目建设内容及建设周期
本项目建设内容主要包括新建厂房、设备、仓库及附属设施等。本项目建成后预计新增年产 20 万吨磷酸铁产能。本项目建设周期 1 年。
②项目投资概算
本项目计划总投资额 173,971.00 万元，其中建筑工程费 46,486.13 万元，设
备购置及安装 106,574.77 万元，工程建设其他费用 10,421.62 万元，预备费
4,904.48 万元，建设期借款利息 1,075.00 万元，铺底流动资金 4,509.00 万元。
7、项目的有关部门审批情况
（1）年产 15 万吨磷酸铁锂生产线项目
本项目已取得项目备案证明、环评批复及节能审查意见。
（2）磷矿石全量化利用年产 10 万吨磷酸铁、15 万吨磷酸铁锂及配套磷酸
生产线项目--其中年产 7.5 万吨磷酸铁锂部分
本项目已取得项目备案证明及节能批复，环评批复工作正在办理中。
（3）磷矿石全量化利用年产 20 万吨磷酸铁锂前驱体（新型能源材料）生产线项目--其中磷酸铁部分
本项目已取得项目备案证明、环评批复及节能审查意见。
8、项目经济效益分析和对公司的影响
磷酸铁锂及磷酸铁项目达产后，将提升公司业务体量，加速公司主营业务的发展。根据测算，上述项目建成后可快速实现收入，内部收益率处于可接受水平，投资回收期较短，经济效益较好。
本次项目投资包括磷酸铁锂及磷酸铁生产线的建设。根据立项时间不同和项目实施进度不同，磷酸铁锂生产线分两期进行。磷酸铁的生产线主要为贵州基地磷酸铁锂的生产做配套。
公司在贵州基地加大投入，扩大磷酸铁锂生产规模，一是满足客户需求而进行的产业布局；二是抓住市场机遇扩大产能从而扩大市场占有率，巩固行业龙头地位；三是根据公司战略，逐步在贵州基地打造“磷矿-磷化工-磷酸铁-磷酸铁锂”产业一体化的需要。
贵州基地磷酸铁生产线的建设，将通过优化产线布局，充分发挥贵州基地不同项目之间的原材料运输以及水、电、气的有效利用，可降低生产中的装卸、运输、包装等成本，从而降低磷酸铁锂生产成本。同时，公司自产磷酸铁技术成熟，质量稳定，有利于保障磷酸铁锂产品的品质及稳定性。
公司已与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、厦门海辰、远景动力等下游客户保持了良好的供货关系，产品质量获得客户认可，有助于公司新增产能的消化。面对不断加剧的行业竞争以及可能产生的结构性产能过剩风险，公司力求在贵州基地通过打造“磷矿-磷化工-磷酸铁-磷酸铁锂”产业一体化，形成一定规模效应，降
低单位生产成本，保障产品的性价比优势；同时，通过技术、工艺创新提升产品品质来满足客户对高质量产品日益增长的需求，进而提高公司竞争优势和巩固公司的市场占有率，因此，本次项目投资对公司长远发展具有战略意义。
9、项目建设的主要风险
（1）项目建设实施的风险
本次投资建设项目主要是公司磷
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