创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
上海威士顿信息技术股份有限公司
Shanghai Wisdom Information Technology Co., Ltd.
（上海市长宁区淮海西路 666 号）
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路268号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 2,200 万股（不涉及老股转让）
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 32.29 元
发行日期 2023 年 6 月 9 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板
和板块
发行后总股本 8,800 万股
保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 6 月 15 日
目录
发行人声明 ......2
本次发行概况 ......3
目录......4
第一节 释义 ......8
第二节 概览 ......12
一、重大事项提示 ......12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......17
三、本次发行概况 ......18
四、发行人的主营业务经营情况 ......20
五、发行人板块定位情况 ......20
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ......26
七、发行人审计基准日后主要财务信息及经营状况 ......27
八、发行人具体上市标准 ......28
九、发行人公司治理特殊安排 ......28
十、募集资金主要用途及未来规划 ......28
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ......29
第三节 风险因素 ......30
一、经营风险 ......30
二、技术升级风险 ......32
三、财务风险 ......33
四、内控风险 ......34
五、发行失败风险 ......35
六、其他风险 ......35
第四节 发行人基本情况 ......36
一、发行人基本情况 ......36
二、发行人设立及重大资产重组情况 ......36
三、发行人股权结构 ......40
四、发行人全资子公司、参股公司、分公司情况 ......40
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ......43
六、发行人股本情况 ......47
七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况 ......51
八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ..64
九、员工及社会保障情况 ......71
第五节 业务与技术 ......75
一、发行人主营业务、主要产品及服务的基本情况 ......75
二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况 ......108
三、公司报告期内销售情况和主要客户情况 ......152
四、公司报告期内采购情况和主要供应商情况 ......162
五、公司的主要固定资产 ......164
六、公司的主要无形资产 ......169
七、公司特许经营权情况 ......177
八、公司主要产品的核心技术情况 ......177
九、公司研发成果和取得荣誉 ......182
十、公司研发项目及投入情况 ......185
十一、公司保持不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排 ......187
十二、公司境外经营情况 ......188
第六节 财务会计信息与管理层分析......189
一、财务报表 ......189
二、审计意见 ......197
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ......200
四、报告期内主要会计政策及会计估计方法 ......200
五、报告期内主要税项 ......236
六、经会计师鉴证的非经常性损益明细表 ......238
七、重要承诺事项、期后事项、或有事项及其他重要事项 ......239
八、报告期内主要财务指标 ......239
九、经营成果分析 ......242
十、资产质量分析 ......265
十一、偿债能力分析 ......279
十二、现金流量分析 ......287
十三、流动性风险及应对流动性风险的具体措施 ......290
十四、持续经营能力方面的不利变化或风险因素 ......290
十五、重大资本性支出分析 ......290
十六、盈利预测 ......291
十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况及业绩预计情况
......291
第七节 募集资金运用与未来发展规划......293
一、募集资金使用计划 ......293
二、募集资金投资项目具体情况 ......295
三、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系 ....301
四、未来规划与发展 ......301
第八节 公司治理与独立性 ......304
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况 ......304
二、发行人特别表决权股份基本情况 ......304
三、发行人协议控制架构情况 ......304
四、发行人内部控制情况 ......304
五、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况 ......305
六、报告期内资金占用和对外担保情况 ......305
七、发行人具有直接面向市场独立持续经营能力的分析 ......306
八、发行人同业竞争情况 ......308
九、关联方与关联关系 ......311
十、关联交易 ......314
第九节 投资者保护 ......316
一、投资者关系的主要安排 ......316
二、股利分配政策 ......318
三、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ......321
四、股东投票机制的建立情况 ......322
第十节 其他重要事项 ......324
一、重大合同 ......324
二、对外担保情况 ......326
三、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项情况 ......326
四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况 ......327
第十一节 声明 ......328
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ......328
二、公司控股股东、实际控制人声明 ......329
三、保荐人（主承销商）声明 ......330
四、发行人律师声明 ......333
五、审计机构声明 ......334
六、验资机构声明 ......335
七、资产评估机构声明 ......336
八、验资复核机构声明 ......337
第十二节 附件 ......338
一、备查文件 ......338
附录 1：与投资者保护相关的承诺 ......339
附录 2：发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
建立健全及运行情况说明 ......350
附录 3：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ......352
附录 4：募集资金具体运用情况 ......357
第一节 释义
在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、普通术语
发行人、威士顿、公司、 指 上海威士顿信息技术股份有限公司
本公司、股份公司
威士顿有限 指 公司前身，上海威士顿信息技术有限公司
威士顿信息系统 指 威士顿有限原股东，上海威士顿信息系统有限公司
威士顿资管 指 公司股东，威士顿（上海）资产管理有限公司
丛威咨询 指 公司股东，上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙）
隽之投资 指 公司股东，嘉兴隽之股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉峪投资 指 公司股东，嘉兴斐昱嘉峪投资管理合伙企业（有限合伙）
磐石金池 指 原公司股东，上海磐石金池投资合伙企业（有限合伙）
锦绣祥和 指 原公司股东，武汉锦绣祥和文化投资发展有限公司
晋星投资 指 原公司股东，上海晋星投资管理合伙企业（有限合伙）
嘉迈投资 指 原公司股东，上海嘉迈投资合伙企业（有限合伙）
和达信息系统 指 公司全资子公司，上海和达信息系统有限公司
威逊威尔 指 公司全资子公司，上海威逊威尔智能控制科技有限公司
崇明敦禾 指 公司关联企业，上海崇明敦禾农业科技有限公司
威涞实业 指 公司关联企业，上海威涞实业有限公司
上烟集团 指 上海烟草集团有限责任公司
上海烟印 指 上海烟草包装印刷有限公司
工
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