证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-036
深圳市江波龙电子股份有限公司
关于拟新设子公司购买力成科技（苏州）有限公司
70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次交易完成后，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”
或“公司”或“本公司”）将通过控制及实际运营力成科技（苏州）有限公司（以下
简称“标的公司”或“力成苏州”）新增存储芯片封装测试等业务，补足公司封装测
试的生产能力，完善产业链布局。公司将积极完成与标的公司在企业文化、组织
结构、财务管理、团队建设、业务合作等方面的进一步整合，以尽快实现公司的
投资目标。
2、本次交易的交易对手方系一家中国台湾地区上市公司及其控制的子公司。本次交易尚需获得《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的有
权机构审议通过，并经苏州工业园区管理委员会审批通过后办理股权变更手续。上述批准为本次交易的前提条件，本次交易能否获得相关批准，以及获得相关批
准的时间，均存在不确定性。
3、公司本次收购标的公司70%的股权属于非同一控制下的企业合并，预计
将确认一定金额的商誉。由于标的公司盈利能力受到多方面因素的影响，进而可
能存在较大波动，如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司当年和以后年度的业绩情况产生一定的影响。
4、标的公司所在园区紧邻苏州金鸡湖湖西中央商务区及金鸡湖景区，区位
条件优越，随着地铁、金鸡湖隧道等重大交通工程的建设，土地价值进一步凸显。
苏州工业园区规划建设委员会已于2022年委托江苏省城市规划设计研究院有限
公司对该区域进行更新改造研究，编制控规和城市设计，以指导下一步改造建设。虽然当前标的公司所在区域并未有明确的改造规划，但不能排除未来标的公司所
在区域被规划改造的可能性，未来标的公司经营场所可能存在搬迁风险。
5、此外，本次交易还可能存在买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险等。公司提请广大投资者注意风险。
一、交易概述
公司拟以 131,600,000 美元，通过未来新设立的一家全资子公司，向 PTI
Technology (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“PTI SG”）、Powertech Technol o gy
(Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“Powertech SG”）和力成科技股份有限公司（以下简称“力成科技”）购买其持有的力成科技（苏州）有限公司 70%股权。公司于 2023年 6 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟新设子公司购买力成科技（苏州）有限公司 70%股权的议案》，同意公司以现金形式购买力成苏州的 70%股权（以下简称“本次交易”）。独立董事对上述事项发表了独立意见。
本次交易完成后，公司将间接控股标的公司，将标的公司纳入公司合并报表范围。标的公司目前主要从事于存储芯片的封装测试，本次交易完成后，将为公司补足封装测试的生产能力，完善产业链布局，增强长期盈利能力，提升股东回报。
依据本次交易的情况，经测算相关指标，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于目前公司向卖方获取的标的公司的最近一期经审数据（截止 2022 年 12 月31 日），本次交易金额单独计算未达到公司提交股东大会审议标准。
2023 年 6 月 13 日，公司于巨潮资讯网披露公告《关于全资子公司拟购买
SMART Modular Technologies doBrasil‐Indústriae Comércio deComponentes Ltda.
及其子公司的 81%股权的公告》（公告编号：2023-034），公司正在进行收购
SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústriae Comércio deComponentes Ltda.
（以下简称“SMART Brazil” ） 及 其 全 资 子 公 司 SMART Modular Technologies
Indústria de Componentes Eletr？nicos Ltda. ( 以下简称“SMART Modular”，与
SMART Brazil 合称 “巴西目标公司”)的 81%股权（以下简称“巴西交易”）。根据公告内容所示，公司仍需进一步完成巴西目标公司最近一期审计等相关工作，并将巴西交易提交股东大会审议。
鉴于本次交易与巴西交易同时进行，出于谨慎性原则，公司将充分考虑《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的十二个月累计计算原则，对本次交易标的公司进行最近一期审计工作。届时，公司将综合考虑本次交易和巴西交易的交割条件执行进度，在本次交易的交割日前再次召开董事会完成相关测算后，依法及时履行适当的审议程序。
本次交易尚需经苏州工业园区管理委员会审批通过，申请办理外汇登记，以及获得标的公司债权人同意等，能否获得上述相关外部审批存在不确定性。同时，虽然交易对方力成科技已经于《股权转让协议》中专门确认，本次交易并不以中国台湾地区相关行政主管部门审批为前提，且交易对方将就本次交易向中国台湾地区相关行政主管部门进行事后备案，但经充分评估目前的相关宏观环境，公司认为仍不能完全排除中国台湾地区行政主管机构对其管辖权进行扩张性解释，对本次交易事项提出问询，甚至要求交易对方力成科技就本次交易事项补充办理中国台湾地区行政审批手续的可能性；如发生此种情况，能否完成相关程序亦存在不确定性。
2023 年 6 月 27 日，江波龙、PTI SG、Powertech SG、力成科技及力成苏州
签署了《股权转让协议》（以下简称“本协议”）。
二、交易对方的基本情况
标的公司的股权结构图如下：
PTI SG、Powertech SG和力成科技合计持有标的公司100%的股权，标的公司
的最终控制方为力成科技。力成科技为中国台湾地区的台湾证券交易所上市公司（股票代码：6239.TW），成立于1997年5月，在全球集成电路的封装测试服务厂商中位居领先地位。
本次交易公司拟购买PTI SG持有标的公司42%股权、PowertechSG持有标的
公司18.67%股权和力成科技持有标的公司9.33%股权。本次交易的交易对方为PTI SG、Powertech SG和力成科技（以下合称“交易对方”）。交易对方的基本信息如下：
（一）PTISG
企业名称 PTITECHNOLOGY （SINGAPORE） PTE.LTD.
唯一识别号（UEN） 199408670E
企业类型 私人股份有限公司（PRIVATECOMPANYLIMITEDBY
SHARES）
住所 02,05 MARINABAY FINANCIALCENTRE,8, MARINA
BOULEVARD018981
成立日期 1994 年 11 月 26 日
股权结构 POWERTECHHOLDING(BVI)INC.持股 100%
已发行股本 111,899,850.03 新加坡元
经营范围或主营业务 投资业务
是否为失信被执行人 否
关系说明 与上市公司及上市公司董监高在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系
最终控制方 力成科技
（二）PowertechSG
企业名称 POWERTECHTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD
唯一识别号（UEN） 200511099D
企业类型 私人股份有限公司（PRIVATECOMPANYLIMITEDBY
SHARES）
住所 01,05 ROBINSON112, 112,ROBINSONROAD068902
成立日期 2005 年 8 月 12 日
股权结构 力成科技持股 100%
已发行股本 69,000,000 新加坡元
经营范围或主营业务 投资业务
是否为失信被执行人 否
关系说明 与上市公司及上市公司董监高在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系
最终控制方 力成科技
（三）力成科技
企业名称 力成科技股份有限公司
公司统一编号 16082267
股票代码 6239.TW
代表公司负责人 蔡笃恭
资本总额 10,000,000,000 新台币
实收资本总额 7,591,466,340 新台币
公司所在地 新竹县湖口乡新竹工业区大同路 10 号
成立日期 1997 年 5 月 15 日
经营范围或主营业务 半导体封装测试
是否为失信被执行人 否
关系说明 与上市公司及上市公司董监高在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系
根据力成科技 2022 年年度报告，力成科技的前十大股东及持股情况如下：
序号 股东姓名或名称 股份数（万股） 持股比例（%）
1 中国人寿保险（股）公司 3,923.1000 5.16%
2 元大台湾高股息基金专户
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