上海真兰仪表科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 7,300.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2326号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票 7,300.00 万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例
为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 29,200.00 万股。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值时，保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司设立的相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，发行人和保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司将在《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配
售的保荐机构相关子公司获配的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。初始战略配售发行数量为 365.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配售数量（如有）与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 4,854.50 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 2,080.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。最终网下、网上发行数量
及战略配售情况将在 2023 年 2 月 13 日（T+2 日）刊登的《上海真兰仪表科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于 2023 年 2 月 8 日举行网上
路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）、全景路演（rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2023 年 2 月 8 日（T-1 日，周三）14:00-16:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海真兰仪表科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
2023 年 2 月 7 日
（此页无正文，为《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：上海真兰仪表科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司
年 月 日
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