鸿日达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”、“发行人”或“公司”）所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。截至2022年9月14日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为28.77倍。本次发行价格14.60元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为52.86倍，高于中证指数有限公司2022年9月14 日 发 布 的 行业最近一个月平均静态市盈率28.77倍，超出幅度为83.73%；高于可比公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率33.02倍，超出幅度为60.08%。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
鸿日达科技股份有限公司首次公开发行不超过5,167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“贵所”、“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号文予以注册。
经发行人与保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“保荐机构”、“东吴证券”）协商决定，本次发行数量为5,167万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行适用于2021年9月18日中国证监会发布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21号）、深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上[2021]919号）、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风
险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1. 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）按照《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于16.92元/股（不含16.92元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.92元/股，申购数量小于1,710万股（不含1,710万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为16.92元/股，申购数量等于1,710万股，且申购时间同为2022年9月14日（T-3日）14:22:21:996的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前进行剔除。以上过程共剔除95个配售对象，对应剔除的拟申购数量合计143,420万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量14,252,030万股的1.0063%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
2. 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.60元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2022年9月19日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年9月19日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
3. 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为14.60元/股，本次
发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量258.35万股将全部回拨至网下发行。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他
外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
4. 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行。
5. 本次发行价格14.60元/股对应的市盈率为：
（1）39.64倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）36.14倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）52.86倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）48.18倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
6. 本次发行价格为14.60元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的
合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39），截至2022年9月14日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为28.77倍。
本次发行价格14.60元/股对应的发行人2021年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为52.86倍，高于中证指数有限公司2022年9月14日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）截至2022年9月14日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：
T-3日股票 2021年 2021年 2021年扣 2021年扣
证券代码 证券简称 收盘价 扣非前EPS 扣非后EPS 非前市盈 非后市盈
（元/股） （元/股） （元/股） 率（倍） 率（倍）
002475.SZ 立讯精密 35.46 0.9979 0.8490 35.53 41.77
300115.SZ 长盈精密 12.93 -0.5034 -0.6631 - -
300843.SZ 胜蓝股份 18.41 0.6943 0.6398 26.52 28.77
300991.SZ 创益通 12.88 0.5002 0.4517 25.75 28.51
平均值（剔除异常值后） 29.27 33.02
数据来源：wind，数据截至2022年9月14日（T-3日）
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
相较同行业主要竞争对手，公司在创新研发与新产品快速交付、模具开发及优化、自动化生产设备设计、精密制造高效率与产品稳定性、品质系统、客户资源、综合管理能力等方面具有一定优势：
①创新研发与新产品快速交付双同步
公司一直秉承以研发为可持续发展核心的理念，对精密连接器领域的关键技术持续投入。公司拥有资深的研发团队，能够及时把握市场动态和客户具体需求，灵活有效地满足客户对不同产品的个性化需求，加快新产品开发进程。一般而言，公司精密连接器产品21-35天出首版样品，是行业内新产品开发周期较快的公司之一。同时，公司凭借优秀的研发能力，通过自主研发掌握了多种先进连接器的产品方案和生产工艺，积累了丰富的新品类研发经验，已拥有了面向市场趋势进入更多细分领域的技术基础。
②模具开发及优化优势
精密模具是精密制造的基石，公司始终将模具开发及优化作为研发的重中之重，目前公司已拥有自主设计、开发、制造各种高精密度的注塑成型模具、精密端子冲压模具的能力。在模具零件加工及组试技术上，公司采用高精度研磨设备、电火花加工设备、慢走丝设备及检测设备进行模具生产，从而保证模具制造的精密度。目前公司慢走丝200mm以内加工精度可以达到0.002mm，电火花放电加工可以实现镜面放电，精度达到0.005mm，在精密连接器模具行业中具备竞争优势。
③自动化生产设备设计优势
在自动化生产设备的设计和实现方面，公司配备专业的自动化结构设计和电
气设计人员，建立了完备的自动化设计、零件加工、自动机组立调试的作业流程。随着5G技术和工业4.0时代的来临，公司正通过自动影像检测系统、MES生产管理智能化、机器人设备等先进技术的融合，逐步提升公司的物流、信息流、自动化三位一体的智能化制造技术。
④精密制造高效率与产品稳定性相结合的优势
通过十多年的努力，公司已逐步建立了高效、科学、标准的精密制造流程，涵盖了模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装等完整的连接器生产制造过程。公司实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型，在高水平的自动化程度下充分保证生产的高效率、产品的精度和质量的稳定性。
公司根据生产需要，自主研发设计或改装应用于冲压、组装、检测等工序的诸多设备。通过在研发、生产过程中高性能、高精度设备的应用，公司的制造效率及产品质量稳定性大幅提升，亦为柔性化生产奠定了基础。
目前，公司可提供包括模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装等环节的全生产工序服务，这种全工艺、全制程、垂直整合的生产模式不仅有利于公司控制成本、提高效率、保证产品按期交付，也使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、质量可靠的产品，满足客户的定制化需求。
⑤完善的品质系统
公司一贯注重对产品质量的检测与控制，已先后通过IATF16949：2016质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、IECQ QC080000：2017有害物质过程管理体系认证、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证和GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，为公司提供高品质产品奠定了扎实的基础。
公司品保部、研发部和资材部将每年对供应商制造能力、品质管理
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