鸿日达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1447 号文予以注册。《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读今日刊登的《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。具体内容如下：
1. 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 9 月 19 日（T 日），其中，
网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在
2022 年 9 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2. 所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在 2022 年 9 月 13 日（T-4 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及提
交 核 查 材 料 时 请 登 录 东 吴 证 券 IPO 网 下 投 资 者 资 格 核 查 系 统
（http://ipo.dwzq.com.cn:18080/）。
3. 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）负责组织实施；发行人和保荐
机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价和网下发行由保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台负责组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
本次发行不安排向高级管理人员与核心员工及其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。战略配售股份限售期安排详见《初步询价及推介公告》中的“二、战略配售”。
发行人和保荐机构（主承销商）将在《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
4. 发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
5. 网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
6. 初步询价：本次发行的初步询价时间为 2022 年 9 月 14 日（T-3 日）的
9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
网下投资者在本次初步询价开始前，应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。
参与询价的网下投资者可为其管理的多个配售对象账户分别填报不同的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股
数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。
网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元；单个配售对象参与本次网下发
行的最低申报数量为 200 万股，申报数量超过 200 万股的部分必须是 10 万股的
整数倍，且不得超过 1,710 万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,710 万股，约占网下初始发
行数量的 49.77%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机
构（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的 2022 年 9 月 6 日（T-8 日）
的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
参与本次鸿日达网下询价的投资者应于 2022 年 9 月 13 日（T-4 日）12:00
前通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统（http://ipo.dwzq.com.cn:18080/）提交承诺函及相关核查材料，并向保荐机构（主承销商）提供资产证明核查材料。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“鸿日达初步询价已启动（待开始）”后、初步询价当天上午 9:30 前，通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及在东吴证券 IPO 网下投资者资格核查系统填写的资产规模或资金规模，确保其在系统中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五
个工作日（2022 年 9 月 6 日，T-8 日）为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在东吴证券 IPO 网下投资者资格核查系
统上传的资产规模证明材料及填写的资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产规模，深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）内
如实填写截至 2022 年 9 月 6 日（T-8 日）的资产规模或资金规模，投资者填写
的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
7. 网下剔除比例规定：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，将所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间由后至前的顺序进行排序；申购时间也相同的，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除比例为符合条件的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金
需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
有效报价是指网下投资者的报价不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请国浩律师（南京）事务所对本次发行和承销进行全程见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
8. 投资风险提示安排：初步询价结束后，如发行人和保荐机构（主承销商）
确定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩 余报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老 金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保 荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《鸿日达科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公 告》”），同时保荐机构（主承销商）相关子公司将按照相关规定参与本次发行的 战略配售。
若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》。
9. 限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，
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