301282 深市 金禄电子

股票简称：金禄电子                          股票代码：301282
  金禄电子科技股份有限公司

                  Camelot Electronics Technology Co.,Ltd.

  （住所：清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A 号地） 首次公开发行股票并在创业板上市
              之

          上市公告书

                保荐人（主承销商）

              （成都市青羊区东城根上街 95 号）

                      二零二二年八月


                        目录


特别提示...... 4
第一节  重要声明与提示......5

  一、重要声明与提示......5

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示......5

  三、特别风险提示......10
第二节  股票上市情况......13

  一、公司股票注册及上市审核情况......13

  二、公司股票上市的相关信息......14
  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公司公开发行后

  达到所选定的上市标准及其说明......16
第三节  发行人、股东和实际控制人情况......18

  一、发行人基本情况......18

  二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券情况......18

  三、公司控股股东及实际控制人的情况......19
  四、公司本次公开发行前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划21

  五、公司本次发行前后的股本结构变动情况......23

  六、公司本次发行后上市前前十名股东持有本公司股份情况......24
  七、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况..25

  八、其他战略配售情况......25
第四节  股票发行情况......26

  一、首次公开发行股票数量......26

  二、发行价格......26

  三、每股面值......26

  四、市盈率......26

  五、市净率......26

  六、发行方式及认购情况......27

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况......27

  八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用......28


  九、募集资金净额......28

  十、发行后每股净资产......28

  十一、发行后每股收益......28

  十二、超额配售选择权情况......28
第五节  财务会计资料......29
第六节  其他重要事项......30
第七节  上市保荐机构及其意见......32

  一、上市保荐机构情况......32

  二、上市保荐机构的保荐意见......32

  三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况......32
第八节  重要承诺事项......34

  一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺......34

  二、持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向......37

  三、稳定股价预案及相应约束措施......38

  四、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺......42

  五、对欺诈发行上市的股份回购的承诺......44
  六、有关证券服务机构关于其为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺......45

  七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺......46

  八、未履行承诺的约束措施......48

  九、避免同业竞争的承诺......50

  十、关于规范和减少关联交易的承诺......51

  十一、关于社会保险、住房公积金缴纳的承诺......52

  十二、关于股东信息披露的专项承诺......52

  十三、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项承诺......52
  十四、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措

  施的意见......53

                    特别提示

  金禄电子科技股份有限公司（以下简称“金禄电子”、“本公司”、“发
行人”或“公司”）股票将于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。
  创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。

  本上市公告书“报告期”指：2019 年度、2020 年度及 2021 年度。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


              第一节  重要声明与提示

  一、重要声明与提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ，
www.financialnews.com.cn 和中国日报网，cn.chinadaily.com.cn 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本
公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

  （二）市盈率与同行业平均水平存在差异

  根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），金禄电子所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。中证指数有限公司已经发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月
平均静态市盈率为 27.98 倍（截至 2022 年 8 月 10 日，T-4 日）

  截至 2022 年 8 月 10 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

                          T-4日股票收  2021年扣非  2021年扣非  2021年扣非  2021年扣非
 证券简称    证券代码                前EPS（元/  后EPS（元/  前静态市盈  后静态市盈
                          盘价（元/股）    股）        股）      率（倍）    率（倍）

沪电股份    002463.SZ          12.97        0.5607        0.5043        23.13        25.72

景旺电子    603228.SH          26.32        1.1035        0.9888        23.85        26.62

胜宏科技    300476.SZ          17.17        0.7763        0.7138        22.12        24.05

奥士康      002913.SZ          31.00        1.5226        1.3541        20.36        22.89

世运电路    603920.SH          17.29        0.3939        0.3808        43.89        45.41

骏亚科技    603386.SH          13.19        0.6356        0.5531        20.75        23.85

四会富仕    300852.SZ          42.47        1.8075        1.6884        23.50        25.15

依顿电子    603328.SH            7.21        0.1508        0.1466        47.80        49.18

中富电路    300814.SZ          23.39        0.5478        0.5172        42.70        45.23

科翔股份    300903.SZ          15.76        0.1759        0.1417            -            -

本川智能    300964.SZ          32.96        0.6973        0.5862        47.27        56.23

                            平均值                                      31.54        34.43

注：1、T-4 日收盘价数据来源于 Wind；

    2、2021 年扣非前（后）EPS=2021 年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4 日总
股本；

    3、2021 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2021 年扣非前（后）EPS；

    4、鉴于科翔股份 2021 年归母净利润同比变动幅度达到-32%，使得其 2021 年的市盈率
较高，属于样本极值，为不影响可比公司平均估值合理性，计算可比公司可供参考平均市盈率时将该样本剔除。

  本次发行价格 30.38 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损