创业板投资风险提示:本次发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
海看网络科技(山东)股份有限公司
Hicon Network Technology(Shandong)Co.,Ltd.
(山东省济南市经十路 18567号新广电中心大楼六楼)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人(主承销商)
(山东省济南市市中区经七路 86号)
发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
本次公开发行股份 4,170万股,占发行后总股本的比例为
发行股数 10%。本次公开发行的股份均为新股,公司原股东不公开发
售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 30.22元/股
发行日期 2023年 6月 9日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 41,700.00万股
保荐人(主承销商) 中泰证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023年 6月 15日
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录
发行概况 ...... 1
声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示 ...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 15
三、本次发行概况 ...... 16
四、发行人主营业务经营情况 ...... 18
五、发行人板块定位情况 ...... 21
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 ...... 22
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 23
八、发行人选择的上市标准 ...... 23
九、发行人公司治理特殊安排 ...... 24
十、募集资金运用与未来发展规划 ...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险 ...... 26
二、与行业相关的风险 ...... 31
三、其他风险 ...... 32
第四节 发行人基本情况 ...... 34
一、发行人概况 ...... 34
二、发行人设立情况 ...... 34
三、发行人 2017 年以来的股本和股东变化情况...... 37
四、发行人成立以来重要事件 ...... 46
五、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况 ...... 51
六、发行人的组织结构及股权结构 ...... 51
七、发行人控股子公司、分公司、参股公司情况 ...... 53
八、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...... 65
九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 ...... 70
十、发行人协议控制架构的具体安排 ...... 71
十一、控股股东、实际控制人的合规性 ...... 71
十二、发行人股本情况 ...... 71
十三、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ...... 73
十四、发行人员工情况 ...... 88
第五节 业务和技术 ...... 94
一、公司主营业务、主要产品或服务的情况 ...... 94
二、公司所处行业的基本情况及竞争状况 ...... 127
三、公司销售情况及主要客户 ...... 177
四、公司采购情况及主要供应商 ...... 197
五、公司主要固定资产、无形资产等资源要素情况 ...... 213
六、公司核心技术和研发情况 ...... 270
七、公司环境保护情况 ...... 276
八、公司境外经营情况 ...... 276
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 277
一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ...... 277
二、财务会计报表 ...... 277
三、会计师审计意见及关键审计事项 ...... 283
四、对发行人未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生影响的主要因素,
以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财
务或非财务指标 ...... 285
五、财务报表的编制基础、合并财务报表合并范围及变化情况 ...... 287
六、报告期采用的主要会计政策和会计估计 ...... 288
七、非经常性损益 ...... 343
八、公司适用的税种、税率及享受的税收优惠政策 ...... 348
九、主要财务指标 ...... 351
十、经营成果分析 ...... 352
十一、资产质量分析 ...... 428
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 473
十三、重大投资或资本性支出 ...... 480
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 480
十五、盈利预测情况 ...... 481
十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况 ...... 481
十七、关于发行人信息系统核查情况的说明 ...... 481
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 500
一、本次募集资金投资项目规划 ...... 500
二、募集资金投资项目情况 ...... 501
三、公司发展战略和业务发展目标 ...... 512
第八节 公司治理与独立性 ...... 517
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况 ...... 517
二、发行人内部控制情况 ...... 517
三、公司报告期内违法违规行为情况 ...... 520
四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况 ...... 520
五、发行人直接面向市场独立运营情况 ...... 520
六、同业竞争 ...... 528
七、关联方和关联交易 ...... 531
第九节 投资者保护 ...... 554
一、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差
异情况 ...... 554
二、本次发行前滚存利润的分配安排 ...... 556
第十节 其他重要事项 ...... 557
一、重大合同 ...... 557
二、对外担保情况 ...... 563
三、诉讼或仲裁事项 ...... 563
四、关于发行人原董事、副总经理董崇飞及员工狄敏涉及刑事犯罪事宜563
第十一节 声明 ...... 573
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 573
二、发行人控股股东声明 ...... 574
三、发行人实际控制人声明 ...... 575
四、保荐人(主承销商)声明 ...... 576
五、发行人律师声明 ...... 579
六、会计师事务所声明 ...... 580
七、资产评估机构声明 ...... 581
八、验资机构声明 ...... 583
第十二节 附件 ...... 584
一、备查文件目录 ...... 584
二、备查文件的查阅 ...... 585
三、股东投票机制情况 ...... 585
四、与投资者保护相关的承诺 ...... 587
五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺
事项 ...... 607
六、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建
立健全及运行情况 ...... 610
七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ...... 612
第一节 释义
除非文中另有所指,本报告中下列简称具有如下含义:
一、普通术语
本公司、公司、股份公 指 海看网络科技(山东)股份有限公司
司、发行人、海看股份
海看有限 指 山东海看网络科技有限公司,前身系山东广电新媒体有限
责任公司
新媒体公司 指 山东广电新媒体有限责任公司
传媒集团、广电传媒集团 指 山东广电传媒集团有限公司
网络电视公司 指 山东网络电视有限公司
数字电视公司 指 山东数字电视有限公司
新媒体研究院 指 山东新媒体研究院有限公司,后更名为山东海看新媒体研
究院有限公司
海看研究院 指 山东海看新媒体研究院有限公司
广电信息咨询 指 山东广电信息咨询有限公司
金卡股份 指 山东金卡股份有限公司
瓯沙文化 指 上海瓯沙文化发展有限公司
朴华惠新 指 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合
伙)
中财金控 指 安徽中财金控新媒体产业基金(有限合伙)
广电泛桥 指 济南广电泛桥壹期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
爱上传媒 指 爱上电视传媒(北京)有限公司
中国移动 指 中国移动通信集团有限公司
中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司
中国电信 指 中国电信集团有限公司
山东移动 指 中国移动通信集团山东有限公司
山东联通 指 中国联合网络通信有限公司山东省分公司
山东电信 指 中国电信集团有限公司山东分公司
山东长城宽带 指 山东长城宽带信息服务有限公司
山东乐拍 指 山东乐拍商业有限公司
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