301261 深市 恒工精密

  本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
 河北恒工精密装备股份有限公司

    （Hengong Precision Equipment Co., Ltd.）

              河北省邯郸市成安县商城镇工业园区

    首次公开发行股票并在创业板上市

              招股意向书

              保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                          声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                      本次发行概况

发行股票类型            人民币普通股（A 股）

发行股数                公司本次公开发行 2,197.2549 万股，为发行后股份总数的 25%。

每股面值                人民币 1.00 元

每股发行价格            【  】元

预计发行日期            2023 年 6 月 27 日

拟上市的证券交易所和板块  深圳证券交易所创业板

发行后总股本            8,789.0196 万股

保荐人、主承销商          中信证券股份有限公司

招股意向书签署日期        2023 年 6 月 14 日


                        目 录


声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目  录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7

  一、一般释义...... 7

  二、专业术语释义...... 9
第二节 概览 ...... 11

  一、重大事项提示...... 11

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14

  三、本次发行概况...... 14

  四、发行人的主营业务经营情况...... 16

  五、发行人创业板定位情况...... 21

  六、发行人主要财务数据和财务指标...... 22

  七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 23

  八、发行人选择的具体上市标准...... 26

  九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 26

  十、募集资金用途与未来发展规划...... 26

  十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 27
第三节 风险因素 ...... 28

  一、与发行人相关的风险...... 28

  二、与行业相关的风险...... 34

  三、其他风险...... 35
第四节 发行人基本情况 ...... 36

  一、发行人的基本情况...... 36

  二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况...... 37

  三、发行人成立以来重要事件...... 51

  四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 51

  五、发行人的股权结构图...... 51


  六、发行人重要控股、参股公司情况...... 52

  七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东的基本情况...... 53

  八、发行人股本情况...... 57

  九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员概况...... 67
  十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的协议及其履行情况...... 73
  十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情

  况...... 73

  十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况...... 74

  十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况...... 74

  十四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况...... 75

  十五、发行人股权激励及相关安排...... 76

  十六、发行人员工情况...... 82
第五节 业务与技术 ...... 86

  一、发行人主营业务、主要产品或服务情况...... 86

  二、发行人所处行业的基本情况...... 93

  三、产品销售及主要客户情况...... 121

  四、采购及主要供应商情况...... 135

  五、发行人的主要固定资产和无形资产...... 139

  六、发行人的技术情况...... 150

  七、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况...... 158

  八、发行人的境外经营情况...... 158
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 159

  一、财务会计信息...... 159
  二、影响公司未来经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指

  标和非财务指标分析...... 166

  三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围...... 167

  四、主要会计政策和会计估计...... 168

  五、非经常性损益...... 199

  六、报告期内的主要税项...... 200

  七、分部信息...... 201


  八、报告期主要财务指标...... 201

  九、经营成果分析...... 204

  十、资产质量分析...... 239

  十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 263

  十二、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项和其他重要事项...... 282

  十三、盈利预测...... 282

  十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 282
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 286

  一、本次发行募集资金运用概况...... 286

  二、本次募集资金具体投资项目简介...... 288

  三、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系...... 297

  四、未来发展规划...... 298
第八节 公司治理与独立性 ...... 301

  一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 301

  二、发行人内部控制制度情况...... 301

  三、报告期内的违法违规情况...... 301

  四、公司资金占用及担保情况...... 302

  五、独立性情况...... 303

  六、同业竞争...... 304

  七、关联方与关联关系...... 304

  八、关联交易...... 308
第九节 投资者保护 ...... 315

  一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 315

  二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 315

  三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 319
第十节 其他重要事项 ...... 320

  一、重大合同...... 320

  二、对外担保情况...... 332

  三、重大诉讼、仲裁及其他重要情况...... 332
第十一节 声明 ...... 333


  一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 333

  二、公司控股股东、实际控制人声明...... 334

  三、保荐人（主承销商）声明...... 335

  四、发行人律师声明...... 338

  五、审计机构声明...... 339

  六、资产评估机构声明...... 340

  七、验资机构声明...... 341

  八、验资复核机构声明...... 342
第十二节 附件 ...... 343

  一、备查文件...... 343
  附件 1：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制

  建立情况...... 344
  附件 2：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发

  行上市相关的承诺事项...... 346
  附件 3：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运

  行情况说明...... 365

  附件 4：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 366

  附件 5：募集资金具体运用情况...... 367

  附件 6：子公司、参股公司简要情况...... 372

                      第一节 释义

  在本招股意向书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、一般释义

发行人、公司、恒工精密、 指  河北恒工精密装备股份有限公司，系由恒工有限于 2020 年 9 月整
本公司                      体变更设立

恒工有限                指  河北恒工机械装备科技有限公司，系发行人前身，曾用名―邯郸市
                            恒工冶金机械有限公司‖

恒工科技                指  恒工装备科技（苏州）有限公司，系发行人全资子公司

苏州恒强                指  苏州恒强流体科技有限公司，系发行人的全资子公司

恒工精密上海分公司      指  河北恒工精密装备股份有限公司上海分公司，系发行人的分公司

河北杰工                指  河北杰工企业管理有限公司，系发行人的控股股东

天津恒赢                指  恒赢（天津）企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人的股东

恒泰瑞诚                指  天津恒泰瑞诚企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人的股东

京津冀基金              指  京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙），系发行人的股东

河北达兴亚、武安慧歌    指  武安市慧歌贸易有限公司，曾用名河北达兴亚型材铸造有限公司

招商万凯基金            指  河北招商万凯股权投资基金（有限合伙），系发行人的股东

《股东协议》            指  《关于河北恒工精密装备股份有限公司之股东协议》

《公司章程（草案）》    指  经发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并将于本次发行
                            上市后施行的《河北恒工精密装备股份有限公司章程（草案）》

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

交易所/深交所          指  深圳证券交易所

创业板                  指  深圳证券交易所创业板

财政部                  指  中华人民共和国财政部

邯郸市工商局            指  邯郸市工商行政管理局或邯郸市市场监督管理局

成安县工商局            指  成安县工商行政管理局或成安县市场监督管理局

江苏华龙                指  江苏华龙铸铁型材有限公司，发行人的竞争对手

河南国泰