301239 深市 普瑞眼科

股票简称：普瑞眼科                                    股票代码：301239
    成都普瑞眼科医院股份有限公司

            Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd.

            （成都市金牛区一环路北四段 215 号）

  首次公开发行股票并在创业板上市
                之

            上市公告书

                保荐机构（主承销商）

                （上海市广东路 689 号）

                    二〇二二年七月


                      特别提示

  成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“普瑞眼科”、“发行人”、“本
公司”或“公司”）股票将于 2022 年 7 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。
该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。


                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4

  一、重要声明...... 4

  二、创业板新股上市初期的投资风险特别提示...... 4

  三、特别风险提示...... 6
第二节 股票上市情况 ...... 11

  一、股票注册及上市审核情况 ......11

  二、股票上市概况...... 12

  三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准...... 14
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况...... 15

  一、发行人基本情况...... 15

  二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况...... 15

  三、控股股东及实际控制人情况...... 17

  四、股权激励计划及员工持股计划...... 18

  五、本次发行前后公司股本结构变化情况...... 24

  六、本次发行后的 A 股前十名股东 ...... 27
  七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况.. 28

  八、本次发行战略配售情况...... 28
第四节 股票发行情况 ...... 29

  一、首次公开发行股票数量...... 29

  二、发行价格...... 29

  三、每股面值...... 29

  四、发行市盈率...... 29

  五、发行市净率...... 29

  六、发行方式及认购情况...... 30

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 30

  八、发行费用总额及明细构成...... 31


  九、募集资金净额...... 31

  十、发行后每股净资产...... 31

  十一、发行后每股收益...... 31

  十二、超额配售权...... 31
第五节 财务会计资料 ...... 32
第六节 其他重要事项 ...... 34

  一、募集资金专户存储及募集资金监管协议的安排...... 34

  二、其他事项...... 34
第七节 上市保荐机构及其意见 ...... 36

  一、保荐机构推荐意见...... 36

  二、保荐机构有关情况...... 36

  三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况...... 36
第八节 重要承诺事项 ...... 38
  一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以

  及股东持股及减持意向等承诺...... 38

  二、稳定股价的措施和承诺...... 43

  三、对欺诈发行上市的股份回购承诺...... 47

  四、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺...... 48

  五、未来利润分配政策的承诺...... 51

  六、依法承担赔偿责任的承诺...... 51

  七、其他承诺...... 54

  八、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺...... 57

  九、关于股东信息披露的承诺...... 61

  十、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 61
  十一、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措

  施的意见...... 61

                第一节 重要声明与提示

 一、重要声明

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
  完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承
  担法律责任。

      深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
  表明对本公司的任何保证。

      本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
  中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网
  （www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn）
  的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
      本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
  查阅本公司招股说明书全文。
 二、创业板新股上市初期的投资风险特别提示

      本次发行价格为 33.65 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
  位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基
  金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》
  设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价
  中位数、加权平均数孰低值。

      根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），普瑞眼科所
  属行业为“卫生(Q83)”，截至 2022 年 6 月 14 日（T-4 日），中证指数有限公
  司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 48.96 倍。

      截至 2022 年 6 月 14 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

                      2021 年扣  2021 年扣  T-4 日股票  2021 年静    2021 年静
 证券代码  证券简称    非前 EPS  非后 EPS  收盘价(元/  态市盈率-扣  态市盈率-扣
                      （元/股）  （元/股）      股)    非前(2021A)  非后(2021A)

300015.SZ  爱尔眼科    0.4285      0.5133      36.84        85.97        71.78


                      2021 年扣  2021 年扣  T-4 日股票  2021 年静    2021 年静
 证券代码  证券简称    非前 EPS  非后 EPS  收盘价(元/  态市盈率-扣  态市盈率-扣
                      （元/股）  （元/股）      股)    非前(2021A)  非后(2021A)

301103.SZ  何氏眼科    0.5465      0.4798      29.54        54.05        61.57

    -      华厦眼科    0.9098      0.9520        -          -            -

 3309.HK    希玛眼科    0.0152      0.0037      3.82        251.32      1,032.43

            均值（剔除华厦眼科、希玛眼科）                  70.01        66.67

      数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 6 月 14 日。

      注 1：市盈率计算如存在尾数差异，系四舍五入造成；

      注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；
      注 3：“希玛眼科”T-4 日股票收盘价及 2021 年扣非前/后 EPS 均以人民币计量，汇率
  采用 2022 年 6 月 14 日（T-4 日）中国人民银行汇率中间价；

      注 4：华厦眼科尚未完成 A 股上市、希玛眼科为 H 股上市公司，其估值与 A 股上市公
  司不具备可比性，故均值中剔除华厦眼科及希玛眼科。

      本次发行价格 33.65 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
  的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 58.77 倍，高于中证指数有限公司
  2022 年 6 月 14 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度
  为 20.04%；低于可比公司 2021 年扣非后平均静态市盈率 66.67 倍。存在未来发
  行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

      本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产
  经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产
  生重要影响的风险。

      发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含
  的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值
  投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

      本公司特别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）
  上市初期的投资风险，理性参与新股交易。投资风险包括但不限于以下几种：

      1、涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

      创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市
  的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳
  证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌
  幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易
  风险。


    2、流通股数量较少的风险

  上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，网下限售股锁定
期为 6 个月。本公司发行后总股本为 149,619,048 股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 35,475,840 股，占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    3、股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要