证券代码：301236 证券简称：软通动力
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二六年二月
发行人全体董事、审计委员会及高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
刘天文 车俊河 张 成 黄 颖
赵 勇 刘会福 李 宏 张旭明
简建辉
全体审计委员会签名：
张旭明 李 宏 简建辉
除任董事外的其他高级管理人员签名：
杜 淼 王 悦
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、审计委员会及高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 发行人发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况 ...... 13
四、本次发行的相关机构情况 ...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、本次发行对公司的影响 ...... 26第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
第五节 有关中介机构声明 ...... 30
保荐人（主承销商）声明...... 31
发行人律师声明...... 32
审计机构声明...... 33
验资机构声明...... 34
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件目录...... 35
二、查阅地点、时间 ...... 35
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、发行人、上市公 指 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
司、软通动力
本次发行/本次向特定对 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025年度向特定
象发行/本次向特定对象 指 对象发行股票
发行股票
控股股东、实际控制人 指 刘天文先生
雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：
软石智动 指 无锡软石智动投资企业（有限合伙），刘天文先生的一致
行动人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
保荐人/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
审计机构/验资机构/中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
法律顾问/中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 发行人发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2025 年 5月 7 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等与本次发行相关的议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
2、2025 年 5 月 23日，发行人召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2025 年 11 月 7 日，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>（修订稿）的议案》《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》五项议案。
（二）本次发行履行的其他审批程序
2025 年 11 月 12 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于软通动力
信息技术（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知
函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 12 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意软通动力信息
技术(集团)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2026 年 1 月 29 日，本次发行的发行对象已分别将认购资金共计
3,348,320,273.13 元缴付至中信建投证券指定的账户内，验资机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中汇会验[2026]0166号）。
2026 年 1 月 30 日，中信建投证券将扣除承销费后的上述认购款项的剩余款
项划转至发行人指定账户中。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《软通动力信息技术（集
团）股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0167 号），截至 2026 年 1 月 30
日止，软通动力本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股 82,248,103股，发行价格 40.71 元/股，募集资金总额为 3,348,320,273.13 元，扣除各项发行费用人民币（不含增值税）35,523,812.43 元，实际募集资金净额为人民币3,312,796,460.70 元，其中注册资本人民币 82,248,103.00 元，资本公积为人民币3,230,548,357.70 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据发行人《募集说明书》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格最终确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过285,882,353股（含本数）。
根据发行人及主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次向特定对象拟发行股票数量 82,248,103 股（为本次募集资金上限 334,832.03 万元除以本次发行底价 40.71 元/股和 285,882,353 股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为82,248,103 股，募集资金总额为 3,348,320,273.13 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 1 月 22
日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 40.71 元/股。
北京市中伦律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 40.71 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 3,348,320,273.13 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,523,812.43 元，募集资金净额为人民币 3,312,796,460.70元。
（五）发行对象
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价
格 40.71 元/股，发行股数 82,248,103 股，募集资金总额 3,348,320,273.13 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购协议。本次发行配售结果如下：
序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
1 苏州工业园区二期产业投资基金 12,281,994 499,999,975.74 6
（有限合伙）
2 北京通州发展集团有限公司 2,358,142 95,999,960.82 6
3 无锡鼎祺山水投资合伙企业（有 7,369,196 299,999,969.16
