创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
恒勃控股股份有限公司
HENGBO HOLDINGS CO., LTD.
（住所：浙江省台州市海昌路 1500 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股票2,588.00万股，占发行后总股本的25.03%。
本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价 35.66 元
发行日期 2023 年 6 月 6 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 10,338.00 万股
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 6 月 12 日
目录
第一节 释义 ...... 7
一、基本术语...... 7
二、专业术语...... 10
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 18
三、本次发行概况...... 19
四、发行人主营业务经营情况...... 20
五、发行人符合创业板定位情况...... 21
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 25
七、财务报告审计截止日后财务信息及经营状况...... 26
八、发行人选择的具体上市标准...... 28
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 28
十、募集资金用途与未来发展规划...... 28
第三节 风险因素 ...... 30
一、与发行人相关的风险...... 30
二、与行业相关的风险...... 36
三、其他风险...... 39
第四节 发行人基本情况 ...... 41
一、发行人基本情况...... 41
二、发行人的设立情况...... 41
三、发行人报告期内的股本和股东变化情况...... 43
四、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 44
五、公司在其他证券市场上市或挂牌的情况...... 44
六、发行人的组织结构...... 46
七、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况...... 47
八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况...... 49
九、发行人股本情况...... 57
十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 60
十一、公司股权激励及其他制度安排和执行情况...... 71
十二、员工情况...... 74
第五节 业务与技术 ...... 79
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况...... 79
二、公司所处行业基本情况...... 99
三、发行人的竞争地位...... 124
四、发行人主要产品的销售情况和主要客户...... 143
五、发行人主要产品的采购情况和主要供应商...... 146
六、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产...... 151
七、发行人的核心技术和研发情况...... 171
八、发行人境外经营情况...... 187
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 188
一、最近三年财务报表...... 188
二、注册会计师审计意见...... 192
三、财务报表的编制基础与合并财务报表范围...... 193
四、与财务会计信息相关的重要性水平及关键审计事项...... 194
五、报告期内主要会计政策和会计估计方法...... 196
六、经会计师核验的非经常性损益明细表...... 244
七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率...... 245
八、主要财务指标...... 246
九、分部信息...... 248
十、经营成果分析...... 249
十一、资产质量分析...... 280
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析...... 302
十三、重大资本支出分析...... 315
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 315
十五、发行人盈利预测信息披露情况...... 316
十六、财务报告审计截止日后的主要财务数据及经营情况...... 316
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 320
一、募集资金投资项目概况...... 320
二、募集资金投资项目决策背景...... 322
三、募集资金投资项目概述...... 323
四、未来发展规划及发展目标...... 335
第八节 公司治理与独立性 ...... 340
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况...... 340
二、发行人内部控制情况...... 340
三、发行人规范运作情况...... 341
四、发行人直接面向市场独立持续经营的能力...... 341
五、同业竞争...... 343
六、关联方及关联关系...... 344
七、关联交易...... 348
八、发行人报告期内关联方的变动情况...... 355
第九节 投资者保护 ...... 357
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 357
二、本次发行后的股利分配政策...... 357
三、上市后三年股东分红回报规划...... 358
四、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 361
五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 361
第十节 其他重要事项 ...... 362
一、对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同及其履行情
况...... 362
二、对外担保情况...... 364
三、重大诉讼或仲裁情况...... 364
四、控股股东、实际控制人重大违法行为...... 365
第十一节 声明 ...... 366
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 366
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 367
三、保荐机构（主承销商）声明...... 368
四、发行人律师声明...... 370
五、会计师事务所声明...... 371
六、资产评估机构声明...... 372
七、验资机构声明...... 373
八、验资复核机构声明...... 374
第十二节 附件 ...... 376
一、附件...... 376
二、附件查阅地点和时间...... 377
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 377
四、相关承诺事项...... 381
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 407
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 408
七、募集资金具体运用情况...... 409
八、子公司、参股公司简要情况...... 413
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
一、基本术语
公司、本公司、发 恒勃控股股份有限公司，系由浙江恒勃汽摩部件有限公司整体
行人、股份公司、 指 变更成立
恒勃股份
恒勃有限、有限公 指 浙江恒勃汽摩部件有限公司
司
启恒投资 指 台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）
启鸿投资 指 台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
宁波明序 指 宁波明序企业管理合伙企业（有限合伙）
格林雅 指 浙江格林雅科技有限公司，原名为浙江格林雅动力科技有限公
司
广东恒勃 指 广东恒勃滤清器有限公司，原名为江门恒勃滤清器有限公司
重庆恒勃 指 重庆恒勃滤清器有限公司
常州恒勃 指 常州恒勃滤清器有限公司
台州恒倍康 指 台州恒倍康过滤技术有限公司
浙江恒倍康 指 浙江恒倍康医疗器械有限公司，原名为台州恒勃塑业有限公司
宁波恒倍康 指 宁波恒倍康医疗科技有限公司
恒倍康贸易 指 台州恒倍康贸易有限公司
上海分公司 指 恒勃控股股份有限公司上海分公司
恒勃科技 指 恒勃科技集团有限公司、原名为浙江恒勃企业管理有限公司、
浙江恒勃滤清器有限公司
恒勃教育 指 浙江恒勃教育发展有限公司
东莞铱诺 指 东莞铱诺科技有限公司
铱诺国际 指 铱诺国际贸易有限公司
博馨塑胶 指 台州博馨塑胶有限公司
恩浩塑料 指 台州市路桥恩浩塑料制品厂
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
国务院常委会 指 中华人民共和国国务院常务委员会
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
知识产权局 指 中华人民共和国知识产权局
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
OICA 指 Organisa
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