赣州腾远钴业新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令[第 167 号]），《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21 号，以下简称“《特别规定》”）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213 号，以下简称“《承销规范》”）和《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发[2021]212 号）等相关规定，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上[2021]919号，以下简称“《实施细则》”），《创业板股票发行规范委员会关于促进新股博弈均衡保障发行平稳有序的倡议》、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”），《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施腾远钴业首次公开发行股票并在创业板上市。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”） 及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发
行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行适用于 2021 年 9 月 18 日中国证监会发布的《创业板首次公开发
行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21 号）、深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）》（深证上[2021]919 号）、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213 号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于 290.65 元/股（含 290.65 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 290.00 元/股，申购数量小于 570.00 万股（含 570.00 万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 124 个配售对象，剔除的拟申购总量为 34,710.00 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 3,440,970.00 万股的 1.0087%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 173.98 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2022 年 3 月 8 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 3 月 8 日
（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
3、战略配售：
本次发行初始战略配售数量为 629.7380 万股，占本次发行数量的 20%。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。根据《实施细则》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信建投腾远钴业 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“中信建投 1 号资产管理计划”）。根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 40.2333 万股，占本次发行股份数量 1.28%。
其他战略投资者的类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。根据最终确定的价格，其他战略投资者最终战略配售股份数量为 563.2829 万股，占本次发行股份数量的 17.89%。
本次发行初始战略配售数量为 629.7380 万股，占本次发行数量的 20%。本
次发行最终战略配售数量为 603.5162 万股，占本次发行数量的 19.17%，初始战略配售与最终战略配售的差额 26.2218 万股将回拨至网下发行。
4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月，其他战略投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
6、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，
将根据网上申购情况于 2022 年 3 月 8 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网
下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
7、网下投资者应根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公
告》”），于 2022 年 3 月 10 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与
初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇
号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 3 月 10
日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
9、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。协会将按照有关规定将存在上述情况的投资者管理的配售对象列入限制名单。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交债的次数合并计算。
10、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，请认真阅读 2022 年 3 月 7 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格为 173.98 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），腾远钴业所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”。中证指数有限公司已经发布
的“C32 有色金属冶炼和压延加工业”最近一个月静态平均市盈率为 54.07 倍（截
至 2022 年 3 月 3 日），请投资者决策时参考。
本次发行价格173.98元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 63.05 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 3
月 3 日发布的“C32 有色金属冶炼和压延加工业”最近一个月静态平均市盈率。
（2）截至 2022 年 3 月 3 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：
2020 年扣 2020 年扣 T-3 日股 对应的静态市 对应的静态市
证券简称 股票代码 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 盈率（倍）-扣 盈率（倍）-扣
（元/股） （元/股） （元/股） 非前（2020年） 非后（2020年）
华友钴业 603799.SH 0.9537 0.9202 115.45 121.05 12
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