本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江华是科技股份有限公司
（浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 1 楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
声明与承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次拟公开发行股票数量为1,900.6667万股，不低于发行
发行股数 后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公
开发售股份。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币33.18元
预计发行日期 2022年2月23日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 7,602.6667万股
保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2022年2月21日
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。
一、本次发行相关主体作出的重要承诺
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券服务机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施”。
二、风险提示
请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注以下风险因素：
（一）行业竞争加剧的风险
随着智慧城市概念的不断传播，加之国家政策的大力支持、基础设施的日益完善，以及行业技术手段的迭代，我国智慧城市建设行业需求不断扩大。在市场规模迅速扩张的背景下，行业内既有厂商持续发力，行业新进入者不断涌入，供给的增加使得行业竞争态势进一步加剧，对公司承揽业务、综合定价都将带来一定不利影响。若公司不能紧跟行业发展步伐，或未能紧密结合客户需求，不断升级自主研发的软件产品为核心客户提供综合解决方案，提升自我服务竞争力，则发行人将无法保持与竞争对手间的差异化竞争，丧失自身优势，面临市场占有率及经营业绩双下滑的风险。
（二）销售区域集中风险
报告期内，公司营业收入主要来自于浙江省内项目，报告期内公司完成浙江省内项目所实现收入的比例分别为 98.75%、86.87%、86.48%和 80.16%，存在销售区域集中度较高的风险。如果公司无法成功开拓省外市场，浙江省内智慧城市建设环境发生重大不利变化，公司经营业绩将受到不利影响。
（三）新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险
2020 年 1 月以来，全球相继爆发新型冠状病毒疫情，疫情对国内智慧城市
项目建设进度产生了一定影响，进而影响了发行人项目的投标进度、建设计划及人员安排。虽然目前国内新冠疫情基本得以有效控制，但境外输入病例以及进口冷冻产品相关环境检测阳性的时有发生，同时，病毒的变异也为疫情防控带来了一定挑战，当前，国内部分城市仍存在发生本土病例新增情形，阶段性影响了所在地的正常经济运行，当地企业的日常经营也不同程度会受此影响。若未来公司主要经营地或主要项目实施地出现疫情且短期无法得到有效控制，公司或公司客户的正常运转将被影响，进而可能对公司未来经营业绩造成不利影响。
三、发行人的成长性风险
报告期内，公司营业收入和净利润情况如下表：
单位：万元
项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 20,950.06 46,779.44 40,951.22 29,037.74
净利润 1,156.73 5,208.16 4,491.43 2,614.43
归属于母公司股东的净利润 1,216.82 5,235.37 4,491.43 2,614.43
扣除非经常性损益后归属于 1,178.80 4,760.34 4,279.90 2,499.47
母公司股东的净利润
报告期内，公司营业收入、净利润呈上升趋势，但由于影响公司成长的因素较多，如果宏观经济环境发生重大变化或公司未来在市场竞争中不能维持公司的竞争能力，将导致公司面临未来业绩不能持续增长的风险。
四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况
（一）审计截止日后的主要经营状况
1、公司的主要经营情况
公司最近一期财务报告的审计基准日为 2021 年 6 月 30 日，财务报告审计截
止日后至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，生产经营模式未发生变化；公司管理层及核心技术人员均保持稳定，未出现对公司管理及研发能力产生重大不利影响的情形；公司所处行业的产业政策、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。
2、申报会计师审阅意见
天健会计师对公司 2021 年第三季度、第四季度的财务报表以及附注进行了
审阅，并出具了天健审[2021]9977 号《审阅报告》和天健审[2022]48 号《审阅报
告》。
3、2021 年度的主要财务数据及业绩情况
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例（%）
资产总计 72,988.31 58,683.16 24.38
负债合计 38,544.98 30,458.68 26.55
所有者权益合计 34,443.34 28,224.48 22.03
其中：归属于母公司所 33,761.45 27,761.69 21.61
有者权益合计
注：2021 年 12 月 31 日数据为经审阅数据，2020 年 12 月 31 日数据为经审计数据，下同。
2021 年 12 月 31 日，公司资产总计、负债合计、所有者权益合计和归属于
母公司所有者权益合计分别为 72,988.31 万元、38,544.98 万元、34,443.34 万元和
33,761.45 万元，较上年末金额分别增加 24.38%、26.55%、22.03%和 21.61%，主
要系随着公司经营规模扩大，经营积累增加，资产、负债及所有者权益均有所增
加所致。
（2）合并利润表及合并现金流量表主要数据
单位：万元
2021 年度 2021 年
项目 2021 年度 2020 年度 变动比例 2021 年 2020 年 7-12 月
（%） 7-12 月 7-12 月 变动比例
（%）
营业收入 52,437.01 46,779.44 12.09 31,486.95 31,096.70 1.25
营业利润 7,153.78 6,007.16 19.09 5,824.25 4,772.34 22.04
利润总额 7,101.52 5,861.92 21.15 5,764.75 4,634.52 24.39
净利润 6,218.86 5,208.16
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