声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行数量 本次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，占发行后总
股本的 25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 31.50 元
预计发行日期 2021 年 11 月 22 日
拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 7,999.9999 万股
保荐人、主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期 2021 年 11 月 18 日
重大事项提示
公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：
一、本次发行相关主体作出的重要承诺
关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺、股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺、关于未履行公开承诺的约束措施的承诺等，详见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”相关内容。
二、发行前滚存未分配利润的分配
经公司 2020 年 9 月 6 日第三次临时股东大会决议，截至本次公开发行之日
前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。上
述决议有效期延期的议案已经 2021 年 8 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东
大会审议通过。
三、本次发行后的股利分配政策
公司提醒投资者特别关注本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（二）本次发行后的股利分配政策”中的内容。
四、风险提示
投资者在评价公司发行的股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地阅读“第四节 风险因素”中的各项风险因素。
五、财务报告审计截止日后的主要经营状况
（一）财务报告审计截止日后的主要经营状况
截至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，盈利模式、采购模式、生产模式、销售模式等未发生重大变化，公司各项业务均正常运转，不存在可能导致公司业绩发生重大变动的不利因素。
（二）2021 年 1-9 月业绩情况
公司客户主要为军队、军工集团及科研院所等单位，受军方采购计划、采购流程的影响，公司销售收入存在较为明显的季节性特征，下半年为公司产品及服务交付验收的旺季，公司收入主要集中在第四季度。
申报会计师审阅了公司 2021 年 1-9 月财务报表，根据大信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的“大信阅字[2021]第 14-00011 号”审阅报告，2021 年 1-9月，公司实现营业收入 5,548.31 万元，净利润 1,025.45 万元。军工行业收入具有明显的季节性特征，公司 2021 年 1-9 月收入较低与公司历史数据、军工行业可比公司不存在较大差异。
2021 年 1-9 月，公司主要财务数据变化情况及原因详见本招股说明书“第八
节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况”之“（六）2021 年 1-9 月业绩情况”相关内容。
（三）2021 年度业绩预计情况
公司根据目前的在手订单、生产经营计划和市场环境，预计 2021 年度实现
营业收入 20,000 万元至 22,000 万元，较上年增长 27.31%至 40.04%；预计实现
归属母公司股东的净利润为 6,500 万元至 7,000 万元，较上年增长 14.93%至
23.78%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,000 万元至
6,500 万元，较上年增长 3.40%至 12.02%。上述 2021 年度业绩情况仅为公司预
测数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
目 录
声明及承诺......1
发行概况......2
重大事项提示......3
一、本次发行相关主体作出的重要承诺......3
二、发行前滚存未分配利润的分配......3
三、本次发行后的股利分配政策......3
四、风险提示......3
五、财务报告审计截止日后的主要经营状况......3
目 录......5
第一节 释 义......10
一、一般释义......10
二、专业释义......11
第二节 概 览......13
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......13
二、本次发行基本情况......13
三、主要财务数据及财务指标......15
四、发行人主营业务经营情况......15
五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况......17
六、发行人选择的具体上市标准......18
七、发行人公司治理特殊安排......19
八、本次募集资金用途......19
第三节 本次发行概况......20
一、本次发行基本情况......20
二、本次发行有关机构......20
三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系......22
四、本次发行上市的重要日期......22
第四节 风险因素......23
一、创新风险......23
二、技术风险......23
三、经营风险......24
四、财务风险......26
五、募集资金投资项目相关风险......29
六、行业及市场风险......30
七、内控风险......31
八、其他风险......32
第五节 发行人基本情况......34
一、发行人概况......34
二、发行人设立情况......34
三、发行人的股权结构......44
四、发行人子公司、分公司情况......45
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...... 51
六、发行人股本情况......56
七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况......77
八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行
情况，上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形......87
九、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况......87
十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况及其
近亲属持有发行人股份的情况......90
十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬和股权情况
......92
十二、发行人员工情况......94
第六节 业务与技术......103
一、发行人主营业务、主要产品及服务情况......103
二、发行人所处行业基本情况......127
三、发行人产品销售情况及主要客户......151
四、发行人采购情况及主要供应商......196
五、发行人主要资产情况......250
六、发行人特许经营权情况......259
七、主要资质......259
八、发行人核心技术与研发情况......262
九、发行人境外经营状况......281
第七节 公司治理与独立性......282
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事
会专门委员会的建立健全及运行情况......282
二、特别表决权股份或类似安排情况......286
三、协议控制架构情况......286
四、发行人内部控制情况......286
五、发行人报告期内的违法违规情况......288
六、发行人资金占用和对外担保情况......288
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力......289
八、同业竞争情况......290
九、关联方、关联关系及关联交易......294
十、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响......302
十一、报告期内所发生的全部关联交易的简要汇总表......303
十二、关联交易决策程序及独立董事的意见......303
十三、报告期内关联方的变化情况......303
第八节 财务会计信息与管理层分析......304
一、注册会计师的审计意见及财务报表......304
二、财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明......315
三、合并报表范围......315
四、公司采用的主要会计政策和会计估计......315
五、重要会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正及其影响......338
六、非经常性损益......343
七、税项......344
八、主要财务指标......346
九、分部信息......348
十、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意义、
或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析......349
十一、经营成果分析......350
十二、资产质量分析......471
十三、现金流量分析及重大资本性支出分析......544
十四、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势分析......550
十五、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并
事项......551
十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况......551
十七、盈利预测披露情况......559
第九节 募集资金运用与未来发展规划......560
一、本次募集资金运用概况......560
二、募集资金运用的可行性分析......562
三、自主可控新一
查看PDF原文
