五矿证券有限公司
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐机构”）作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马
信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 11月 1 日采用网上定价方式首次向社会公开发行普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金总额573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资
金净额 510,260,652.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资
金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2021）0600012 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金 279,361,500.00 元，本次超募资金为230,899,152.00 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金总额 573,117,480.00
减：券商坐扣承销费（含增值税）（注 1） 42,514,828.79
存入募集资金账户的金额 530,602,651.21
加：券商坐扣的增值税从自有资金账户划转至募集资金专户 2,406,499.74
项 目 金 额（元）
减：本年度实际支付的发行费用 10,972,314.06
募集资金实际净额（注 2） 522,036,836.89
减：本年度募投项目使用金额 44,881,571.36
减：本年度用闲置募集资金进行现金管理 40,000,000.00
减：本年度银行手续费 521.09
加：本年度利息收入 358,724.76
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 437,513,469.20
注 1：主承销商五矿证券有限公司从募集资金总额 573,117,480.00 元中，坐
扣承销费用 40,108,329.05 元、增值税 2,406,499.74 元，小计 42,514,828.79 元。
余额人民币 530,602,651.21 元于 2021 年 11 月 5 日汇入公司募集资金专项银行账
户内。增值税不能从募集资金净额中扣除，需要从自有资金账户划转至募集资金专项银行账户。
注 2：募集资金实际净额 522,036,836.89 元，与募集资金应有净额
510,260,652.00 元，差异 11,776,184.89 元，原因如下：
① 尚待 2022 年度从募集资金中支付发行费用 8,057,264.14 元。
② 公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元，尚待从募集资金中
置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部
控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司
汕头市分行 44050165090100001169、中国银行股份有限公司汕头金园支行647075080908、交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976、兴业银行汕头分行营业部391680100100070838、兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司汕头市分行 44050165090100001169 55,162,579.71
中国银行股份有限公司汕头金园支行 647075080908 37,659,915.40
交通银行汕头黄山支行 445006110013000173838 13,333.33
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行 2003020329200303976 16,004,514.36
兴业银行汕头分行营业部 391680100100070838 125,828,978.57
兴业银行汕头分行营业部 391680100100071049 202,844,147.83
合 计 437,513,469.20
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。2021年11月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及保荐机构五矿证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和
管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对
照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75
元，尚待从募集资金中置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，
使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相
关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体
事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意
见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到
期余额为人民币 423,835,706.11 元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现
金管理的授权额度，具体情况如下：
序 产品 2021 年 12 月
号 受托银行名称 类型 产品名称 购买金额 31 日余额 起始日期 到期日期 备注
兴业银行股份有 保本型 新型协定存款
1 限公司汕头分行 206,557,800.00 202,844,147.83 2021-12-14 2022-12-13 未到期
兴业银行股份有 保本型 新型协定存款
2 限公司汕头分行 125,727,000.00 125,828,978.57 2021-12-14
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