中信建投证券股份有限公司
关于
迪阿股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十二月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡方兴、方逸峰已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目录
释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 14
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 18
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 19七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 20八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》上市条件的说明 ...... 21
九、保荐机构对股东信息披露专项核查...... 21
十、持续督导期间的工作安排 ...... 30
十一、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 31
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 迪阿股份有限公司
迪阿股份
戴瑞有限 指 深圳市戴瑞珠宝有限公司，发行人前身
茵赛特咨询 指 深圳市茵赛特企业管理咨询有限公司（公司曾用名）
上海玳瑞 指 上海玳瑞钻石有限公司，公司一级全资子公司
重庆得瑞 指 重庆得瑞珠宝有限公司，公司一级全资子公司
戴瑞前海 指 深圳戴瑞前海商业管理服务有限公司，公司一级全资子公司
深圳唯爱 指 深圳唯爱智云科技有限公司，公司一级全资子公司
卡伯深圳 指 卡伯欧丽（深圳）珠宝有限公司，公司一级全资子公司
荷尔文化 指 荷尔文化（深圳）有限公司，曾用名深圳市社畜社饰品有限
公司（简称“社畜社”），公司一级全资子公司
好多钻石 指 好多钻石（深圳）有限公司，公司一级全资子公司
香港 DR GROUP 指 DR GROUP COMPANY LIMITED，深圳唯爱智云科技有限公
司的全资子公司
香港戴瑞 指 香港戴瑞珠宝有限公司，DR GROUP COMPANY LIMITED
全资子公司
卡伯香港 指 卡伯欧丽珠宝（香港）有限公司，DR GROUP COMPANY
LIMITED 全资子公司
法国 DR JEWELRY 指 DR JEWELRY，DR GROUP COMPANY LIMITED 全资子公
司
迪阿投资 指 深圳迪阿投资有限公司，系公司的控股股东
温迪壹号 指 共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的
股东
温迪贰号 指 共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的
股东
温迪叁号 指 共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙），系公司的
股东
前海温迪 指 深圳前海温迪管理咨询有限公司
每一年旅拍 指 深圳每一年旅拍文化有限公司
2017 年 3 月 31 日由我国财政部发布的《企业会计准则第 22
新金融工具准则 指 号——金融工具确认和计量》（CAS22）、《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》（CAS23）和《企业会计准则第
24 号——套期会计》等三项金融工具相关会计准则（CAS24）
DR 指 迪阿股份有限公司拥有的珠宝品牌
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月
章程、公司章程 指 《迪阿股份有限公司公司章程（草案）》
A 股 指 人民币普通股
上市 指 本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易
本次发行 指 公司本次公开发行面值为 1.00 元的 4,001 万股境内上市人民
币普通股的行为
元或人民币元 指 中国法定货币人民币元
保荐人、保荐机构、主 指 中信建投证券股份有限公司
承销商、中信建投证券
律师、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
会计师、安永会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人资产评估机构 指 中联资产评估集团有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
钻交所 指 上海钻石交易所
深圳市监局 指 深圳市市场监督管理局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
镶嵌饰品 指 将钻石或其他宝石镶嵌在已完成的首饰托架上成型的饰品
SAP 指 System Applications and Products，是 SAP 公司的产品企业管
理解决方案的软件名称。
成品钻石 指 经过切割、打磨等加工环节的钻石，可用于后续镶嵌成首饰
饰品
本上市保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。
本上市保荐书中的股份数及股份比例与工商备案资料不符的情况，均因四舍五入导致。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 迪阿股份有限公司
英文名称 DR Corporation Limited
住所 深圳市罗湖区东晓街道翠山路与文锦北路交汇处富基帕克大厦
1108-1115（11 楼 8-15 单位）
法定代表人 张国涛
注册资本 36,000 万元
有限公司成立日期 2010 年 4 月 8 日
股份公司成立日期 2019 年 7 月 31 日
联系电话 0755-86664586
传真号码 0755-86725390
互联网网址 www.darryring.com
电子信箱 IR@darryring.com
信息披露和投资者 投资与证券事务部，黄水荣
关系部门及负责人
一般经营项目是：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品
的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策
划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、
服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙
及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展
示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品
经营范围 的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电
子产品的销售、技术开发、技术转让; 网上贸易（不含限制项目）；信
息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营
进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：预包装食品的批发
与零售（含冷藏冷冻食品）；境内外旅游服务(法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
1、主营业务
公司主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计，为婚恋人群定制高品质的求婚钻戒等钻石镶嵌饰品。公司始终肩负着“让爱情变得更美好”的品牌使命，努力传播与见证世界的真爱与浪漫，力争成为“全球真爱文化引领者”。公司主要采取自营和定制销售的业务模式，致力于 DR 等自有品牌的品牌建设、渠
道拓展、产品研发和供应链整合。通过多年的不懈努力，DR 品牌市场影响力突出，已成为具有较强市场竞争力的求婚钻戒品牌。
在品牌建设方面，公司从 DR 品牌创立之初即坚持“男士一生仅能定制一枚”DR 求婚钻戒，持续向消费者传达 DR 品牌“一生·唯一·真爱”的爱情观。公司赋予 DR 求婚钻戒的爱情态度不仅满足了消费者对珠宝饰品的审美需求，更满足了消费者对专一爱情的情感需求，使得消费者购买 DR 求婚钻戒的行为不仅仅代表着自己的审美取向，更传达出自己对“一生一世、一心一意”的爱情的追求。公司创立至今迅速凝聚了大量认同公司爱情观的 DR 族粉丝，截至本上市保荐书出具日，DR 品牌在微博、微信、抖音、快手等知名互联网平台共拥有了超过 2,000万粉丝1。
在渠道拓展方面，公司依托信息系统优势和实体门店的拓展，逐步搭建了便捷多层次的销售渠道，在线上和线下与消费者建立了紧密联系。公司的官网、小程序、天猫和京东旗舰店等渠道为消费者提供了随时浏览选购的线上平台，370余家线下门店为消费者提供了佩戴体验和购买的渠道，充分发挥了线上平台便捷高效和线下渠道实体体验的优势。公司通过打通线上线下数据通路，实现多渠道数据汇集，为消费者提供了线上线下融合贯通的消费体验。出于品牌理念宣传、品牌形象塑造和统一管理运营等方面的考虑，公司对 DR 品
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