301172 深市 君逸数码

股票简称：君逸数码                                  股票代码：301172
    四川君逸数码科技股份有限公司

      Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd.

        中国（四川）自由贸易试验区成都高新区

            天府三街 288号 1 号楼 13层 2-7号

  首次公开发行股票并在创业板上市

                之

            上市公告书

                  保荐人（主承销商）

          （拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5）

          二零二三年七月


                    特别提示

  四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“君逸数码”）股票将于 2023年 7 月 26日在深圳证券交易所创业板上市。

  创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，如本上市公告书中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网
（ www.zqrb.cn ）、 证 券 时 报 网 （ www.stcn.com ）、 中 国 金 融 新 闻 网
（ww.financialnews.com.cn）、中国日报网（http://cn.chinadaily.com.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本次发行价格为 31.33 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）大类”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。截至
2023 年 7 月 11 日（T-4 日），中证指数有限公司已经发布的“软件和信息技术
服务业（I65）”最近一个月平均静态市盈率为 73.55 倍。

    截至 2023 年 7 月 11 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的
 市盈率水平情况如下：


                          2022 年扣  2022 年扣  T-4 日股票  对应的静态市  对应的静态市
 股票代码    证券简称  非前 EPS  非后 EPS    收盘价    盈率-扣非前    盈率-扣非后
                            (元/股)    (元/股)      (元/股)    （2022 年）    （2022 年）

300588.SZ    熙菱信息    -0.3164    -0.4314      11.23          -            -

300605.SZ    恒锋信息    0.2390    0.2248      14.53        60.78          64.63

300645.SZ    正元智慧    0.5073    0.1814      27.42        54.05        151.13

688619.SH    罗普特      -0.7451    -0.8303      14.31          -            -

301178.SZ      天亿马      0.5998    0.4403      31.04        51.75          70.50

                    算术平均值（剔除异常值）                    55.53          67.57

    数据来源：Wind资讯，数据截至 2023 年 7月 11日（T-4日）。

    注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

    注 2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

    注 3：计算静态市盈率（扣非后）平均值时剔除了熙菱信息（负值）、正元智慧（极端值）、

    罗普特（负值）的市盈率异常值的影响。

      本次发行价格 31.33 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
  的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 54.65 倍，低于中证指数有限公司
  2023 年 7 月 11 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 73.55 倍；
  低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润
  的平均静态市盈率 67.57 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失
  的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发
  行定价的合理性，理性做出投资决策。

      本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
  期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，
  本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

  （一）涨跌幅限制放宽的风险

      创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上
  市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为
  20%。

  （二）流通股数量较少的风险

      本次公开发行人民币普通股 3,080万股，发行后总股本 12,320 万 股，其中，
  无限售流通股为 2,766.5169 万股，占发行后总股本的 22.46%，公司上市初期流
通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的风险

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）净资产收益率下降的风险

  由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。
三、特别风险提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）市场竞争加剧风险

  随着国家大力推进智慧城市建设，智慧城市行业的需求不断扩大，新进入市场的竞争者也不断增多，使得行业内的竞争态势进一步加剧，对公司业务承接、项目报价等可能产生一定的不利影响。公司所处行业的竞争主要集中在资
质、技术创新、项目经验、市场口碑、资金实力以及投标报价等方面。截至2022 年末，除中国农业银行智慧金融安防和智能视频分析产品销售业务外，公司尚未执行完毕的在手订单金额约为 79,320.33 万元（含税，含已中标未签署合同部分）；虽然上述在手订单对于公司未来两至三年的经营业绩在一定程度有所保障，但如因未来市场竞争进一步加剧、公司不能准确把握行业的发展趋势，公司可能面临不能获取新的业务订单、市场份额下降、经营业绩下滑的风险。（二）业务拓展的不确定性风险

  报告期内，发行人营业收入持续增长，业务地域不断增加，不断在新疆、河南、重庆、山东、江西、湖北、河北等全国各地开拓业务，但发行人业务规模相较于行业领先企业总体仍较小，业务区域上仍以西南地区为主。未来，发行人将继续开拓全国性市场并加大业务开拓的投入，促进公司业务的持续发展及业务区域不断扩大。但发行人未来业务拓展受到技术发展状况、行业政策、市场需求变化、公司自身实力、市场竞争情况、项目质量等多重因素影响，业务拓展可能不及预期，业务拓展结果存在不确定性风险。
（三）一次性业务带来的业绩波动风险

  发行人实施的系统集成业务主要是根据客户定制化需求为客户提供智能化、信息化建设项目。上述建设项目一般投资规模较大，建设单位在项目建成后可使用的年限相对较长，对于客户来说在项目建设完成后在短期内重复建设该项目的可能性较低。发行人的客户按是否为总承包单位可分为总承包单位客户和非总承包单位客户。对于总承包单位客户，发行人通过与其建立长期稳定的合作关系后，将可能持续取得该类客户的专业分包业务；对于非总承包单位客户主要为直接业主客户，在报告期内发行人取得的该类客户的系统集成业务订单可能属于一次性业务，不具有连续性，因此发行人在报告期内的非总承包单位客户和具体订单变动较大。同时，发行人系统集成服务在项目验收合格后一次性确认收入，单个项目订单金额可能较大且分布不均匀，可能导致在不同会计年度间经营业绩受当期确认收入项目订单金额大小的影响较大。

  近年来，虽然发行人积极开拓了大量的新客户，在手订单也较为充足，上述一次性业务对发行人的经营业绩影响也较为有限，但若发行人不能继续保持
在核心技术和综合实力方面的竞争优势，将在新项目承接、新客户拓展中处于不利地位，可能导致发行人无法持续获得新的业务订单，使得项目储备减少，在手订单金额下降，未来经营业绩存在下降的风险。
（四）业绩波动风险

  报告期内公司实现的营业收入分别为 32,771.07 万元、 35,404.70 万元和
40,988.94 万元，实现的归属于母公司的净利润分别为 6,229.68 万元、6,745.84万元和 7,225.29 万元。虽然报告期内公司的营业收入和归属于母公司的净利润持续增长，但受公司各业务应用