本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
无锡锡南科技股份有限公司
Wuxi Xinan Technology Co., Ltd.
（无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次发行股票数量 2,500.00 万股，占发行后总股本的比例为
发行股数 25.00%
本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023 年 6 月 14 日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
拟上市的板块 创业板
发行后总股本 10,000.00 万股
保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 6 月 5 日
目 录
重要声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般释义...... 7
二、行业专用名词释义...... 9
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 21
三、本次发行概况...... 22
四、发行人主营业务经营情况...... 23
五、发行人板块定位情况...... 28
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 39
七、发行人选择的具体上市标准...... 40
八、发行人公司治理安排...... 40
九、募集资金的主要用途与未来发展规划...... 40
十、其他对发行人有重大影响的事项...... 41
第三节 风险因素 ...... 42
一、与发行人相关的风险...... 42
二、与行业相关的风险...... 51
三、其他风险...... 54
第四节 发行人基本情况 ...... 55
一、发行人基本信息...... 55
二、发行人股本的形成及其变化...... 55
三、发行人的股权结构及组织架构...... 60
四、发行人控股公司、参股公司情况...... 61
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况...... 63
六、发行人股本情况...... 68
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 77
八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议...... 83
九、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份的质押及
争议情况...... 83
十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况
...... 83
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的
对外投资情况...... 84
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股
份的情况...... 84
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 85
十四、发行人员工情况...... 91
第五节 业务与技术 ...... 95
一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况...... 95
二、行业基本情况...... 105
三、公司销售情况和主要客户...... 132
四、公司采购情况和主要供应商...... 134
五、主要资产情况...... 137
六、发行人技术水平与研发情况...... 145
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 151
八、境外生产经营情况...... 152
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 153
一、发行人财务报表...... 154
二、财务会计信息...... 158
三、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析...... 161
四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错...... 164
五、非经常性损益...... 217
六、税项...... 217
七、最近三年主要财务指标...... 219
八、经营成果分析...... 220
九、资产质量分析...... 245
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 262
十一、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并
等事项...... 276
十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼
等事项...... 276
十三、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况...... 277
十四、发行人盈利预测情况...... 279
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 283
一、募集资金使用的基本情况...... 283
二、本次募集资金投资项目对发行人现有业务的影响...... 284
三、本次募集资金投资项目与发行人主营业务发展和未来经营战略的关系
...... 286
四、募集资金投资项目的可行性分析...... 287
五、募集资金投向对公司财务状况及经营成果的影响...... 291
六、发行人未来战略规划...... 291
第八节 公司治理与独立性 ...... 294
一、发行人公司治理情况和存在的缺陷及改进情况...... 294
二、发行人内部控制制度情况...... 294
三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律
处分或自律监管措施的情况...... 296
四、报告期内资金占用及担保情况...... 297
五、独立经营情况...... 298
六、同业竞争情况...... 300
七、发行人关联交易情况...... 301
八、关联交易的执行情况及独立董事意见...... 307
第九节 投资者保护 ...... 309
一、股利分配政策...... 309
第十节 其他重要事项 ...... 314
一、重大合同...... 314
二、对外担保的有关情况...... 317
三、重大诉讼、仲裁及其他情况...... 317
四、发行人控股股东、实际控制人的违法违规情况...... 318
第十一节 有关声明 ...... 319
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 319
发行人控股股东、实际控制人声明...... 322
保荐人（主承销商）声明...... 323
保荐人（主承销商）董事长声明...... 324
保荐人（主承销商）总经理声明...... 325
发行人律师声明...... 326
审计机构声明...... 327
验资机构声明...... 328
资产评估机构声明...... 329
第十二节 附件 ...... 330
一、备查文件...... 330
二、查阅时间和地点...... 330
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 331
四、与投资者保护相关的承诺...... 333
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 357
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 360
七、募投资金具体运用情况...... 361
第一节 释义
一、一般释义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：
锡南科技、公司、本公 指 无锡锡南科技股份有限公司
司、股份公司、发行人
锡南有限 指 无锡锡南铝业技术有限公司，系公司前身
无锡市忠良铸造厂，系公司设立时股东之一，曾用名包括无锡
忠良铸造厂 指 县锡南有色铸造厂、锡山市锡南有色铸造厂、无锡市锡南有色
铸造厂
金投信安 指 无锡金投信安投资企业（有限合伙），系公司股东
金控源悦 指 无锡金控源悦投资企业（有限合伙），系公司股东
无锡国联金投启源私募基金管理有限公司（原“无锡金控启源
金控启源 指 投资管理有限公司”），系公司股东金投信安、金控源悦的执
行事务合伙人，为保持一致性，本招股意向书统一简称为“金
控启源”
广州瀚毅 指 广州瀚毅投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
锡南融智 指 无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
山水科技 指 无锡山水城科技发展有限公司，系公司股东
卡斯汀 指 无锡卡斯汀材料有限公司，系公司子公司
最近三年、报告期 指 2020 年、2021 年及 2022 年
最近三年末、报告期各 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日
期末
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认
购和进行交易的普通股股票
本次发行 指 本次向社会公众公开发行不低于 2,500.00 万股，面值为 1.00
元的境内上市人民币普通股的行为
本次上市 指 无锡锡南科技股份有限公司申请至创业板上市
本招股意向书 指 无锡锡南科技股份有限公司首次
查看PDF原文
