证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-007
江苏通灵电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）于2024年1月22日分别召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为39.08元。募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元。募集资金已于2021年12月6日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报
告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
1 光伏接线盒技改扩建项目 43,191.01 43,191.01
2 研发中心升级建设项目 9,915.21 9,915.21
3 智慧企业信息化建设项目 5,868.00 5,868.00
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 - 83,974.21 83,974.21
2022年9月30日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案》及《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意“光伏接线盒技改扩建项目”新增实施地点及变更实施方式，同意调整原募投项目中“研发中心升级建设项目”和“智慧企业信息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。截至本核查意见出具日，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 光伏接线盒技改扩建项目 43,191.01 43,191.01
2 研发中心升级建设项目 6,425.77 6,425.77
3 智慧企业信息化建设项目 1,070.00 1,070.00
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
5 太阳能光伏组件接线盒生产项目 51,236.93 8,287.44
合计 - 126,923.71 83,974.21
（三）本次募集资金投资项目拟变更情况
单位：万元
项目 项目名称 调整前拟投入募 拟调整金额 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
拟调整的原 光伏接线盒技改扩建项目 43,191.01 -12,950.00 30,241.01
募投项目
增资江苏江洲汽车部件有限 - 4,150.00 4,150.00
拟新增的募 公司51%股权项目
投项目 年产 650 万 套新能源汽车顶
蓬、挡泥板、线束等零部件建 - 8,800.00 8,800.00
设项目
合计 43,191.01 - 43,191.01
本次拟调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目涉及的总金额为12,950.00万元，占募集资金净额比例为12.24%。
本次募集资金投资项目变更的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次募集资金投资项目拟变更的原因
（一）原募投项目情况
实施主体：江苏通灵电器股份有限公司
备案时间：2020年4月10日取得镇江扬中市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（扬审批备〔2020〕77号）
拟投入金额及明细：本项目总投资额为43,191.01万元，其中拟使用募集资金投资金额为43,191.01万元。
预计效益：本项目建成完全达产后，年均实现营业收入76,500.00万元，年均实现净利润11,224.20万元，本项目内部收益率为22.29%（税后），项目静态投资回收期为6.27年（税后，含建设期）。
实际投资情况：截至2023年6月30日，本项目投入金额11,769.43万元。
计划建成日期：2024年6月30日。
（二）变更募集资金投资项目的原因
公司“光伏接线盒技改扩建项目”主要基于首次公开发行股票进行募投项目可行性研究报告编制时行业发展情况所制定，近年来光伏行业技术发展迅速，公司持续优化相关生产设备选型，提高生产效率，加强整体协同和预算费用管理能力，采取最新的生产自动化技术，预计投入成本需要将有所下降，项目预计将有所节
余。因此，基于股东利益最大化的原则，为保证募集资金的使用效率，结合公司发展的实际情况与整体战略安排，公司拟适当调减原募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金投资金额，调减的募集资金将投入“增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目”及“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”，从而实现公司业务向汽车零部件领域延伸，为公司的可持续发展提供助力。
三、新增募投项目情况
（一）增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目
1、项目概况
公司拟以8,000.00万元向江苏江洲汽车部件有限公司（以下简称“江洲汽车部件”或“标的公司”）增资，增资完成后公司将持有江洲汽车部件51%的股权，江洲汽车部件成为公司的控股子公司。本项目拟使用募集资金投资金额为4,150.00万元，其余部分由公司自有资金或自筹资金补足。
2、项目背景
近年来国内汽车尤其是新能源汽车行业发展迅速，江洲汽车部件业务随之不断增长，但其生产场所和产能均有限，在一定程度上制约了其经营发展，而其原股东资金实力等方面亦有限，难以支撑新产能的扩张和规模化运营。通灵股份作为当地上市公司，具有规范有效的经营管理制度、强大的研发销售实力以及良好的口碑声誉，近年来业绩持续提升，故标的公司原股东主动寻求与公司合作。
根据协商沟通，公司一方面拟提供土地厂房作为标的公司的扩产场所，另一方面提供资金支持以扩大标的公司业务规模，双方技术人员也将全面合作对江洲汽车部件的现场生产管理进行规范并提升优化，从而充分满足作为国内龙头汽车厂商的供应商要求，并进一步积极拓展市场与客户，推动标的公司的快速发展。因此，江洲汽车部件原股东与公司达成合作意向，由公司以增资形式收购江洲汽车部件，其有利于推动江洲汽车部件的发展和公司的未来可持续发展。
未来江洲汽车部件预计将通过分红等形式进行利润分配，原股东有望从中获得相应的回报和收益，暂未明确其主动退出安排或计划。同时，通灵股份与江洲汽车部件及其原股东的增资合作协议明确约定其未来业务发展的规划和预期，若
未达到相关业绩预期，江洲汽车部件原股东将按协议约定退还通灵股份增资款项及相应利息，从而保障公司及股东的利益。
3、增资标的基本情况
（1）基本情况
企业名称：江苏江洲汽车部件有限公司
统一社会信用代码：91321182751421295F
注册地址：扬中市油坊镇先锋创业园创业路1号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：蒋丰根
成立日期：2003年6月23日
注册资本：1,000.00万元
实缴资本：1,000.00万元
经营范围：汽车内饰件、汽车零部件及配件、汽车组合仪表、劳保服装、紧固件研发、制造及相关技术咨询服务。产业用纺织制成品制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
截止目前，标的公司股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例
1 蒋丰根 1,000.00 100.00%
合计 1,000.00 100.00%
（3）主要财务数据
单位：万元
项目 2023年1-6月/末 2022年度/末
资产总额 21,591.68 14,4
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