证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-016
江苏宏德特种部件股份有限公司
关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开了第二
届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。该等议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股价有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集
资金总额 535,908,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）61,161,691.99 元，实际募集资金净额为人民币 474,746,308.01 元。
募集资金已于 2022 年 4 月 13 日划到公司指定账户。和信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 4 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和
信验字【2022】第 000020 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目如下：
序 项目名称 投资总额 募集资金投资额（万
号 （万元） 元）
1 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改 16,173.00 16,173.00
造项目
2 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目 10,660.00 10,660.00
3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00
合计 39,833.00 39,833.00
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 474,746,308.01 元，扣除前述募
集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 76,416,308.01 元。
三、拟使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的情形及操作流程
为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，以外汇、自有资金及银行承兑汇票先行支付部分募投项目款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。
（一）使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的情形
公司募投项目实施过程中，需要购买部分进口设备、原辅材料、支付相关税金及人员薪酬等，根据部分国外设备、原材料等供应商要求，进口设备、原材料等购置款需要使用外汇支付；对于购置进口设备、原辅材料等支付的关税、增值税等相关税费，从公司自有资金账户支付；同时，为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式，公司计划在募投项目实施期间，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，且在以募集资金专户资金直接支付募投项目人员薪酬、设备、原材料等采购款等款项及相关税费存在不便或障碍时，可以根据实际需要先以银行承兑汇票、自有资金方式支付，后续以募集资金等额置换。
因此，公司在募投项目实施期间，需要使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。
（二）使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的流程
为确保部分自有资金确实合规、合理、有效地用于募投项目，上述拟使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程规范如下：
1、公司财务部根据募投项目实施情况建立台账，按月编制以外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项的汇总表。
2、按月将以外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目的款项报总经理审批，并抄送保荐代表人。经总经理审批及保荐代表人审核无异议后，财务部就当月到期的银行承兑汇票向募集资金专户监管银行提交书面置换申请。
3、保荐机构和保荐代表人对公司使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以采取定期或不定期对募投项目实施主体采取现场核查、问询等方式进行，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与
问询。
四、对公司的影响
公司使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务费用、合理优化募集资金投资项目款项支付方式，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2022 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用外汇、自有资
金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。
（二）监事会审议情况
2022 年 5 月 23 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用外汇、自有资金
及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司在募投项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务费用、合理优化募集资金投资项目款项支付方式，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司在募投项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：宏德股份本次使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。综上，保荐机构对宏德股份本
次使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
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