301163 深市 宏德股份

          江苏宏德特种部件股份有限公司

          首次公开发行股票并在创业板上市

              上市公告书提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“发
行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 4 月 19 日在深圳证
券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn），
所属网页二维码，巨潮资讯网      供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：宏德股份

  （二）股票代码：301163

  （三）首次公开发行后的总股本：8,160 万股

  （四）首次公开发行股票增加的股份：2,040 万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

    二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本次发行价格 26.27 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 28.78 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 3 月 31
日（T-3 日）发布的“C33 金属制品业”最近一个月平均静态市盈率 26.46 倍，超出幅度为 8.77%；高于可比公司 2020 年扣非后静态市盈率的算术平均值 25.62
倍，超出幅度为 12.33%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    三、联系方式

    （一）发行人联系地址及联系电话

        名称        江苏宏德特种部件股份有限公司

        住所        南通市通州区兴仁镇戚桥村四组

      联系电话      0513-80600008

        传真        0513-80600117

      联系人        陈立新

    （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

        名称        民生证券股份有限公司

        住所        中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

      联系电话      021-60453962

        传真        021-60453962

    保荐代表人      宋彬、彭黎明

  （以下无正文）


  （本页无正文，为《江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）

                                                民生证券股份有限公司
                                                        年  月  日

  （本页无正文，为《江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）

                                        江苏宏德特种部件股份有限公司
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