股票简称：翔楼新材 股票代码：301160
苏州翔楼新材料股份有限公司
（Suzhou Xianglou New Material Co.,Ltd.）
（注册地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285号）
向特定对象发行股票
并在创业板上市之
上市公告书
保荐人（主承销商）
2023年12月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：3,636,647 股
2、发行价格：29.47 元/股
3、募集资金总额：人民币 107,171,987.09 元
4、募集资金净额：人民币 104,831,021.21 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：3,636,647股
2、股票上市时间：2024 年 1 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录...... 2
释义...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
（一）发行股票的种类和面值...... 5
（二）本次发行履行的相关决策程序...... 5
（三）发行方式...... 7
（四）发行价格和定价原则...... 7
（五）发行数量...... 7
（六）募集资金和发行费用...... 7
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 8
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 8
（九）本次发行的股份登记和托管情况...... 9
（十）发行对象...... 9
（十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 11
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 12
三、本次新增股份上市情况 ...... 12
（一）新增股份上市批准情况...... 13
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13
（三）新增股份的上市时间...... 13
（四）新增股份的限售安排...... 13
四、股份变动及其影响 ...... 13
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 14
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 14
（三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：...... 14
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 16
五、财务会计信息分析 ...... 16
（一）主要财务数据...... 16
（二）管理层讨论与分析...... 17
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 19
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 20
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 20
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 21
八、其他重要事项 ...... 21
九、备查文件 ...... 21
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/翔楼新材/公司/本公司 指 苏州翔楼新材料股份有限公司
和升控股 指 苏州和升控股有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构/验资机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本次发行/本次向特定对象发行 指 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上
市的行为
公司章程 指 《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》及历
次章程修正案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
股东大会 指 苏州翔楼新材料股份有限公司股东大会
监事会 指 苏州翔楼新材料股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。
一、公司基本情况
中文名称 苏州翔楼新材料股份有限公司
英文名称 Suzhou Xianglou New Material Co.,Ltd.
成立日期 2005年 12月 8日
上市日期 2022年 6 月 6日
股票上市地 深圳证券交易所创业板
股票代码 301160
股票简称 翔楼新材
注册资本 7,466.6667 万元
法定代表人 钱和生
注册地址 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号
办公地址 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号
邮政编码 215200
电话号码 0512-63382103
传真号码 0512-63362575
互联网址 www.xl-nm.com
电子邮箱 s.office@xl-nm.com
统一社会信用代码 91320500782733355T
新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；
生产销售：金属制品、带钢、五金、钢带；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
经营范围 止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
（1）2023 年 2 月 3 日，发行人召开的第三届董事会第七次会议审议通过了
本次发行的相关议案。董事会决议已于 2023 年 2月 6 日公告。
（2）2023 年 4 月 24 日，发行人召开的第三届董事会第九次会议审议通过
了本次发行相关修订事项。董事会决议已于 2023 年 4月 25 日公告。
（3）2023 年 5 月 11 日，发行人召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通
过了本次发行的相关议案。股东大会决议已于 2023 年 5月 11 日公告。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
（1）2023 年 10 月 12 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的
《关于苏州翔楼新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于2023年 10月 12 日公告。
（2）2023 年 11 月 21 日，公司收到中国证监会于 2023 年 11 月 17 日出具
的《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2606 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该事
项已于 2023 年 11月 21 日公告。
3、发行过程
2023 年 12 月 11 日，发行人及保荐人（主承销商）向和升控股发送了《苏
州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐人（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2023 年 12 月 13 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏
州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验资报告》
（苏公 W[2023]B111 号），确认截至 2023 年 12 月 12 日 17:00 止，和升控股将
认购资金 107,171,987.09元存入保荐人（主承销商）华泰联合证券指定的申购资金专户。
2023 年 12 月 13 日，保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除保荐和承销
费用（不含税）后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。
（四）发行
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