301133 深市 金钟股份

      南京证券股份有限公司

关于广州市金钟汽车零件股份有限公司
  首次公开发行股票并在创业板上市

                之

            上市保荐书

            保荐机构（主承销商）

              二〇二一年十一月


                    声  明

  广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“发行人”、“金钟股份”或“公司”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，向深圳证券交易所提交了发行上市申请文件。南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，特为其向贵所出具本上市保荐书。

  保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

  如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的相同。


                    目录


一、发行人的概况...... 3

  （一）发行人的基本情况...... 3

  （二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平情况...... 3

  （三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 9

  （四）发行人存在的主要风险...... 10
二、本次发行情况...... 18
三、保荐机构工作人员情况...... 18

  （一）保荐代表人...... 19

  （二）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 19
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 20
五、保荐机构承诺事项...... 20
六、发行人就本次证券发行上市履行决策程序的情况...... 21
七、保荐机构关于发行人是否符合上市条件的说明...... 22
八、发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 25
九、保荐机构对本次发行上市的推荐结论...... 26
一、发行人的概况
（一）发行人的基本情况

公司中文名称        广州市金钟汽车零件股份有限公司

公司英文名称        Guangzhou JinzhongAuto Parts Manufacturing Co., Ltd.

注册资本            7,956.6616 万元

法定代表人          辛洪萍

成立日期            2004 年 5 月 31 日

整体变更日期        2017 年 11 月 7 日

住所和邮政编码      广州市花都区新华街东风大道西（邮编：510800）

                    汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；塑料零件制造；
                    五金配件制造、加工；金属结构制造；弹簧制造；模具制造；汽车
                    零配件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销
经营范围            售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许
                    可经营的产品需取得许可证后方可经营）；塑料制品批发；汽车零
                    配件零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；金属制品批发；
                    商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机械设备租赁；通用机械
                    设备销售；普通劳动防护用品制造。

互联网网址          www.gzjz-auto.com

负责信息披露和投资  证券部
者关系的部门
信息披露和投资者关  王贤诚
系负责人

电子邮箱            jinzhongir@jz-auto.net

联系电话            020-86733628-3881

传真                020-86733616

（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平情况

    1、发行人的主营业务情况

  公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括汽车轮毂装饰件（轮毂装饰盖、轮毂镶件）、汽车标识装饰件（汽车字标、汽车标牌、方向盘标）和汽车车身装饰件（装饰条、车身装饰件总成、

      格栅等）。

          自 2004 年成立以来，公司一直深耕汽车内外饰件领域，目前已成功进入世

      界主要整车厂商的供应体系，成为一家具备全球化供应能力的专业汽车内外饰件

      制造商，产品不仅供应国内市场，还远销北美、欧洲、韩国、泰国、印度、巴西

      等国家和地区。目前，公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关

      系，成为欧洲 FCA、现代起亚、一汽股份、一汽轿车、一汽-大众、上汽通用、

      上汽乘用车、长安福特、长安马自达、长城汽车、小鹏汽车、比亚迪、蔚来汽车、

      理想汽车、特斯拉中国等国内外知名整车厂商的一级供应商，以及一汽丰田、广

      汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、东风启辰、广汽菲亚特

      等知名整车厂商的二级供应商，并通过 DAG 进入了通用汽车、福特汽车、克莱

      斯勒、特斯拉、北美丰田、北美本田、LUCID 和 RIVIAN 的供应链体系。

          公司拥有出色的研发实力和丰富的研发积累，具备与整车厂商同步研发的能

      力，在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理工艺等方面形成了独特的技术

      优势。目前，公司在广东省广州市和清远市拥有两大生产基地，拥有从产品开发、

      模具设计及制造，到注塑成型、电镀、喷涂、喷粉、丝印等表面装饰处理工艺的

      全流程自主生产能力。公司供货能力和产品质量深受整车厂商认可，曾先后获得

      FCA 集团 2016 年卓越质量奖、通用汽车 2017 年卓越质量供应商、福特汽车 Q1

      质量认证、通用汽车 2019 年卓越质量供应商和 2020 年卓越质量供应商等荣誉，

      并被认定为广东省高性能汽车装饰零件工程技术研究中心、广东省级企业技术中

      心、广州市科技创新小巨人企业、广州市级企业技术中心、广州市企业研究开发

      机构等。

          2、发行人的核心技术情况

序号    技术名称                      技术特点                          相关专利      技术来源      阶段

                  通过在透明车标反面进行 PVD 处理，配合专门开发的  201922366144X

        汽车车标  PVD 底漆和面漆，能使标牌显示出透明并厚实的高亮镀    2019106940348    自主研发  大批量生产
 1    PVD 技术  铬的金属效果，同时保证产品性能。PVD 车标可代替传

                                                                        2018202919885

                  统水电镀车标，从而降低产品能耗、减少环境污染。      2018222354153

      耐高温尼龙  使用特制的可粗化腐蚀的尼龙材料，解决一般塑料电镀

 2    电镀技术  零件不耐高温的问题，代替需要在高温环境中使用的不    2019204961699    自主研发  大批量生产
                  锈钢金属饰件，降低产品重量和成本，实现汽车轻量化。


      海绵双面胶  公司设计开发了具有排废功能的模切机和刀模，在背胶

      模切和自动  冲切过程中，利用特殊装置收集覆盖在所需字体或图案                      自主研发  大批量生产
 3                以外的离型纸后，再利用离型膜收集废料背胶并进行切  201711401976X

      排废技术  断，实现自动排废料，提高生产效率、降低成本。

      电镀阴极屏  对于尺寸较大、结构较为复杂的产品，使用一般水电镀

      蔽和辅助阳  工艺会使得镀层厚度不均匀，通过使用电镀仿真模拟分

 4    极组合挂具  析软件，设计最优的阴极屏蔽和辅助阳极结构，设计开    2018100034843    自主研发  大批量生产
      设计技术  发阴极屏蔽和辅助阳极组合挂具，来满足相关产品的生

                  产需求，优化产品电镀层分布，提升产品性能。

                  IMD 是在注塑成型的同时进行片材加饰的技术，产品与

      IMD 技术  装饰承印片材覆合成为一体，实现装饰性与功能性的统    2017211162348    自主研发  大批量生产
 5                一。另外，由于片材的表面装饰处理可以丝印代替涂装，

                                                                      2017107813444

                  因此可以降低能耗和生产成本，提升产品竞争力。

                  利用带有 CCD 自动识别功能的点涂装置在装饰件凹槽

                  填充区上漆，点涂装置控制器驱动机械臂在填充区内移

 6    点涂技术  动，通过针头将油漆均匀点注在填充区内，依靠油漆自          -          自主研发  大批量生产
                  身较好的流动性、浸润性，覆盖整个填充区域，该技术

                  可提升上漆效率以及油漆使用率。

                  汽车铝标在冲压过程中需要使用保护膜，但是在表面装

      汽车铝标自  饰处理工艺前需要去除保护膜，传统工艺一般需要人工

 7    动撕膜技术  去除，成本高、劳动量大。公司开发了一种车标去膜设    2019212119077    自主研发  大批量生产
                  备，通过该设备可以批量去除车标表面保护膜，可以降

                  低成本提升效率。

      汽车轮毂镶  为了保证轮毂镶件的结合牢固性和耐久性，利用金属螺

 8    件的螺栓柱  栓保证镶件和汽车轮毂之间的连接强度，能够确保镶件  201220202866.7    自主研发  大批量生产
      连接技术  稳固的连接在汽车轮毂上。

                  公司自主研发了用于安装轮毂中心盖的金属卡子，金属

      特殊金属卡  卡子安装在轮毂中心盖的安装座处，安装座内设有支撑

 9    子制造技术  柱，支撑柱的外壁设有凸筋，在金属卡子的卡齿与凸筋    2017202423940    自主研发  大批量生产
                  的相互约束下，使得安装在轮毂中心盖的金属卡子无法

                  转动，保证了