国金证券股份有限公司
关于
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
声明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录
声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次证券发行基本情况...... 6
一、保荐机构项目人员情况...... 6
二、发行人基本情况......6
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况......7
四、保荐机构内部审核程序和内核意见......8
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......9
第二节 保荐机构承诺事项...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 13
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 13
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定......13
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 13
四、本次证券发行符合《首发办法》的有关规定...... 15
五、发行人存在的主要风险...... 19
六、发行人的发展前景...... 25
七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计
截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告[2013]45 号）对
发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论...... 26
八、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基金备
案问题的解答》要求进行的核查情况......26
九、发行人与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合情况...... 27
释义
本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、达嘉维康 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
同健股份 指 湖南同健大药房连锁股份有限公司，系达嘉维康前身
（2016 年 8 月由同健股份更名为达嘉维康）
同健有限 指 湖南同健大药房连锁有限公司，系同健股份前身
长沙同健 指 长沙市同健大药房有限公司（2007 年 8 月更名为湖南
同健大药房连锁有限公司）
同健大药房 指 长沙市同健大药房，系同健有限前身（2005 年 6 月改
制为长沙同健）
国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司
发行人律师、通力 指 上海市通力律师事务所
申报会计师、天健会计师、天 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
健
股东大会 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
监事会 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会
控股股东 指 王毅清
实际控制人 指 王毅清、明晖
同嘉投资 指 长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）
量吉投资 指 宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）
老百姓大药房/老百姓 指 老百姓大药房连锁股份有限公司
稼沃云枫 指 桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）
农银投资 指 农银（湖南）壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
淳康投资 指 宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）
悦善元兴 指 盐城悦善元兴股权投资合伙企业（有限合伙）
德金投资 指 新余德金投资管理合伙企业（有限合伙）
铸山投资 指 铸山股权投资基金管理（上海）股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《首发办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《暂行规定》 指 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂
行规定》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为
募投项目 指 募集资金投资项目
报告期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月
报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12
月 31 日、2021 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
姓 名 保荐业务执业情况
具有 6 年投资银行从业经历，主持或参与了江苏吉贝尔药业股份有限公司
柳泰川 （688566）、北京万泰生物药业股份有限公司（603392）等 IPO 项目，目前
担任江苏吉贝尔药业股份有限公司（688566）的持续督导保荐代表人。
具有 10 年投资银行从业经历，主持或参与了上海兰卫医学检验所股份有限
公司（301060）、江苏吉贝尔药业股份有限公司（688566）、北京万泰生物
药业股份有限公司（603392）、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（300652）、
朱国民 等 IPO 项目，江苏常铝铝业集团股份有限公司（002160）、等再融资项目，
目前担任北京万泰生物药业股份有限公司（603392）、江苏吉贝尔药业股份
有限公司（688566）、上海兰卫医学检验所股份有限公司（301060）的持续
督导保荐代表人。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
刘晴青女士，具有 6 年投资银行从业经历，曾参与北京万泰生物药业股份有限公司 IPO 项目。
2、其他项目组成员
魏娜、宗莉、周炜。
二、发行人基本情况
公司名称： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
成立日期： 2002 年 10 月 24 日
公司住所： 湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
电话： 0731-84170075
传真： 0731-88911758
联系人： 胡胜利
电子信箱： djwkzqb@djwk.com.cn
酒剂（含中药提取）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方
乳粉、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品、农产品、保健
用品、玻璃制品销售；中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗
生素制剂、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、预
包装饮料酒、乳制品、婴儿用品、保健食品、塑料制品、一类医疗器
械、二类医疗器械、三类医疗器械、日用百货、日用杂品、粮油、干
经营范围： 果、坚果、熟食、海味干货、进口酒类、豆制品、散装食品、国产酒
类、进口食品、陶瓷、玻璃器皿、木制、塑料、皮革日用品、小饰物、
小礼品、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、针棉
纺织品、家用电器及电子产品的零售； 生物制品零售（含冷藏药品、
冷冻药品）；农产品互联网销售；互联网药品交易、药品信息服务；
营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；第二类增值电
信业务中的信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
本次证券发行类型： 首次公开发行股票并在创业板上市
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况
（一）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系
1、本保荐机构曾为发行人在股转系统挂牌的主办券商，自 2016 年 1 月 29 日至
2017 年 10 月 19 日，国金证券为发行人股票提供做市报价服务，并通过做市专户持
有公司股份。截至本发行保荐书出具日，本保荐机构持有发行人 104.60 万股股份，占发行人发行前总股本的0.6754%。发行人实际控制人女儿王越于2019年1月至2020年 12 月任职于本保荐机构，现已离职。除上述外，本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
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