南京腾亚精工科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“发
行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券
交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址
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一、上市概况
（一）股票简称：腾亚精工
（二）股票代码：301125
（三）首次公开发行后总股本：7,240.00 万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,810.00 万股，全部为新股发行
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本次发行的发行价格22.49元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值22.4952元/股。
截至2022年5月20日（T-3日），主营业务与发行人相近的A股可比上市公司估值水平具体如下：
T-3日股票 2021年 2021年 2021年扣非 2021年扣非
证券代码 证券简称 收盘价 扣非前EPS 扣非后EPS 前市盈率 后市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （倍） （倍）
002444.SZ 巨星科技 17.69 1.1107 0.9389 15.93 18.84
300126.SZ 锐奇股份 5.51 0.0336 0.0250 163.99 220.40
300907.SZ 康平科技 20.71 0.1886 0.2179 109.81 95.04
002791.SZ 坚朗五金 89.23 2.7660 2.7399 32.26 32.57
平均值（剔除异常值后） 24.10 25.71
数据来源：Wind资讯，数据截至2022年5月20日（T-3日）。
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
本次发行价格 22.49 元/股对应的 2021 年扣除非常性损益前后孰低的归母净
利润摊薄后市盈率为 29.91 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 5 月 20 日（T-3
日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 25.33 倍，高于同行业可比公司 2021年扣非后静态市盈率的算数平均值 25.71 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：南京腾亚精工科技股份有限公司
2、联系地址：南京市江宁区东山街道临麒路 129 号
3、联系人：高隘
4、电话：025-52283866
5、传真：025-52174029
1、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
3、保荐代表人：狄正林、卞睿
4、电话：0512-62938168
5、传真：0512-62938500
（三）联席主承销商联系地址及联系电话
1、联席主承销商：南京证券股份有限公司
2、联系地址：南京市江东中路 389 号
3、联系人：秦树宇、邹雪宁
4、电话：025-83367888
5、传真：025-83367377
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
南京腾亚精工科技股份有限公司
年月日
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东吴证券股份有限公司
年月日
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南京证券股份有限公司
年月日
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