营口风光新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“风光股份”或“发行人”）首次公开发行不超过5,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3366号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“风光股份”，股票代码为“301100”。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为27.81元/股，发行数量为5,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额250.00万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,575.00万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1,425.00万股，占本次发行数量的28.50%。根据《营口风光新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,311.91256倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行数量的20.00%（即10,000,000股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,575.00万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为2,425.00万股，占本次发行数量的48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0182750254%，有效申购倍数为5,471.94862倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年12月10日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：24,187,327
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：672,649,563.87
3、网上投资者放弃认购数量（股）：62,673
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,742,936.13
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：25,712,133
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：715,054,418.73
3、网下投资者放弃认购数量（股）：37,867
4、网下投资者放弃认购金额（元）：1,053,081.27
网下投资者未成功缴款的名单如下：
实际 实际
初步获 应缴款
序 缴款 配售 放弃认购
投资者名称 配售对象名称 配股数 金额
号 金额 股数 股数（股）
（股） （元）
（元） （股）
上海嘉恳资产 嘉恳稳盈 FOF1 号
1 管理有限公司 私募证券投资基 3040 84,542.40 0 0 3040
金
2 上海嘉恳资产 嘉恳天科1号私募 912 25,362.72 0 0 912
管理有限公司 证券投资基金
上海嘉恳资产 嘉恳量化集合6号
3 管理有限公司 私募证券投资基 836 23,249.16 0 0 836
金
4 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰1号私募
管理有限公司 证券投资基金 2166 60,236.46 0 0 2166
5 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰2号私募
管理有限公司 证券投资基金 3040 84,542.40 0 0 3040
上海嘉恳资产 嘉恳龙龟稳健1号
6 管理有限公司 私募证券投资基 798 22,192.38 0 0 798
金
7 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰5号私募
管理有限公司 证券投资基金 1235 34,345.35 0 0 1235
8 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰9号私募
管理有限公司 证券投资基金 1330 36,987.30 0 0 1330
9 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰8号私募
管理有限公司 证券投资基金 665 18,493.65 0 0 665
10 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 13 号私
管理有限公司 募证券投资基金 684 19,022.04 0 0 684
11 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 17 号私
管理有限公司 募证券投资基金 494 13,738.14 0 0 494
12 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰3号私募
管理有限公司 证券投资基金 722 20,078.82 0 0 722
13 上海嘉恳资产 嘉恳国轩三号私
管理有限公司 募证券投资基金 1064 29,589.84 0 0 1064
14 上海嘉恳资产 嘉恳金秋壹号私
管理有限公司 募证券投资基金 760 21,135.60 0 0 760
15 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 16 号私
管理有限公司 募证券投资基金 2850 79,258.50 0 0 2850
16 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰6号私募
管理有限公司 证券投资基金 1653 45,969.93 0 0 1653
17 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 19 号私
管理有限公司 募证券投资基金 1501 41,742.81 0 0 1501
18 上海嘉恳资产 嘉恳荣誉1号私募
管理有限公司 证券投资基金 798 22,192.38 0 0 798
19 上海嘉恳资产 新享嘉恳3号私募
管理有限公司 证券投资基金 912 25,362.72 0 0 912
上海嘉恳资产 嘉恳稳健增长4号
20 管理有限公司 私募证券投资基 1900 52,839.00 0 0 1900
金
21 上海嘉恳资产 嘉恳东方红3号私
管理有限公司 募证券投资基金 1368 38,044.08 0 0 1368
22 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 27 号私
管理有限公司 募证券投资基金 988 27,476.28 0 0 988
23 上海嘉恳资产 嘉恳和合1号私募
管理有限公司 证券投资基金 2090 58,122.90 0 0 2090
上海嘉恳资产 嘉恳无崖中性1号
24 管理有限公司 私募证券投资基 798 22,192.38 0 0 798
金
25 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 25 号私
管理有限公司 募证券投资基金 836 23,249.16 0 0 836
上海嘉恳资产 嘉恳尊安瑞享1号
26 管理有限公司 私募证券投资基 1596 44,384.76 0 0 1596
金
上海嘉恳资产 嘉恳尊安瑞享2号
27 管理有限公司 私募证券投资基 1140 31,703.40 0 0 1140
金
上海嘉恳资产 嘉恳晴远中证 500
28 管理有限公司 指增十二号私募 836 23,249.16 0 0 836
证券投资基金
上海嘉恳资产 嘉恳晴远中证 500
29 管理有限公司 指增十一号私募 855 23,777.55 0 0 855
证券投资基金
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为25,712,133
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