杭州百诚医药科技股份有限公司
Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech Co.,Ltd.
（浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区临平大道 502 号 1 幢 8 楼 802 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐机构（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二一年十二月
特别提示
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”
或“百诚医药”）股票将于 2021 年 12 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，该
市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
本上市公告书“报告期”指：2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年
1-6 月。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
目录
特别提示...... 2
目录...... 3
第一节 重要声明与提示...... 5
一、重要声明与提示...... 5
二、创业板新股上市初期投资风险特别揭示...... 5
三、特别风险提示...... 7
第二节 股票上市情况...... 16
一、公司股票注册及上市审核情况...... 16
二、股票上市相关信息...... 17
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定
标准的说明...... 19
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 21
一、公司基本情况...... 21
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况...... 22
三、控股股东及实际控制人情况...... 23
四、股权激励与员工持股计划...... 24
五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 28
六、本次上市前公司前十名股东持有本公司股份情况...... 30
七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况...... 31
八、保荐机构相关子公司参与战略配售情况...... 32
第四节 股票发行情况...... 33
一、首次公开发行股票数量...... 33
二、发行价格...... 33
三、每股面值...... 33
四、市盈率...... 33
五、发行市净率...... 34
六、发行方式及认购情况...... 34
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 35
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用...... 35
九、募集资金净额...... 35
十、发行后每股净资产...... 36
十一、发行后每股收益...... 36
十二、超额配售选择权情况...... 36
第五节 财务会计资料...... 37
第六节 其他重要事项...... 38
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 38
二、其他事项...... 38
第七节 上市保荐机构及其意见...... 40
一、上市保荐机构情况...... 40
二、上市保荐机构的保荐意见...... 40
三、持续督导工作的保荐代表人的具体情况...... 40
第八节 重要承诺事项...... 42
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺...... 42
二、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向......45
三、稳定股价的措施和承诺...... 47
四、股份回购和股份买回的措施与承诺...... 52
五、对欺诈发行上市的股份购回承诺...... 54
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 55
七、本次发行上市后的股利分配政策...... 58
八、依法承担赔偿责任的承诺...... 61
九、关于未能履行承诺的约束措施...... 63
十、关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺...... 67
十一、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项承诺...... 68
十二、中介机构核查意见...... 68
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别揭示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。
（二）公司发行市盈率高于同行业平均水平
本次发行的发行价格 79.60 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“研究和试验发展（M73）”。中证指数有限公司于 2021
年 12 月 3 日（T-4 日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 100.35 倍，
同行业可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率为 232.57 倍，本次发行价格对应的 2020 年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 156.93 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
截至 2021 年 12 月 3 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
2020年扣 2020年扣 T-4日股票 对应的静 对应的静
证券代码 证券简称 非前EPS 非后EPS 收盘价（元 态市盈率 态市盈率
（元/股） （元/股） /股） （倍）-扣 （倍）-扣
非前 非后
603259.SH 药明康德 1.0016 0.8070 141.80 141.58 175.72
300759.SZ 康龙化成 1.4762 1.0082 176.24 119.39 174.81
300347.SZ 泰格医药 2.0055 0.8117 136.20 67.91 167.79
688202.SH 美迪西 2.0869 1.9916 542.50 259.96 272.40
300404.SZ 博济医药 0.0650 0.0377 13.86 213.23 367.56
600222.SH 太龙药业 0.0510 0.0243 8.00 157.01 328.81
688621.SH 阳光诺和 0.9058 0.9049 127.50 140.76 140.91
300683.SZ 海特生物 -0.2050 -0.3456 49.88 -243.37 -144.34
600721.SH *ST 百花 -0.8524 -0.9843 8.88 -10.42 -9.02
平均值 157.12 232.57
注：1、T-4 日收盘价数据来源于 Wind；
2、2020 年扣非前（后）EPS=2020 年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4 日总
股本；
3、对应的静态市盈率扣非前（后）（2020 年）=T-4 日收盘价/2020 年扣非前（后）EPS
4、计算市盈率平均值时剔除了市盈率为负（海特生物、*ST 百花）以及无二级市场市
场公允交易价格的新三板公司（百诺医药）的影响。
本次发行价格对应的 2020 年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 156.93 倍，低于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（三）公司上市初期流通股数量较少风险
本次发行后，公司总股本为108,166,667股，其中无限售条件流通股票数量为24,523,782股，占发行后总股本的比例为22.67%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，
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