杭州百诚医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“百诚医药”或“发行人”）首次公开发行 27,041,667 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3566号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“百诚医药”，股票代码为“301096”。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 27,041,667股。本次发行价格为 79.60 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，参与本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为 1,130,653 股，占发行总数量的 4.18%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 2,925,596 股回拨至网下发行。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 19,015,514股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.39%；网上发行数量为6,895,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 26.61%。
根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,434.42107 倍，超过100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配
售数量后本次发行股份的 20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 5,182,500 股）
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 13,833,014 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 53.39%；网上最终发行数量为 12,078,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 46.61%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0167865290%，有效申购倍数为 5,957.15768 倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 13 日（T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。根据最终确定的发行价格，保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 1,130,653 股，占本次发行数量的 4.18%。
综上，本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与，最终战略配售数量为 1,130,653 股，占本次发行总量的 4.18%。初始战略配售与最终战略配售的差额 2,925,596 股将回拨至网下发行。
截至 2021 年 12 月 3 日（T-4 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。
根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
富诚海富通百诚医药员工参与创 1,130,653 89,999,978.80 12 个月
业板战略配售集合资产管理计划
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,924,115
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：949,159,554.00
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：153,885
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：12,249,246.00
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,813,716
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,099,571,793.60
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：19,298
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：1,536,120.80
网下投资者未成功缴款的名单如下：
序 投资者名称 配售对象名称 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
号 股数（股） （元） 金额（元） 股数（股）
上海嘉恳资产 嘉恳稳盈 FOF1 号
1 私募证券投资基 2,040 162,384.00 0 2,040
管理有限公司
金
上海嘉恳资产 嘉恳天科 1 号私 459 36,536.40 459
2 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳量化集合 6
3 号私募证券投资 408 32,476.80 0 408
管理有限公司
基金
上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 1 号私 1,071 85,251.60 1,071
4 管理有限公司 募证券投资基金 0
5 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 2 号私 1,861 148,135.60 0 1,861
管理有限公司 募证券投资基金
上海嘉恳资产 嘉恳龙龟稳健 1
6 号私募证券投资 408 32,476.80 0 408
管理有限公司
基金
上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 5 号私 612 48,715.20 612
7 管理有限公司 募证券投资基金 0
8 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 9 号私 663 52,774.80 0 663
管理有限公司 募证券投资基金
上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 8 号私 331 26,347.60 331
9 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 13 号私 331 26,347.60 331
10 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 3 号私 357 28,417.20 357
11 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳国轩三号私 535 42,586.00 535
12 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳金秋壹号私 357 28,417.20 357
13 管理有限公司 募证券投资基金 0
14 上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 16 号私 1,402 111,599.20 0 1,402
管理有限公司 募证券投资基金
上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 6 号私 790 62,884.00 790
15 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 19 号私 739 58,824.40 739
16 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳荣誉 1 号私 382 30,407.20 382
17 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 新享嘉恳 3 号私 459 36,536.40 459
18 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳稳健增长 4
19 号私募证券投资 943 75,062.80 0 943
管理有限公司
基金
上海嘉恳资产 嘉恳东方红 3 号
20 私募证券投资基 663 52,774.80 0 663
管理有限公司
金
上海嘉恳资产 嘉恳兴丰 27 号私 484 38,526.40 484
21 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳和合 1 号私 1,020 81,192.00 1,020
22 管理有限公司 募证券投资基金 0
上海嘉恳资产 嘉恳无崖中性 1
23
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