301082 深市 久盛电气

股票简称：久盛电气                                  股票代码：301082
      久盛电气股份有限公司

              Jiusheng Electric Co., Ltd.

      （湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号）

    首次公开发行股票并在创业板上市

              之上市公告书

                保荐人（主承销商）

  （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

                      二零二一年十月


                      特别提示

  久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021年 10月 27日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。


                      目 录


特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 重要声明与提示...... 6

  一、重要声明 ...... 6

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 6

      （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险...... 7

      （二）A股流通股数量较少的风险...... 7

      （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险...... 7

  三、特别风险提示 ...... 7

      （一）创新风险 ...... 8

      （二）技术创新风险 ...... 8

      （三）经营业绩波动风险 ...... 8

      （四）市场竞争加剧风险 ...... 9

      （五）原材料价格波动风险...... 9

      （六）应收账款（含合同资产）较大可能导致的坏账损失风险...... 10

      （七）偿债风险及流动性紧张的风险......11

      （八）2020 年经营业绩下滑的风险......11

      （九）股东即期回报被摊薄风险...... 12

第二节 股票上市情况 ...... 13

  一、股票注册及上市审核情况 ...... 13

      （一）编制上市公告书的法律依据...... 13

      （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容...... 13

      （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容...... 13

  二、公司股票上市的相关信息 ...... 13

  三、公司选定的上市标准 ...... 16
第三节 发行人、股东及实际控制人情况......17

  一、发行人基本情况 ...... 17

  二、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票及债券的情况...... 17

  三、控股股东及实际控制人情况 ...... 18

      （一）控股股东、实际控制人...... 18

      （二）本次发行后实际控制人的持股情况...... 20
  四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排. 21
      （一）2009 年，久盛有限第三次股权转让以及控股股东迪科投资第一次增资 .... 21

      （二）2016年 1月，发行人第一次股票发行...... 26

      （三）2016 年，控股股东迪科投资第二次及第三次增资...... 30

  五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 33

  六、本次发行后公司前十名股东持股情况...... 34

  七、本次发行战略配售情况 ...... 35

      （一）发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情况...... 35

      （二）保荐机构相关子公司参与战略配售情况...... 36

第四节 股票发行情况 ...... 38

  一、发行数量 ...... 38


  二、发行价格 ...... 38

  三、每股面值 ...... 38

  四、发行市盈率 ...... 38

  五、发行市净率 ...... 38

  六、发行方式与认购情况 ...... 38

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 39

  八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成...... 39

  九、募集资金净额 ...... 40

  十、发行后每股净资产 ...... 40

  十一、发行后每股收益 ...... 40

  十二、超额配售权 ...... 40
第五节 财务会计情况 ...... 41

  一、发行人财务报表及业绩预计情况...... 41

  二、2021年 1-9 月主要财务信息...... 41

  三、2021年的经营业绩预计情况...... 43
第六节 其他重要事项 ...... 44

  一、募集资金专户存储三方监管协议的安排...... 44

  二、其他事项 ...... 44
第七节 上市保荐机构及其意见...... 46

  一、上市保荐机构基本情况 ...... 46

  二、上市保荐机构的保荐意见 ...... 46

  三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况...... 46
第八节 重要承诺事项 ...... 48

  一、关于股份锁定期的承诺 ...... 48

      （一）控股股东承诺 ...... 48

      （二）实际控制人承诺 ...... 49

      （三）实际控制人之关系密切的家庭成员承诺...... 50

      （四）董事、高级管理人员承诺...... 50

      （五）监事承诺 ...... 51

      （六）其他股东承诺 ...... 52

  二、关于持股及减持意向的承诺 ...... 52

      （一）减持数量 ...... 52

      （二）减持方式 ...... 52

      （三）减持价格 ...... 53

      （四）减持期限 ...... 53

  三、关于稳定股价的措施和承诺 ...... 53

      （一）启动股价稳定措施的具体情形...... 53

      （二）稳定股价的具体措施...... 54

      （三）公司回购股份的具体方案...... 54

      （四）公司控股股东增持公司股票的具体方案...... 54

      （五）公司董事、高级管理人员增持本公司股票的具体方案...... 55

      （六）证券监督管理部门认可的其他稳定股价措施...... 56

      （七）稳定股价方案的终止情形...... 56

  四、关于欺诈发行上市的股份买回承诺...... 56


      （一）发行人承诺 ...... 56

      （二）控股股东、实际控制人承诺...... 56

  五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 57

      （一）发行人措施及承诺 ...... 57

      （二）控股股东、实际控制人承诺...... 58

      （三）董事、高级管理人员承诺...... 58

  六、关于利润分配政策的承诺 ...... 59

  七、关于依法承担赔偿责任的承诺...... 59

      （一）发行人承诺 ...... 59

      （二）控股股东、实际控制人承诺...... 59

      （三）董事、监事、高级管理人员承诺...... 60

      （四）有关中介机构承诺 ...... 60

  八、关于承诺事项的约束措施的承诺...... 61

      （一）发行人承诺 ...... 61

      （二）控股股东、实际控制人承诺...... 62

      （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺...... 62

  九、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项的承诺...... 63

  十、保荐机构及发行人律师核查意见...... 63

              第一节 重要声明与提示

    一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

    二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

    本次发行的发行价格为 15.48 元/股，超过剔除最高报价后网下投资者报价
的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 14.6696 元/股，超过幅度为 5.52%；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“（C38）电气
机械和器材制造业”。中证指数有限公司于 2021 年 9 月 30 日（T-3 日）发布的
该行业最近一个月平均静态市盈率为 43.59 倍，本次发行市盈率为 32.43 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但未来仍存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构
（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上 市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

    （二）A 股流通股数量较少的风险

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后
公司总股本为 161,649,410 股，其中本次发行后无限售条件的 A股流通股数量为33,978,604 股，占本次发行后总股本的比例为 21.02%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和