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中捷精工:安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

公告日期:2021-09-28

中捷精工:安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 PDF查看PDF原文

            安信证券股份有限公司

      关于江苏中捷精工科技股份有限公司

          (注册地址:无锡市锡山区东港镇港下)

      首次公开发行股票并在创业板上市之

          上市保荐书

                保荐机构(主承销商)

(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)
                  二〇二一年九月


                      声  明

  安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”)接受江苏精工科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“中捷精工”)的委托,就其首次公开发行股票并在创业板上市事项(以下简称“本次证券发行”)出具本上市保荐书。

  安信证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

  本上市保荐书如无特别说明,相关用语具有与《江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况
(一)发行人概况

  公司名称:江苏中捷精工科技股份有限公司

  英文名称:Zhongjie (Jiangsu) Technology Co.,Ltd

  有限公司成立日期:1998 年 8 月 11 日

  股份公司设立日期:2017 年 11 月 30 日

  注册资本:7,879.11 万元

  法定代表人:魏忠

  注册地址:无锡市锡山区东港镇港下

  办公地址:无锡市锡山区东港镇港下

  公司网址:www.wuxizhongjie.com

  邮政编码:214199

  联系电话:0510-88351766

  传真号码:0510-88769937

  电子信箱:jszj@wuxizhongjie.com

  负责信息披露和投资者关系的部门:证券管理部

  联系人:张叶飞

  经营范围:减震器、金属骨架、五金、新型橡胶材料及其制品的技术开发;机电产品、汽车配件、普通机械及配件的制造、加工;表面处理;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;道路普通货物运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)主营业务情况

  公司主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为减震零部件产品,用于消除来自汽车动力总成、路面及空气的振动和噪声,提升汽车行驶过程中的平顺性及舒适性。

  公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业,是江苏省经济和信息化委员会认定的江苏省信息化与工业化融合试点企业。公司拥有经江苏省科技厅、江苏省财政厅认定的汽车焊接冲压应用工程技术研究中心,经无锡市经济和信息化委员会认定的无锡市企业技术中心。公司研发的“汽车前桥与转向连接扭力支架”、“连续模的防误送料联动装置”和“变速箱内嵌橡胶支承减震器”、“汽车发动机连杆缓冲减震保护装置”等产品被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品。

  经过持续的市场推广,公司“中诚”品牌已具有较大的市场影响力和品牌美誉度。公司“中诚”商标被江苏省工商行政管理局评为“江苏省著名商标”,公司“中诚”陆地车辆用联动机件被江苏省名牌战略推进委员会评为“江苏名牌产品”。

  通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新,公司获得了汽车行业优质客户的普遍认可。公司已与天纳克(Tenneco)、博戈(Boge)、威巴克(Vibracousitc)、住友理工(Sumito Moriko)、哈金森(Hutchinson)、帝倜阿尔(DTR Automotive)、普利司通(Bridge Stone)、大陆(Continental AG)等全球知名的大型跨国汽车零部件集团,以及长城汽车等知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品广泛应用于德系、日系、美系、韩系等各大整车系列,覆盖奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、丰田、日产、本田、通用、福特、现代、标致、雪铁龙、菲亚特等国际品牌。与此同时,随着国内自主品牌的崛起,公司产品广泛配套于上汽、长城、吉利、奇瑞、广汽、北汽、江淮、一汽等国产整车品牌。

  2018 年至 2020 年,公司实现营业收入 54,862.55 万元、56,058.47 万元和
52,627.93 万元,经营业绩呈现稳定增长态势,2020 年小幅下降主要系疫情影响。


      (三)核心技术及研发水平

          1、发行人拥有的核心技术情况

          目前,公司核心技术与关键生产工艺来自于公司及其研发团队的自身积累

      和自主研发,具体情况如下:

序号        名称                              技术特点                        技术来    技术
                                                                                  源      先进性

                        相较于碳钢和不锈钢,铝合金的焊接性能较差,易产生气孔及

 1    铝合金焊接技术  裂纹,公司采用 MAG 焊接方法,通过 CMT+脉冲焊接工艺技  自主研  国内先进
                        术减少对母材的热输入量,防止材料过热软化,使组织颗粒细    发

                        密,提高焊缝强度,减小气孔的产生及形成裂纹的倾向。

      减震器连杆冲压  可很好地解决带拉伸桶类连杆零件在生产中的拉伸桶开裂,拉  自主研

 2    工艺及冲压模具  伸桶圆度和各个孔之间的位置度及翻边的对称度问题。          发    国内先进
            技术

                        铝合金是当前汽车轻量化的公认的理想原材料,铝冲压成形工

                        艺在汽车车身制造工艺中占有重要的地位,通过在铝材塑性变  自主研

 3    铝冲压工艺技术  形的基础上,利用模具和冲压设备对板料施加压力,使板料产    发    国内先进
                        生塑性变形或分离,经过多道工序,从而获得具有一定形状、

                        尺寸和性能的零件。

      汽车变速箱内部  该技术能够克服现有技术中存在的不足,提供了一种换挡力小、

      选换档装置的选  结构简单、安装更换方便、成型工艺简单且具有良好的选换手  自主研

 4    换档控制机构技  感的汽车变速箱内部选换档装置的选换档控制机构,能够有效    发    国内先进
            术        提高机构的集成度、产品品质的稳定性、换档的密度和尺寸精

                        度以及换档器的强度。

                        相较于普通冲压,精冲技术是一种能够生产具有全光亮带断面

                        冲裁零件的制造技术,其生产的零件尺寸精度高、互换性好。

      精冲工艺技术与  精冲模具因精冲工艺的特殊性具有其独特的模具结构,其冲裁  自主研

 5      精冲模具技术  间隙只有料厚的 0.5%,且能够在压边力和反顶力同时压紧的状    发    国内先进
                        态下进行冲裁加工。为了实现板材夹紧的特殊功能,精冲模具

                        还具有上下插入环的特殊结构。此外,精冲模具加工精度高,

                        模具内部结构复杂,适用于厚板高精度成型。

      变速器结合齿圈  变速器结合齿圈锥齿精冲技术实现了带有锥度的齿形零件的精

 6    锥齿精冲成形技  冲,该技术将挤压与剪切相结合,不仅解决了粉末冶金件的机  自主研  国内先进
            术        械性能差的问题,而且解决了机加工件生产效率低成本高的问    发

                        题,是一种精密零件的高效冲压成型技术。

      变速箱操纵机构  该技术能够在产品开发初期,对变速箱操纵机构动作过程、选

 7    设计与动态模拟  换挡行程、选换挡力进行有限元分析、根据分析结果对设计方  自主研  国内先进
          仿真技术    案快速判断、修改、优化,大量缩短了产品开发周期、节省开    发

                        发成本。

                        该技术可根据压装过程中的力和位置变化自动计算压装补偿

                        值,进而修正压装机的最终压装位置,自动生产尺寸稳定,生

      变速箱操纵机构  产效率较高,具有较强的适应能力,可有效降低废品率。例如  自主研

 8    智能制造与在线  直径 15mm,精度要求 h7,长 320mm 的轴与过盈量在 0.01 至    发    国内先进
          检测技术    0.02 的轴套装配,压装精度要求为 0.2mm,传统压装方法的不

                        良率大约为 40%至 50%,采用本技术后不良率可降低在约 1%

                        左右。

      自动变速箱离合  滚压成形是自动变速箱离合器齿毂制造的一种新工艺,在此工

 9    器毂滚压与旋压  艺过程中,采用带有滚轮的模具进行深拉延来实现齿形的成形。 自主研  国内先进
          成型技术    应用深拉延工艺可提高齿毂的生产效率。运用滚轮旋转接触材    发

                        料,材料与模具之间应力较小,可有效降低相应的成形力。该


序号        名称                              技术特点                        技术来    技术
                                                                                  源      先进性

                        工艺具有的另一特点选用专有旋压设备对离合器毂进行旋压成

                        形加工,成形精度高、成品率高,互换性好。

      乘用车驻车机构  驻车总成是汽车必备的关键安全部件,公司目前与上汽乘用车

 10    总成开发制造技  和上汽变速器有限公司,在驻车机构的总成开发制造上展开深  自主研  国内领先
            术        度合作,具备产品有限元分析,样件开发,耐久性试验及关键    发

                        部件加工制造,总成装配及在线检测技术和制造能力。

                        熟悉和掌握了弧焊机器人、激光焊机器人的核心焊接应用技术,

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