301059 深市 金三江

股票简称：金三江                                      股票代码：301059
    金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

 （Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited）
                （肇庆高新区迎宾大道 23 号）

    首次公开发行股票并在创业板上市

                  之

              上市公告书

              保荐人（主承销商）

 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
                二〇二一年九月


                      特别提示

  金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“金三江”、“本公司”、
“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 9 月 13 日在深圳证券交易所创业板上
市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节 重要声明与提示

  一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。

  二、投资风险提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。


    （二）流通股数较少的风险

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁
定期为 6 个月，本次发行后公司无限售条件的 A 股流通股数量为 28,858,972 股，
占本次发行后总股本的比例为 23.72%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

  三、特别风险提示

  本公司特别提醒投资者注意招股说明书“第四节 风险因素”中的以下风险因素：

    （一）销售客户集中风险

  2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司对前五大客户的销售金额分别为
12,278.41 万元、14,384.86 万元及 14,829.06 万元，占营业收入比例分别为 74.63%、
72.47%及 75.74%，客户集中度较高。

  公司主营产品牙膏用二氧化硅的下游客户主要集中于牙膏行业。根据中国口腔清洁护理用品工业协会数据，2018 年进入行业销售前 10 名的品牌为黑人、云南白药、佳洁士、高露洁、冷酸灵、舒客、中华、舒适达、纳美、云南三七，占比达 80%以上。牙膏市场集中度较高，导致公司客户集中度较高。

  如公司主要客户未来需求变化或其自身原因导致对公司产品的采购需求下降，或转向其他牙膏用二氧化硅供应商，将对公司的经营产生不利影响。


    （二）供应商集中风险

  2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司向前五大供应商的合计采购额分别
为4,918.32万元、6,607.20万元和5,160.58万元，占采购总额的比例分别为66.51%、70.26%和 66.64%，公司供应商集中度较高。

  报告期内，公司采购的原材料为硅酸钠、浓硫酸等，其中以硅酸钠占比最大。虽然硅酸钠属于大宗原材料，生产规模较大，且为标准化产品，具有供给充足、价格透明等特点，但如果这些主要供应商经营状况波动，或与公司的合作关系发生变化，导致其不能按时、保质、保量地供应原材料，公司将需要调整并重新选择供应商，会在短期内对公司的原材料供应造成一定程度的不利影响。

    （三）毛利率下降风险

  2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司综合毛利率分别为 52.12%、50.72%
及 52.08%。2018-2019 年度，公司综合毛利率有所下降。若未来出现市场竞争加剧、原材料价格及相关费用上涨、产品价格下跌等情形，将会对公司综合毛利率产生不利影响。

    （四）主要原材料价格波动风险

  公司生产产品的主要原材料为硅酸钠、浓硫酸等。硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等，硫酸的主要原材料为硫磺，均为大宗原材料，其价格受国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。


                第二节 股票上市情况

  一、股票注册及上市审核情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

    （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2257 号”文注册同意，内容如下：

  1、同意金三江首次公开发行股票的注册申请。

  2、金三江本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，金三江如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

    （二）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕905 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 12,166.00 万股（每
股面值 1.00 元），其中 28,858,972 股于 2021 年 9 月 13 日起上市交易，证券简称
为“金三江”，证券代码为“301059”。

  二、股票上市相关信息

  1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板


  2、上市时间：2021 年 9 月 13 日

  3、股票简称：金三江

  4、股票代码：301059

  5、本次公开发行后总股本：12,166.0000 万股

  6、本次公开发行股票数量：3,043.0000 万股，均为新股，无老股转让

  7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：28,858,972 股

  8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：92,801,028 股

  9、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构作出的重要承诺与承诺履行情况”。
  10、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构作出的重要承诺与承诺履行情况”。
  11、本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,571,028 股，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 5.16%。

  12、公司股份可上市交易时间

                                        本次发行后          可上市交易日期

    类别        股东名册      持股数量    占发行后股本  （非交易日顺延）
                                  （股）      比例（%）

                  飞雪集团        53,123,229          43.67  2024 年 9 月 13 日
 首次公开发前    赛纳投资        15,426,993          12.68  2024 年 9 月 13 日
  已发行股份

                    任振雪          8,566,497          7.04  2024 年 9 月 13 日


                    赵国法          8,566,497          7.04  2024 年 9 月 13 日

                  粤科格金        4,342,548          3.57  2022 年 9 月 13 日

                  赛智投资        1,204,236          0.99  2024 年 9 月 13 日

                    小计          91,230,000          74.99

                网下发行股份-      1,571,028          1.29  2022 年 3 月 13 日
                  限售部分

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