301045 深市 天禄科技

股票简称：天禄科技                                            证券代码：301045
    苏州天禄光科技股份有限公司

                （苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号）

        向特定对象发行股票

            上市公告书

            保荐人（联席主承销商）

                联席主承销商

                二〇二四年一月


                      特 别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：7,164,014 股

    2、发行价格：16.34 元/股

    3、募集资金总额：人民币 117,059,988.76 元

    4、募集资金净额：人民币 113,898,701.96 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：7,164,014 股

    2、股票上市时间：2024 年 1 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司股
权不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起锁定36个月，自2024年 1 月 15 日（新增股份上市首日）起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示......2
目录......3
释义......5
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况 ......6

  （一）发行股票的种类及面值......6

  （二）本次发行履行的相关程序 ...... ...... ......6

  （三）发行方式......8

  （四）发行价格及定价原则 ......8

  （五）发行数量......8

  （六）发行过程......9

  （七）募集资金情况......9

  （八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......9

  （九）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......10

  （十）新增股份登记和托管情况 ...... ...... ......10

  （十一）发行对象情况 ......10
  （十二）保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见 12
  （十三）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意

  见......13
三、本次新增股份上市情况 ......13

  （一）新增股份上市批准情况......13

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......13

  （三）新增股份的上市时间 ......13

  （四）新增股份的限售安排 ......13

四、股份变动情况及其影响 ......14

  （一）本次发行前后公司股本结构情况......14

  （二）本次发行前后公司前十大股东持股情况......14

  （三）公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况......15

  （四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......15
五、财务会计信息分析 ......16

  （一）主要财务数据......16

  （二）管理层讨论与分析......17
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......18

  （一）保荐人（联席主承销商） ...... ...... ......18

  （二）联席主承销商......19

  （三）发行人律师......19

  （四）审计机构和验资机构 ......19
七、保荐人的上市推荐意见 ......21

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......21

  （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......21
八、其他重要事项......21
九、备查文件......22

                          释义

    在本公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司、发行人、天禄科技    指 苏州天禄光科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发 指 天禄科技本次向特定对象发行股票的行为
行、本次向特定对象发行股票

本公告书                  指 《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公
                              告书》

发行方案                  指 《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方
                              案》

股东大会                  指 苏州天禄光科技股份有限公司股东大会

董事会                    指 苏州天禄光科技股份有限公司董事会

监事会                    指 苏州天禄光科技股份有限公司监事会

《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》          指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》              指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《承销管理办法》          指 《证券发行与承销管理办法》

中国证监会                指 中国证券监督管理委员会

深交所                    指 深圳证券交易所

保荐人、保荐人（联席主承销 指 中泰证券股份有限公司
商）、中泰证券

联席主承销商              指 中泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司

发行人律师                指 江苏世纪同仁律师事务所

会计师事务所、审计机构、验 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构

普通股、A股              指 境内上市公司人民币普通股

元、万元                  指 人民币元、万元

 注：本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造 成的。

一、公司基本情况

 中文名称                  苏州天禄光科技股份有限公司

 英文名称                  TalantOptronics（Suzhou）Co.,Ltd

 成立日期                  2010 年 11 月 9 日

 注册资本（发行前）        10,315.4344 万元人民币

 注册地址                  苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号

 办公地址                  苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990 号

 法定代表人                梅坦

 股票简称                  天禄科技

 股票代码                  301045

 股票上市地                深圳证券交易所

 上市时间                  2021 年 8 月 13 日

 邮政编码                  215143

 联系电话                  0512-66833339

 传真号码                  0512-66833339

 公司网址                  http://www.sz-talant.com

                            光电显示、照明、光学高分子材料、工程塑料、精密机械零
 经营范围                  部件及自动化设备的研发、制造、销售；自营和代理各类商
                            品以及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
                            部门批准后方可开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类及面值

    本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

    2023 年 3 月 16 日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2023
年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于开立募集资金专用账户的议案》《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等，并提请股东大会批准。

    2023 年 4 月 3 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于开立募集资金专用账户的议案》《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

    2023 年 7 月 25 日，发行人第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
<2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》