创业板投资风险提示
发行人声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
浙江新柴股份有限公司
Zhejiang Xinchai Co.,Ltd
（注册地址：浙江新昌大道西路 888 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的 投资风险。
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次发行 6,028.34 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行
原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 4.97 元
预计发行日期 2021 年 7 月 13 日
拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 24,113.34 万股
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2021 年 7 月 19 日
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策前，请认真阅读本招股说明
书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次发行的相关重要承诺的说明
序号 承诺类型 承诺人 备注
①公司控股股东巨星控股、实际控制人
仇建平、持股5%以上股东朱先伟、公 详见本招股说明书“第十节 投资者
司董事长、总经理白洪法； 保护”之“四、重要承诺事项”之
股份锁定 ②担任公司董事、高级管理人员的公司 “（一）本次发行前股东所持股份的
1 承诺 股东，石荣、张春、桂梓南、袁立涛、 限售安排、自愿锁定股份、延长锁
李炜、杨斌飞、周高峰； 定期限以及股东持股及减持意向等
③担任公司监事的公司股东，梁仲庆、 承诺”之“1、股份锁定承诺”
杨国平、王国钢；
④公司其他股东。
公司发行 详见本招股说明书“第十节 投资者
前持股5% 保护”之“四、重要承诺事项”之
以上股东 公司控股股东巨星控股、实际控制人仇 “（一）本次发行前股东所持股份的
2 的持股意 建平、持股5%以上股东朱先伟。 限售安排、自愿锁定股份、延长锁
向及减持 定期限以及股东持股及减持意向等
意向 承诺”之“2、公司发行前持股5%以
上股东的持股意向及减持意向”
①公司；
稳定股价 ②公司控股股东巨星控股和实际控制 详见本招股说明书“第十节 投资者
3 的措施和 人仇建平、持股5%以上股东朱先伟； 保护”之“四、重要承诺事项”之
承诺 ③公司有增持义务的公司董事、高级管 “（二）稳定股价的措施和承诺”
理人员。
股份回购 ①公司； 详见本招股说明书“第十节 投资者
和股份买 ②公司控股股东巨星控股和实际控制 保护”之“四、重要承诺事项”之
4 回的措施 人仇建平、持股5%以上股东朱先伟； “（三）股份回购和股份买回的措施
和承诺 ③公司有增持义务的公司董事、高级管 和承诺”
理人员。
对欺诈发 详见本招股说明书“第十节 投资者
行上市的 ①公司； 保护”之“四、重要承诺事项”之
5 股份回购 ②公司控股股东巨星控股和实际控制 “（四）对欺诈发行上市的股份回购
和股份买 人仇建平、持股5%以上股东朱先伟。 和股份买回承诺”
回承诺
6 填补被摊 ①公司； 详见本招股说明书“第十节 投资者
薄即期回 ②公司控股股东巨星控股和实际控制 保护”之“四、重要承诺事项”之
报的措施 人仇建平、持股5%以上股东朱先伟； “（五）填补被摊薄即期回报的措施
及承诺 ③公司董事、高级管理人员。 及承诺”
利润分配 ①公司； 详见本招股说明书“第十节 投资者
7 政策的承 ②公司控股股东巨星控股和实际控制 保护”之“四、重要承诺事项”之
诺 人仇建平、持股5%以上股东朱先伟。 “（六）利润分配政策的承诺”
①公司；
②公司控股股东巨星控股和实际控制
依法承担 人仇建平、持股5%以上股东朱先伟； 详见本招股说明书“第十节 投资者
8 赔偿责任 ③公司董事、监事、高级管理人员。 保护”之“四、重要承诺事项”之
的承诺 ④保荐机构、主承销商国信证券股份有 “（七）本次发行相关中介机构的承
限公司； 诺”
⑤立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
⑥国浩律师（杭州）事务所。
未履行承 ①公司； 详见本招股说明书“第十节 投资者
9 诺的约束 ②公司控股股东巨星控股和实际控制 保护”之“四、重要承诺事项”之
措施 人仇建平、持股5%以上股东朱先伟； “（八）关于未履行承诺的约束措施”
③公司董事、监事、高级管理人员。
二、公司股东公开发行股份对公司控制权、治理结构及生产经营 等产生的影响
本次公开发行股票前，公司实际控制人仇建平直接和间接控制公司 55.85%
的股权。本次发行完成后，公开发行股份数量为不超过 6,028.34 万股，不低于公
司发行后股份总数的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
具体发行方案参见本招股说明书“第二节 概览”之“二、本次发行概况”相关内容。
本次公开发行股票后，公司控制权、治理结构及生产经营不会产生重大变化，
公开发行股份不会对公司控制权、治理结构及生产经营构成重大影响。
三、发行上市后的股利分配政策
发行上市后，公司具体股利分配政策情况参见本招股说明书“第十节 投资者
保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策”之“（一）本次发行上市后的股利
分配政策”相关内容。
四、滚存利润分配方案
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票
并上市前滚存利润分配方案的议案》，公司在本次公开发行人民币普通股（A 股）股票前实现的所有累计滚存未分配利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。如因国家财务会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。公司首次公开发行股票并上市前，公司将根据公司的财务状况和经营状况确定是否分配利润。
五、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险
本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注其中的以下风险因素：
（一）新能源发展对发动机产业替代的风险
受各种鼓励推广政策影响，新能源技术得到了高速发展，并在叉车领域推广应用。2016 年，工信部装备工业司授权中国工程机械工业协会发布的《工程机械行业“十三五”发展规划》将锂电池、燃料电池驱动的叉车列为重点产品。我国
叉车销售中电动叉车占比从 2015 年的 37%左右上升到 2020 年的 51%。叉车用
柴油发动机是公司销量最大的产品，因此，新能源技术的发展会在一定程度上影响公司的经营环境，新能源在叉车领域对传统柴油发动机产生较大的冲击。如未来因技术更新超出预期使得新能源叉车快速替代内燃叉车，公司研发水平不能跟上产
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