301024 深市 霍普股份

霍普股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
1-1-1
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 9 楼 8-11 室）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申报稿）
保荐人（主承销商）：
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所
披露的风险因素，审慎作出投资决定。
创业板风险提示
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公
告的招股说明书作为投资决定的依据。霍普股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
公开发行数量
本次拟公开发行股票不超过1,060.00万股，不低于发行后总股本
25%，本次公开发行不涉及股东公开发售股份。
每股面值 1.00元
每股发行价格 [ ]元
预计发行日期 [ ]年[ ]月[ ]日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过[ ]万股
保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 [ ]年[ ]月[ ]日霍普股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
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声明及承诺
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带
的法律责任。
公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东、实际控制人以及
保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将
依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对公司的盈利能
力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责；投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票
依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。霍普股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
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重大事项提示
公司提醒投资者特别关注如下重大事项及公司风险， 并认真阅读招股说明书
“第四节 风险因素”全部内容。
一、本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定以及相
关股东持股及减持意向的承诺
（一）公司控股股东霍普控股的承诺
1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本公司不转让或者委
托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回
购该等股份。
2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果公司上市
后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定调整）均低于本次发行上市时公司股票的发行价（以下简称
“发行价”），或者上市后6个月期末收盘价（如果公司上市后，发生派息、送
股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定调整）低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。
3、在锁定期届满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守《公司法》、《证
券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券
交易所《股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等关于股东减持的相关规定， 结合公司稳定股价、
开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
本公司持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格（如果公司上市后，
发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定调整）不低于发行价；本公司减持公司股票时，将提前3个交易
日通过公司发出相关公告，并严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定
履行信息披露义务。
本公司作出的上述承诺在本公司持有股份公司股票期间持续有效。霍普股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
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（二）公司实际控制人龚俊的承诺
1、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由
公司回购该等股份。
2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果公司上市
后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果
公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定调整）低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的
锁定期限将自动延长至少6个月。
3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，在上述锁定期满后每
年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内
不转让本人直接或间接持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任
时确定的任期内和任期届满后六个月内， 每年转让的股份不超过本人直接或间接
持有公司股份总数的25%。
4、在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守《公司法》、《证券
法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交
易所《股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方
面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；本人直接或间接
持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果公司上市后，发生
派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定调整）不低于发行价；本人减持公司股票时，将提前3个交易日通过
公司发出相关公告，并严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信
息披露义务。
本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有股份公司股票期间持续有效， 不
因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。霍普股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
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（三）持有公司股份的董事赵恺的承诺
1、自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直
接持有的、公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自
公司股票上市之日起36个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人通过霍普控股
间接持有的、公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果公司上市
后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果
公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定调整）低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的
锁定期限将自动延长至少6个月。
3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，在上述锁定期满后每
年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不
转让本人直接或间接持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时
确定的任期内和任期届满后六个月内， 每年转让的股份不超过本人直接或间接持
有公司股份总数的25%；本人转让股份还将遵守《公司法》、《证券法》、中国
证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票
上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关规定。
4、本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国
证监会、深圳证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本人减持股票时，将
提前三个交易日通过公司进行公告，并严格按照中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定履行信息披露义务。
本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有股份公司股票期间持续有效， 不
因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
（四）持有公司股份的董事、高级管理人员宋越的承诺霍普股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
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1、自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直
接持有的、公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自
本人取得公司股权完成工商变更登记之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人
管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果公司上市
后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果
公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定调整）低于发行价，本人直接持有公司股票的锁定期
限将自动延长至少6个月。
3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，在上述锁定期满后每
年转让的股份不超过本人直接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本
人直接持有的公司股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内
和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人直接持有公司股份总数的
25%；本人转让股份还将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关规定。
4、本人直接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果
公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定调整）不低于发行价。
本人作出的上述承诺在本人直接持有股份公司股票期间持续有效， 不因本人
职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
（五）持有公司股份的董事或高级管理人员杨赫、沙辉、杨
杰峰的承诺
1、自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间
接持有的、公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。霍普股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
1-1-8
2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果公司上市
后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定调