中信建投证券股份有限公司关于
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
变更募投项目实施内容的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对益海嘉里变更募投项目实施内容进行了核查，发表如下意见：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计直接投入项目募集资金 593,199.51
万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资金），尚未使用的募集资金总额为 796,934.53 万元（含扣除手续费
后的相关利息收入）。
公司本次发行募集资金净额为1,369,293.81万元，少于公司《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟用募集资金的总投资额
1,387,000.00万元。根据实际募集资金情况，为保障募集资金投资项目的顺
利实施，公司结合实际情况，已将“乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综
合项目”募投项目的募集资金投资金额由112,000万调减到94,293.81万元。
调整后，公司拟使用募集资金投资金额为1,369,293.81万元。
公司现募投项目计划投入情况如下：
单位：人民币千元
拟使用募 截至 2021
序 项目名称 投资总额 集资金投资 年 9月 30 日
号 金额 已投入募集
资金金额
1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 1,508,000 1,100,000 273,113
2 益海嘉里集团粮油深加工项目 1,452,590 900,000 350,084
3 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项 1,050,254 942,938 427,071
目
4 米、面、油综合加工一期项目 920,000 800,000 130,967
5 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品 825,899 620,000 441,990
加工项目
6 益海嘉里（青岛）风味 油脂有 限公司 -风味 480,000 440,000 65,266
油脂加工项目
7 益海嘉里（青岛）食品 工业有 限公司 -食品 1,650,000 1,340,000 288,485
加工项目
8 益海嘉里（青岛）粮油 工业有 限公司 -食用 910,000 900,000 103,856
植物油加工项目
9 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 950,000 810,000 1,206
10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 387,357 300,000 65,432
11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 528,030 500,000 155,146
12 益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油 764,830 560,000 163,126
加工项目
13 4000 吨/日大豆压榨项目 430,000 300,000 299,851
14 益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初 1,000,000 750,000 614,977
加工 100 万吨小麦制粉项目
15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 674,557 640,000 259,304
16 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区 500,000 320,000 257,890
（面粉三期项目）
17 面粉加工项目 340,000 250,000 218,300
18 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富 1,830,000 1,550,000 1,373,221
拟使用募 截至 2021
序 项目名称 投资总额 集资金投资 年 9月 30 日
号 金额 已投入募集
资金金额
裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深
加工项目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富
19 裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小 784,000 670,000 442,709
麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目
合计 16,985,516 13,692,938 5,931,995
（三）拟变更募集资金投资项目情况
为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募
集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金投资方向和
募集资金投入额不变的情况下，公司拟变更募投项目情况如下：
单位：人民币千元
项目名称 变更前 变更后
项目建设内容 投资总额 拟用募集资 项目建设内容 投资总额 拟用募集资金
金投入额 投入额
大豆压榨 2,000 吨/日、大豆膨 大豆压榨 2,000 吨/日、大豆膨化 200
益海嘉里集团粮 化 200吨/日、精炼 600 吨/日、 吨/日、精炼600 吨/日、小包装1,330
油深加工项目 小包装 1,330吨/日、大米 680 1,452,590 900,000 吨/日、大米850 吨/日、小麦 1,500 1,474,820 900,000
吨/日、小麦1,500吨/日等。 吨/日等。
合计 1,452,590 900,000 1,474,820 900,000
二、 变更“益海嘉里集团粮油深加工项目”募投项目的原因
1、原计划投资情况：本项目已取得山西转型总改示范区行政审批局出具的
《关于<益海嘉里集团粮食深加工项目>项目备案证明》（山西转型总改示范区
行政审批局备案项目代码：2018-330382-13-03-057083-000）。项目总投资合计
为145,259万元，其中使用募集资金投入90,000万元，项目建设期为24个月，主
要建设内 容包括 ：大豆 压榨2,000 吨/日、 大豆膨 化200吨/ 日、精 炼600吨/ 日、小
包装1,330吨/日、大米680吨/日、 小麦 1,500吨/ 日等 。本 项目 完 全达 产后 预计 可
实现年均营业收入407,079万元，年均净利润14,679万元。项目内部收益率为
11.98%（税后），总投资回收期为8.70年（税后，含建设期），项目具有较好
的经济效益。
投资估算详见下表：
单位：人民币千元
序号 项 目 投资额合计 占总投资比例
一 建设投资 1,334,530 91.87%
1.1 工程费用 1,190,580
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