300996 深市 普联软件

证券简称：普联软件                                          证券代码：300996
      普联软件股份有限公司

              Pansoft CompanyLimited

    （济南市高新区舜华路1 号齐鲁软件园创业广场B 座一层）

 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
                之

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

            （山东省济南市市中区经七路 86 号）

                      二〇二三年四月


                      特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：1,810,147 股

  2、发行价格：47.33 元/股

  3、募集资金总额：85,674,257.51 元

  4、募集资金净额：81,929,153.60 元
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：1,810,147 股

  2、股票上市时间：2023 年 4 月 7 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次以简易程序向特定对象发行的股票的限售期为自本次发行股份上市之
日起 6 个月，自 2023 年 4 月 7 日（上市首日）开始计算。本次发行完成后，由
于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售期约定。限售期结束后，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行概要...... 4
三、本次新增股份上市情况...... 14
四、本次股份变动情况及其影响...... 14
五、财务会计信息...... 17
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 19
七、保荐人（主承销商）的上市推荐意见...... 21
八、其他重要事项...... 22
九、备查文件...... 22

                        释义

  在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

 深交所              指  深圳证券交易所

 公司、发行人、上市  指  普联软件股份有限公司

 公司、普联软件
 保荐人、保荐人（主
 承销商）、主承销商、 指  中泰证券股份有限公司
 中泰证券

 律师事务所          指  北京市中伦律师事务所

 审计机构、验资机构  指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

 报告期              指  2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月

 股东大会            指  普联软件股份有限公司股东大会

 董事会              指  普联软件股份有限公司董事会

 监事会              指  普联软件股份有限公司监事会

 本次发行/本次向特  指  普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行
 定对象发行              股票

 普通股、A 股        指  公司发行在外的人民币普通股

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《承销管理办法》    指  《证券发行与承销管理办法》

 《发行承销细则》    指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
                        细则》1

 《公司章程》        指  《普联软件股份有限公司公司章程》

 元、万元            指  人民币元、万元

1 根据深交所于 2023 年 2 月 17 日发布并施行的《关于发布〈深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则〉的通知》（深证上[2023]101 号），原《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]485 号）同时废止，但已启动发行、尚未上市的，按照原有制度安排继续开展发行承销工作。

一、公司基本情况

公司名称      普联软件股份有限公司

英文名称      Pansoft Company Limited

成立时间      2001 年 9 月 28 日

上市时间      2021 年 6 月 3 日

注册资本      14,196.4567 万元

法定代表人    蔺国强

联系地址      济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层

股票简称      普联软件

股票代码      300996

股票上市地    深圳证券交易所创业板
董事会秘书    李燕冬

联系电话      0531-88897389

传真号码      0531-88897389

电子邮箱      300996@pansoft.com

              计算机软件及系统产品的开发;软件开发、测试及业务流程的外包服务;软
              件实施咨询;办公自动化、生产过程自动化软件、设备、电子产品的技术开
              发、生产;销售本公司生产的产品;系统集成服务;计算机硬件及网络设备的
经营范围      批发;货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
              外）;电子信息产品的技术开发、生产;多媒体课件设计、制作;动漫产品设
              计、制作;安防工程;电力工程施工总承包;计算机网络系统工程;自有房屋租
              赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项
              目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。


  2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
  2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司<2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案>的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2022 年-2024年）股东分红回报规划>的议案》。

  2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。

  2023 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于<普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确认的议案》《关于修订<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》等议案。

    2、监管部门审核过程

  公司本次发行申请于 2023 年 2 月 24 日由深交所受理并收到深交所出具的
《关于受理普联软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕60 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申
请文件进行了审核，并于 2023 年 2 月 28 日向中国证监会提交注册。


  公司于 2023 年 3 月 17 日收到中国证监会《关于同意普联软件股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  （1）认购邀请书发送情况

  发行人及保荐人（主承销商）在北京市中伦律师事务所律师的见证下，自
2023 年 2 月 6 日（T-3 日）至 2023 年 2 月 9 日（T 日）上午 9:00 前共向 128 名
符合条件的特定对象送达了《普联软件股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认
购邀请文件。本次认购邀请文件的具体发行对象为：截至 2023 年 1 月 31 日发行
人前 20 名股东（不含发行人以及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、基金公司 38 家、证券
公司 27 家、保险机构 12 家、其他已提交认购意向书的投资者 31 家。

  经保荐人（主承销商）核查，本次《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《注册管理办法》《承销管理办法》《发行承销细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，符合发行人相关董事会以及股东大会通过的本次发行股票方案的要求；认购邀请文件的发送范围不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；同时《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。

  （2）投资者申购报价情况

  2023 年 2 月 9 日（T 日）上午 9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所律师的
见证下，本次发行共收到 9 份申购报价单，申购对象均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地提供了全部申购文件，其报价均为有效报价。

  截至 2023 年 2 月 9 日中午 12:00 时，除 2 家证券投资基金管理公司，1 家合
格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。


    申购簿记数据情况如下：