证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2022-112
普联软件股份有限公司
2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案
二〇二二年十二月
发行人声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责。因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
2、本次发行面向特定对象发行，发行对象为不超过 35 名特定对象（含 35
名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
3、本次发行的募集资金总额不超过 8,567.43 万元（含），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据监管部门的指导意见，截至本预案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调整前后的具体投入情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 扣减前拟投入募 扣减金额 扣减后拟投入募
号 金额 集资金金额 集资金金额
1 国产 ERP 集团财务 9,988.86 9,966.70 5,278.78 4,687.93
核心产品研发项目
2 技术平台优化提升 8,266.30 8,247.97 4,368.46 3,879.50
建设项目
合计 18,255.16 18,214.67 9,647.24 8,567.43
在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项
目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
4、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。
5、本次发行的股票数量不超过 300 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
6、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
7、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
9、为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等文件的指示精神和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划。
敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额和比例，详见本预案“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。
10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺”。
公司特别提醒投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
普联软件、普联股份、公 指 普联软件股份有限公司
司、本公司、发行人
公司章程 指 普联软件股份有限公司章程
股东大会 指 普联软件股份有限公司股东大会
董事会 指 普联软件股份有限公司董事会
监事会 指 普联软件股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财政部 指 中华人民共和国财政部
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
发行、本次发行 指 普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发
行股票的行为
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）
与信息技术、软件、互联网相关的一种服务，借助互联网把
计算资源集合起来，通过软件实现自动化管理，形成可配置
云计算 指 的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软
件、服务），资源快速提供。这种模式提供可用的、便捷的、
按需的资源访问和应用
信创 指 信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，
也是新基建的重要组成部分
企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，是资
司库 指 产负债管理的一个组成部分，指全部资金及其利率风险、流
动性风险、汇率风险的管理
公司自有开放服务平台（Open Service Platform），是公司多
年来在应用软件研发过程中提炼出的业务模型、模板、开发
OSP 云开发平台 指 工具，开发框架，中间件，基础类库及研发模式等成果的载
体，是集开发、集成、运行、管理等功能于一体的覆盖软件
全生命周期的统一软件平台。该平台提供可视化和集成化开
发模式，是公司目前的主流研发平台
平台即服务（Platform as a Service），提供基于互联网构建
PaaS 指 应用程序和服务的平台。PaaS 为开发、测试和管理软件应用
程序提供按需开发环境
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